Logg på Webex fra Salesforce

1

Klikk på Logg på på Webex -kontrollprogrammet fra hjemmesiden for Salesforce.

2

Skriv inn e-postadressen din, og klikk på Neste.

Meldinger

Du kan opprette Webex-appområder i Salesforce som er basert på objekter. Objekter er databasetabeller som gjør det mulig for Salesforce å lagre data som er spesifikke for organisasjonen i Salesforce.

Du kan se ethvert område du er medlem av i Salesforce. Når du oppretter et område som er basert på et Salesforce-objekt, legges eieren av objektet automatisk til i området du oppretter.

1

Fra hjemmesiden til Salesforce oppretter du et objekt som en mulighet eller en sak, eller velger et du allerede har opprettet.

2

Velg Opprett et område.

3

Velg Autofyll med detaljer for å automatisk navngi området og legge til alle teammedlemmer fra team som er knyttet til dette objektet.

4

Velg Inkluder varslingsbot for å motta bot-varsler i området når det gjøres endringer i objektet.

Administrator konfigurerer hvordan og når varslingsboten sender meldinger til området.

5

Skriv inn et områdenavn, legg til personer i området, og klikk på Opprett.

Du kan koble eksisterende Webex-appområder til et Salesforce-objekt, for eksempel en mulighet eller en sak, slik at alle er klar over hva som diskuteres.

1

Velg et objekt på hjemmesiden for Salesforce.

2

Søk etter navnet på området du vil koble til, i feltet Koble til et eksisterende område .

3

Velg Koble ved siden av området du vil koble til.

Du kan koble flere mellomrom til samme objekt.

Du kan starte et områdemøte med andre områdemedlemmer, koble et område fra et objekt, endre områdenavn eller legge til og fjerne personer fra området fra Salesforce.

1

Fra hjemmesiden til Salesforce velger du objektet med det tilknyttede området du vil administrere.

2

Velg informasjonen i.

3

Velg:

  • Velg Videosamtale -ikonet for å starte et områdemøte.

  • Velg Chat -ikonet for å åpne chattevinduet og sende en melding i det valgte området.

  • Koble fra område for å koble området fra objektet.

  • Rediger dette området for å oppdatere områdenavnet eller legge til og fjerne brukere.

Ikonene Videosamtale og Chat vises også ved siden av eieren av objektet, og du kan bruke dem til å kontakte eieren direkte.

4

Velg Lagre.

Møter

Du kan planlegge et Webex-møte som er relatert til et objekt.

1

Velg objektet du vil planlegge et møte for, fra hjemmesiden for Salesforce.

2

Velg Planlegg et møte.

3

Angi et møteemne.

4

Velg en dato og klokkeslett for møtet.

5

Legg til Deltakere i møtet.

Velg Legg til fra område eller team for å legge til alle personene fra et av områdene eller teamene du koblet til dette objektet.

6

Bruk kalenderen til å sjekke tilgjengeligheten til deltakerne du legger til.

Du vil ikke kunne se tilgjengeligheten til deltakere utenfor organisasjonen.

7

Velg Planlegg.

Møteinformasjonen vises.

Velg ett av følgende på hjemmesiden for Salesforce:

  • Velg Bli med fra listen Kommende møter .

  • Velg et objekt og klikk på Start et møte. Legg til et Møteemne, Dato og klokkeslett, Deltakere og velg Start. Ditt personlige rom starter, og alle med koblingen til ditt personlige rom kan bli med.

Du kan koble eksisterende Webex-møte fra kalenderen din til et Salesforce-objekt, for eksempel en anledning eller en sak, hvis du trenger å diskutere noe relatert til objektet.

1

Velg et objekt på hjemmesiden for Salesforce.

2

Velg Koble til et eksisterende møte.

3

Bruk Fra - og Til -feltene til å vise alle Webex-møtene som finner sted i løpet av denne tidsrammen.

4

Velg Kobling ved siden av møtet du vil koble til.

Du kan koble flere Webex-møter til samme objekt.

Du kan få tilgang til opptak eller utskrifter for møter du har vært vert for eller blitt invitert til.
1

Velg objektet du tok opp et møte for, fra hjemmesiden for Salesforce.

2

Velg Tidligere , og velg opptaksutskriften.

Ringe

Du kan ringe hvem som helst med et telefonnummer direkte fra Salesforce med Global Dialer.
1

Velg Webex fra en hvilken som helst side i Salesforce.

2

Klikk på Anrop, skriv inn telefonnummeret og velg Lydanrop.

Når du begynner å angi et telefonnummer, vises Salesforce-kontakter med et samsvarende nummer.

3

Bekreft at du vil foreta anropet i Webex-appen.

Du kan ringe enhver kontakt som er knyttet til et hvilket som helst Salesforce-objekt.

1

Velg objektet med den tilknyttede kontakten du vil ringe, fra hjemmesiden for Salesforce.

2

Velg Foreta et anrop og velg Lydanrop for kontakten du vil ringe.

Når du er i et innkommende eller utgående anrop, kan du administrere Salesforce-oppføringene dine. Hvis du snakker med noen som er en ny kontakt eller leder, kan du legge dem til i databasen og opprette relaterte objekter for dem samtidig.

1

Hvis det ikke finnes noen Salesforce-oppføring for personen i samtalen, velger du Ny kontakt eller Ny avledning.

Navnet på kontakten eller ledningen vises automatisk hvis det allerede finnes en oppføring for dem.
2

Søk etter og velg oppføringen i Kontakt/Lead -feltet for å koble dem til Salesforce-oppføringen.

3

Hvis du vil opprette et nytt objekt relatert til denne saken, for eksempel en sak eller mulighet, velger du Nytt .

4

Søk etter og velg objektet i feltet Relatert til for å koble det til kontakten eller ledningen.

5

Du kan også legge til et Emne og Kommentarer relatert til samtalen.

6

Bruk Aktivitet -fanen til å se gjennom anropsloggen for denne kontakten eller ledningen.

Du kan velge kontaktens navn for å åpne kontosiden deres. Hvis de ikke har en konto, vises kontaktsiden deres i stedet.
7

Bruk fanen Mer informasjon for å vise alle objektene som er relatert til denne kontakten eller ledningen.

Du kan velge et objekt for å åpne siden relatert til det. Administratoren kontrollerer hva du ser på fanen Mer informasjon .

Ved hjelp av funksjonen Anropslogg for Webex for Salesforce-integrasjonen kan du se en fullstendig logg over nylige og tapte anrop, logge én eller flere anrop samtidig og returnere anrop direkte fra oppføringer i anropsloggen.

Hvis du ikke har tilgang til fanen Anropslogg , må du få administratoren til å aktivere den som beskrevet i Aktiver eller deaktiver anropslogg.
En widget for Webex-anropslogg som implementerer den fullstendige funksjonaliteten som er dokumentert her, er også tilgjengelig fra en hvilken som helst Salesforce-oppføringsside hvis den er aktivert av administratoren.
Anropsloggen viser de siste 7 dagene med samtaler, opptil maksimalt 100.

Gjennomgå nylige og tapte anrop

Slik gjennomgår du nylige og tapte anrop:

  1. Velg Webex -verktøykomponenten nederst i en sidevisning, og velg telefonikonet for å vise anropsloggen.
  2. Du kan bla gjennom Alle anrop eller velge fanen Tapte anrop for å vise tapte anrop.
    Tapte anrop vises også i Alle anrop-fanen med rødt fet skrift.
  3. Velg en anropsoppføring for å se ytterligere detaljer, inkludert en liste over innkommende/utgående anrop til kontakten.

Logg en samtale

Slik logger du et individuelt anrop:

  1. Velg Webex -verktøykomponenten nederst i en sidevisning, og velg telefonikonet for å vise anropsloggen.
  2. Hold pekeren over samtaleloggoppføringen du er interessert i, og velg Logg ved siden av oppføringen.
    Anropsoppføringer som allerede er logget, betegnes med et lite mappeikon ved siden av oppføringen i Anropslogg -visningen.
  3. Skriv inn alle detaljer du vil ha i oppføringen Anropslogg , og velg Lagre.
    Innringeren matches automatisk med en Salesforce-kontakt eller Lead hvis det finnes en.
  4. Du kan vise de loggede samtalene dine ved å søke etter Oppgaver i Søk etter apper og elementer -søkeboksen, eller velge Oppgave -fanen fra navigasjonsfeltet for salgsappen hvis du har lagt den til der, og velge Webex-samtalelogger fra listen over oppgavetyper.

    Bilde beskrevet i teksten rundt.

Logg flere samtaler

Slik logger du flere samtaler:

  1. Velg Webex -verktøykomponenten nederst i en sidevisning, og velg telefonikonet for å vise anropsloggen.
  2. Velg Velg, merk av i avmerkingsboksene ved siden av samtalene du vil logge, og velg Logg flere samtaler.
  3. Samtalene logges og matches automatisk med en eksisterende Salesforce-kontakt eller Lead hvis det finnes en.
  4. Du kan vise de loggede samtalene dine ved å søke etter Oppgaver i Søk etter apper og elementer -søkeboksen, eller velge Oppgave -fanen fra navigasjonsfeltet for salgsappen hvis du har lagt den til der, og velge Webex-samtalelogger fra listen over oppgavetyper.
    Du vil også motta et Salesforce-varsel om at du kan velge å vise loggoppføringene.

Returner et anrop fra historikken

Slik returnerer du et anrop fra anropsloggen:

  1. Velg Webex -verktøykomponenten nederst i en sidevisning, og velg telefonikonet for å vise anropsloggen.
  2. Hold pekeren over kontakten du vil ringe, og velg det grønne telefonikonet for å ringe.

Webinarer

Du kan importere deltakerdata fra dine planlagte og fullførte Webex Webinars og også legge dem til en Salesforce-kampanje.

Før du fortsetter må du kontrollere at Salesforce-administratoren har konfigurert import av webinar og lagt til webinarkomponenten på hjemmesiden din som beskrevet i Integrer Salesforce med Webex-appen.

Slik importerer du deltakerdata fra Webex-webinaret:

  1. Finn Webex-webinarkomponenten på hjemmesiden din, og velg Webex-domenet du opprettet webinarene dine i:

    Bilde beskrevet i teksten rundt.

  2. Velg mellom Kommende eller Tidligere webinarer:

    Bilde beskrevet i teksten rundt.

  3. Klikk på importer-knappen ved siden av webinaret som du vil importere data fra:

    Bilde beskrevet i teksten rundt.

  4. Søk om nødvendig etter en eksisterende kampanje i dialogboksen Importer , eller klikk på + for å opprette en ny kampanje som du vil importere webinardataene til:

    Bilde beskrevet i teksten rundt.

    MERK: Du trenger de riktige Salesforce-tillatelsene for å opprette nye kampanjer.

    1. Hvis du importerer data fra et Kommende webinar, velger du typen Salesforce-objekt fra Importer som og klikker deretter på Importer.

      Bilde beskrevet i teksten rundt.

      Notatet nedenfor Importer som angir hvor den importerte informasjonen vises i kampanjene, avhengig av importinnstillingene som er tilordnet av administratoren.
    2. Hvis du importerer data fra et Tidligere webinar, kan du velge statusen for deltakeroppføringene du vil importere (Alle, Deltok eller Ingen visning), og deretter velge typen Salesforce-objekt fra Importer som. Klikk på Importer:

      Bilde beskrevet i teksten rundt.

      Notatet nedenfor Importer som angir hvor den importerte informasjonen vises i kampanjene, avhengig av importinnstillingene som er tilordnet av administratoren.
  5. Du ser et banner som angir at dataene importeres, og mottar et varsel når importen er fullført:

    Bilde beskrevet i teksten rundt.

  6. Importprosessen genererer en rapportfil med kommadelte verdier (CSV) for alle importer, inkludert vellykkede, delvis mislykkede og mislykkede. Rapporten beskriver hver feil eller suksess og inneholder koblinger til de tilordnede Salesforce-oppføringene for hver importert rad. Velg Last ned rapport for å laste ned og se gjennom CSV-rapporten:

    Bildet er beskrevet i teksten rundt.

  7. Webinardataene importeres som den valgte Salesforce-objekttypen, og er tilgjengelige i panelet Webex Webinar-kampanjemedlem eller Kampanjemedlemmer i fanen Salesforce-kampanje, hvis en kampanje ble valgt under importen, og avhengig av hvordan importen av webinardata ble konfigurert av administratoren.

Fra eksemplet ovenfor importeres webinardataene som Salesforce Contact-objekter og er tilgjengelige, som forklart i notatet, i både kampanjemedlemmer og panelene for Webex Webinar-kampanjemedlemmer (bare panelet for kampanjemedlemmer vises nedenfor):

Bilde beskrevet i teksten rundt.