Співпрацюйте з Webex у Salesforce

Увійдіть у веб-службу Webex із служби Salesforce

1	На домашній сторінці Salesforce натисніть Увійти в віджет Webex .
2	Введіть адресу електронної пошти й клацніть Далі.

Повідомлення

Ви можете створювати простори webex app у Salesforce, які базуються на об'єктах. Об'єкти – це таблиці баз даних, які дозволяють Salesforce зберігати дані, специфічні для організації, в Salesforce.

Ви можете побачити будь-який простір, учасником якого ви є в Salesforce. Коли ви створюєте простір на основі об'єкта Salesforce, власник цього об'єкта автоматично додається до простору, який ви створюєте.

1	На домашній сторінці Salesforce створіть об'єкт, наприклад потенційну угоду чи екземпляр, або виберіть той, який ви вже створили.
2	Виберіть створити пробіл.
3	Виберіть пункт Автозаповнення з відомостями , щоб автоматично назвати простір і додати всіх учасників команди з команд, пов'язаних із цим об'єктом.
4	Виберіть Включити сповіщення бота , щоб отримувати сповіщення бота в просторі, коли в об'єкті вносяться зміни. Ваш адміністратор налаштовує, як і коли бот сповіщень надсилає повідомлення в простір.
5	Введіть ім'япробілу , додайте користувачів до простору та натисніть кнопку Створити.

Ви можете пов'язати наявні простори webex App з об'єктом Salesforce, наприклад, можливістю або випадком, щоб усі знали про те, що обговорюється.

1	На домашній сторінці Salesforce виберіть об'єкт.
2	Знайдіть ім'я простору, який потрібно зв'язати в полі Зв'язати наявний простір .
3	Виберіть посилання поруч із простором, який потрібно зв'язати. Ви можете зв'язати кілька пробілів з одним об'єктом.

Ви можете розпочати космічну нараду з іншими учасниками простору, від'єднати пробіл від об'єкта, змінити ім'я пробілу або додати та видалити користувачів із простору з Salesforce.

1	На домашній сторінці Salesforce виберіть об'єкт зі зв'язаним з ним пробілом, яким потрібно керувати.
2	Виберіть інформацію i.
3	Вибирати: Клацніть піктограму Відеовиклик , щоб почати пробіл наради. Виберіть піктограму Чат , щоб відкрити вікно чату та надіслати повідомлення у вибраному просторі. Від’єднайте простір , щоб від’єднати простір від об’єкта. Відредагуйте цей простір , щоб оновити ім’я простору або додати та видалити користувачів. Піктограми відеодзвінків і чату також з'являються поруч із власником об'єкта, і ви можете використовувати їх для безпосереднього зв'язку з власником.
4	Виберіть Зберегти.

Наради

Ви можете запланувати нараду Webex, пов'язану з об'єктом.

1	На домашній сторінці Salesforce виберіть об'єкт, для якого потрібно запланувати нараду.
2	Виберіть елемент Запланувати нараду.
3	Введіть темунаради.
4	Виберіть дату й час наради.
5	Додавання учасників до наради. Натисніть кнопку Додати з місця або групи , щоб додати всіх користувачів з одного з просторів або команд, зв'язаних із цим об'єктом.
6	Використовуйте календар, щоб перевірити доступність доданих учасників. Ви не зможете переглянути доступність учасників за межами вашої організації.
7	Виберіть Запланувати. Відобразиться інформація про нараду.

На домашній сторінці Salesforce виберіть один із таких варіантів:

Виберіть елемент Приєднатися зі списку Майбутні наради .
Виберіть об'єкт і натисніть кнопку Почати нараду. Додайте темунаради, дату й час, учасниківі натисніть кнопку Почати. Запускається ваша особиста кімната, до якої може приєднатися будь-хто, хто має посилання "Особиста кімната".

Ви можете зв'язати наявну нараду Webex зі свого календаря з об'єктом Salesforce, наприклад можливістю або випадком, якщо вам потрібно обговорити щось, пов'язане з об'єктом.

1	На домашній сторінці Salesforce виберіть об'єкт.
2	Виберіть елемент Зв'язати наявну нараду.
3	Використовуйте поля Від і До , щоб відобразити всі наради Webex, які відбуваються протягом цього періоду часу.
4	Виберіть посилання поруч із нарадою, яку потрібно зв'язати. Ви можете зв'язати кілька вебекс-зустрічей з одним об'єктом.

Ви можете отримати доступ до записів або стенограм зустрічей, які ви проводили або на які були запрошені.

1	На домашній сторінці Salesforce виберіть об'єкт, для якого ви записали нараду.
2	Натисніть кнопку Минуле та виберіть запис запису.

Виклики

Ви можете зателефонувати будь-кому, хто має номер телефону, прямо з Salesforce за допомогою Глобального набору номера.

1	На будь-якій сторінці Salesforce виберіть Webex.
2	Натисніть кнопку Виклик, введіть номер телефону та виберіть пункт Аудіовиклик. Коли ви починаєте вводити номер телефону, з'являються контакти Salesforce із відповідним номером.
3	Підтвердьте, що хочете здійснити дзвінок у додаткуWebex.

Можна викликати будь-який контакт, пов'язаний із будь-яким об'єктом Salesforce.

1	На домашній сторінці Salesforce виберіть об'єкт із пов'язаним контактом, якому потрібно зателефонувати.
2	Натисніть кнопку Здійснити виклик і виберіть пункт Аудіовиклик для контакту, якому потрібно зателефонувати.

Під час вхідного або вихідного дзвінка ви можете керувати своїми записами Salesforce. Якщо ви розмовляєте з новим контактом або потенційним клієнтом, ви можете додати їх до своєї бази даних і одночасно створити для них пов'язані об'єкти.

1	Якщо для особи, яка бере участь у виклику, немає запису Salesforce, виберіть елемент Новий контакт або Новий потенційний клієнт. Ім'я контакту або потенційного клієнта автоматично з'являється, якщо для них вже існує запис.
2	Знайдіть і виберіть запис у полі Контакт/потенційний клієнт, щоб зв'язати їх із записом Salesforce.
3	Щоб створити новий об’єкт, пов’язаний із цим записом, наприклад запит або можливість, виберіть Новий .
4	Знайдіть і виберіть об'єкт у полі Пов'язані з , щоб зв'язати його з контактом або потенційним клієнтом.
5	Ви також можете додати тему та коментарі, пов'язані з викликом.
6	На вкладці Активність перегляньте історію викликів цього контакту або потенційного клієнта. Ви можете вибрати ім'я контакту, щоб відкрити сторінку його облікового запису. Якщо у них немає облікового запису, натомість відобразиться їхня сторінка контактів.
7	Використовуйте вкладку Додаткові відомості , щоб переглянути всі об'єкти, пов'язані з цим контактом або потенційним клієнтом. Ви можете виділити об'єкт, щоб відкрити пов'язану з ним сторінку. Адміністратор контролює те, що відображається на вкладці Додаткові відомості .

Використовуючи функцію Історія викликів інтеграції Webex для Salesforce, можна переглядати повний журнал останніх, а також пропущених викликів, реєструвати один або кілька викликів одночасно і повертати виклики безпосередньо зі записів історії викликів.

Якщо у вас немає доступу до вкладки Історія викликів , потрібно ввімкнути її адміністратор, як описано в розділі Увімкнути або вимкнути історію викликів.

Віджет історії викликів Webex, який реалізує всі функції, описані тут, також доступний на будь-якій сторінці записів Salesforce, якщо її ввімкнув адміністратор.

В історії викликів відображаються останні 7 днів викликів, максимум 100.

Перевірте останні та пропущені виклики

Щоб переглянути останні та пропущені виклики, виконайте наведені нижче дії.

Виберіть компонент службової програми Webex внизу будь-якого подання сторінки й виберіть значок телефонного апарата, щоб відобразити історію викликів.
Можна прокрутити розділ Усі виклики або натиснути вкладку Пропущені виклики , щоб переглянути пропущені виклики.
Пропущені виклики також відображаються на вкладці Усі виклики червоним жирним шрифтом.
Виберіть запис виклику, щоб переглянути додаткові відомості, включно зі списком вхідних/вихідних викликів контакту.

Зареєструвати виклик

Щоб записати окремий виклик:

Виберіть компонент службової програми Webex внизу будь-якого подання сторінки й виберіть значок телефонного апарата, щоб відобразити історію викликів.
Наведіть вказівник на запис журналу викликів, який вас цікавить, і виберіть Журнал поруч із записом.
Записи викликів, які вже були записані в журнал, позначаються маленьким значком папки, поруч із записом у поданні журналу викликів .
Введіть будь-які потрібні відомості в запис Журналу викликів і виберіть Зберегти.
Абонента, що телефонує, автоматично зіставляється з контактом Salesforce або лідером, якщо він існує.
Щоб переглянути зареєстровані виклики, знайдіть розділ Завдання в полі пошуку Пошук програм і елементів або перейдіть на вкладку Завдання на панелі навігації програми продажів, якщо ви її додали, і виберіть Журнали викликів Webex зі списку типів завдань.

Журнал кількох викликів

Щоб записати кілька викликів:

Виберіть компонент службової програми Webex внизу будь-якого подання сторінки й виберіть значок телефонного апарата, щоб відобразити історію викликів.
Виберіть Вибрати, поставте прапорці поруч із викликами, які потрібно зареєструвати, і Журнал кількох викликів.
Виклики записуються в журнал і автоматично зіставляються з наявним контактом Salesforce або лідером, якщо він існує.

Щоб переглянути зареєстровані виклики, знайдіть розділ Завдання в полі пошуку Пошук програм і елементів або перейдіть на вкладку Завдання на панелі навігації програми продажів, якщо ви її додали, і виберіть Журнали викликів Webex зі списку типів завдань.
Ви також отримаєте сповіщення в Salesforce про те, що можна вибрати для перегляду записів журналу.

Повернути виклик з історії

Щоб повернути виклик із історії викликів:
Виберіть компонент службової програми Webex внизу будь-якого подання сторінки й виберіть значок телефонного апарата, щоб відобразити історію викликів.
Наведіть вказівник на контакт, який ви хочете здійснити виклик, і виберіть зелений значок телефону, щоб здійснити виклик.

Вебінари

Імпортувати дані вебінару

Можна імпортувати дані відвідувачів із запланованих і завершених вебінарів Webex і прикріпити їх до кампанії Salesforce.

Перед продовженням переконайтеся, що адміністратор Salesforce налаштував імпорт вебінару та додав компонент вебінару на головну сторінку, як описано в розділі Інтеграція Salesforce із програмою Webex.

Щоб імпортувати дані відвідувачів із вебінару Webex, виконайте наведені нижче дії.

Знайдіть компонент вебінару Webex на своїй головній сторінці і виберіть домен Webex, у якому ви створили вебінари:
Виберіть із майбутніх або минулих вебінарів:
Клацніть кнопку імпорту, розташовану поруч із вебінаром, дані якого ви хочете імпортувати:
У діалоговому вікні Імпортувати за потреби знайдіть наявну кампанію або клацніть + , щоб створити нову кампанію, у яку потрібно імпортувати дані вебінару:
ПРИМІТКА. Для створення нових кампаній вам потрібні відповідні дозволи Salesforce.
Якщо ви імпортуєте дані з майбутнього вебінару, виберіть тип об’єкта Salesforce у меню Імпорт як , а потім клацніть Імпорт.
Примітка нижче Імпорт як вказує на відображення імпортованої інформації в кампаніях залежно від налаштувань імпорту, зіставлених вашим адміністратором.
Якщо ви імпортуєте дані з попереднього вебінару, можна вибрати стан записів вебінару «Учасники », які потрібно імпортувати (Усі, Відвідувані або Не показувати), а потім вибрати тип об’єкта Salesforce в Імпортувати як. Клацніть Імпорт:
Примітка нижче Імпорт як вказує на відображення імпортованої інформації в кампаніях залежно від налаштувань імпорту, зіставлених вашим адміністратором.
Ви побачите банер, що вказує на імпорт даних, і отримаєте сповіщення після завершення імпорту:
Процес імпорту генерує файл звіту про значення, розділені комами (CSV), для всіх імпортів, включно з успішними, частково невдалими й невдалими. Звіт детально описує кожну помилку або успіх і містить посилання на зіставлені записи Salesforce для кожного успішно імпортованого рядка. Щоб завантажити та переглянути звіт у форматі CSV, виберіть Завантажити звіт :

Дані вебінару імпортуються як вибраний тип об’єкта Salesforce і доступні на панелі Учасник вебінару Webex або Учасники кампанії на вкладці Кампанія Salesforce, якщо кампанію було вибрано під час імпорту й залежно від того, як адміністратор налаштував імпорт даних вебінару.

У наведеному вище прикладі дані вебінару імпортовано як об’єкти контакту Salesforce і доступні, як пояснено в примітці, як на панелях Учасників Кампанії, так і на панелях Учасників Кампанії Webex (нижче наведено лише панель Учасників Кампанії ):