Integrirajte Salesforce s aplikacijom Webex

Prije nego što nastavite, provjerite ispunjavate li sljedeće preduvjete:

• Korisnik koji izvodi postavljanje mora biti administrator Salesforce organizacije u kojoj će se instalirati integracija.

• Za ovu integraciju potrebno je minimalno izdanje Salesforce Enterprise Edition. Dodatne informacije potražite u odjeljku Salesforce Editions .

• Organizacija mora imati Webex konfiguriran s ispravnim licencama za potrebne funkcionalnosti, uključujući razmjenu poruka, sastanke i pozive.
• Svi korisnici koji koriste integraciju moraju imati pristup Salesforceu i potrebne Salesforce licence.
• Svi korisnici moraju imati potrebne Webex licence kako bi mogli koristiti specifične Webex funkcionalnosti kao što su Webex Meetings i Webex Calling iz Salesforcea.

  CUCM i Broadworks su podržani s djelomičnom funkcionalnošću. Za više detalja pogledajte Ograničenja poziva na kartici Pozivi.

• Ova integracija je dostupna za Salesforce Lightning.

  Ako želite koristiti Lightning komponente, morate implementirati Moju domenu u svoju organizaciju. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji My Domain Salesforce .

• Morate konfigurirati korisnički pristup integracijama u tvrtki ili ustanovi.

  • Bez Pro paketa— Kada imate osnovni Control Hub, možete dopustiti ili uskratiti pristup svim integracijama za sve svoje korisnike.

  • S Pro paketom— S Pro paketomimate napredne funkcionalnosti za upravljanje pristupom integracijama za korisnike.

  Dodatne informacije potražite u članku Konfiguriranje korisničkog pristupa integracijama .

Za verzije Webex Salesforce integracije novije od verzije 1.14, sada možete nadograditi pomoću Salesforce Exchangea.

Za instalaciju Webex integracije putem Salesforce Exchangea:

1. Idite na Webex aplikacija za Salesforce u AppExchangeu.
2. Odaberite Preuzmi odmah.
3. Odaberite povezanu organizaciju u koju želite instalirati integraciju.
4. Instalirajte aplikaciju samo za administratore.
5. Nastavite s Autorizirajte Webex integraciju na kartici Instaliraj i administriraj.

Prije nego što slijedite korake konfiguracije, prvo morate otići na bilješke o izdanju i preuzeti najnoviju verziju paketaSalesforce aplikacije Webex.

Zahtjevi

Salesforce Enterprise Edition

Za ovu integraciju potrebno je minimalno izdanje Salesforce Enterprise Edition. Dodatne informacije potražite u odjeljku Salesforce Editions .

Moja domena u aplikaciji Salesforce org

Ako želite koristiti Lightning komponente, morate implementirati Moju domenu u svoju organizaciju. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji My Domain Salesforce .

Korisnički pristup u kontrolnom čvorištu

Morate konfigurirati korisnički pristup integracijama u tvrtki ili ustanovi.

• Bez Pro paketa— Kada imate osnovni Control Hub, možete dopustiti ili uskratiti pristup svim integracijama za sve svoje korisnike.

• S Pro paketom— S Pro paketomimate napredne funkcionalnosti za upravljanje pristupom integracijama za korisnike.

Dodatne informacije potražite u članku Konfiguriranje korisničkog pristupa integracijama .

Pozivanje

• Webex pozivi u potpunosti su podržani za dolazne i odlazne pozive za kontrolu poziva unutar Salesforcea.

• Pozivanje u Webexu (Objedinjeni CM) djelomično je podržano. Samo odlazni pozivi otvaraju skočni prozor za zapisivanje u Salesforce. Za dolaznu aplikaciju Webex zvoni, ali Salesforce ne može presresti poziv, pa se skočni prozor zapisivanja ne pojavljuje.

Ako radite s Webexom za Salesforce verzije 1.18 ili starije, prije nego što možete raditi s Webex Callingom unutar Salesforcea, morat ćete konfigurirati Salesforce autorizaciju. Slijedite odjeljke u ovom članku kako biste započeli.

1. Izradi povezanu aplikaciju

Za izradu nove povezane aplikacije:

1. U Postavljanjepotražite Upravitelj aplikacija, a zatim odaberite Nova povezana aplikacija.

   

2. Unesite Naziv povezane aplikacije, na primjer, MojPrimjerAplikacije.
3. Unesite adresu e-pošte za kontakt.
4. Označi Omogući OAuth postavke.
5. Navedite URL povratnog poziva rezerviranog mjesta (ažurirat ćemo ga kasnije), na primjer, https://localhost/placeholder.

   

6. Pomaknite se prema dolje i odaberite sljedeće OAuth opsege:
   • Puni pristup (puni)
   • Izvršite zahtjeve u bilo kojem trenutku (refresh_token, offline_access)

   

   Opseg Izvrši zahtjeve u bilo koje vrijeme omogućuje Imenovanim vjerodajnicama da osvježe vaš pristupni token kada sesija istekne.

7. Pomaknite se do dna stranice i kliknite Spremi, a zatim kliknite Nastavi.
8. Na sljedećoj stranici pomaknite se do API (Omogući postavke OAuth) i kliknite Upravljanje podacima potrošača.

   

   Možda ćete morati ponovno provjeriti autentičnost putem Salesforcea.

9. Zabilježite Ključ potrošača i Tajni kod potrošača.

   

2. Stvorite pružatelja autorizacije

Zatim ćete morati stvoriti pružatelja usluga autentifikacije koji olakšava autentifikaciju s vašom Salesforce organizacijom.

Za izradu pružatelja autorizacije:

1. U Postavkepotražite Autorizacija i odaberite Autorizacija. Pružatelji usluga. Kliknite Novo.

   

2. Odaberite Salesforce kao vrstu pružatelja usluga.
3. Unesite naziv za pružatelja usluge autorizacije, na primjer, ApexMDTAPI.
4. Zalijepite Ključ potrošača i Tajni kod potrošača koje ste spremili prilikom konfiguriranja povezane aplikacije.
5. Unesite sljedeće opsege u Zadani opsegi, puni refresh_token offline_access.
6. Ostavite sve ostalo prazno i kliknite Spremi.

   

7. Kopirajte URL povratnog poziva iz odjeljka Konfiguracija Salesforcea.

   

8. Uredite svoju povezanu aplikaciju i zamijenite URL rezerviranog mjesta s URL-om povratnog poziva koji ste kopirali iz konfiguracije Salesforcea iznad.

   

9. Spremite svoju povezanu aplikaciju.

   Možda ćete morati pričekati do 10 minuta kako bi postavke stupile na snagu i proširile se na cijelu Salesforceovu infrastrukturu.

3. Izradi imenovanu vjerodajnicu

Zatim ćete morati stvoriti imenovanu vjerodajnicu.

Za izradu imenovane vjerodajnice:

1. U Postavkamapotražite Imenovani i odaberite Imenovani podaci za prijavu. Kliknite Nova naslijeđena verzija.

   

2. Unesite sljedeću vrijednost za Label, ApexMDTAPI.
3. Za URLunesite URL instance vaše organizacije, na primjer https://na1.salesforce.comili, ako koristite Moja domena, vaš puni naziv domene Moja domena, na primjer https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Za Vrsta identitetaodaberite Imenovani principal.
5. Za Protokol autentifikacije odaberite OAuth 2.0.
6. Za Pružatelj autentifikacijeodaberite pružatelja autentifikacije kojeg ste ranije kreirali.
7. Za Opsegunesite puni refresh_token offline_access.
8. Omogući Pokreni tijek provjere autentičnosti pri spremanju.

   

9. U Opcijama poziva omogućite Dopusti polja za spajanje u HTTP tijelu, a zatim kliknite Spremi.

   

10. Bit ćete upitani da se prijavite u svoju organizaciju. Nakon što se prijavite, vidjet ćete dijaloški okvir Dopusti pristup. Kliknite Dopusti.
11. Zatim ćete biti preusmjereni na zaslon Imenovani vjerodajni dokument, a Status autentifikacije će naznačiti Autentificirano kao your-email@domain.com.

4. Izradite svoju web-stranicu na administratorskom zaslonu Webexa

Konačno, prijeđite na sljedeću temu na kartici Pozivanje, Izrada web-mjesta za pozivanje, u nastavku.

Za integracije Webex for Salesforce verzije 1.19 i novije, slijedite upute u ovom članku za uklanjanje svih postojećih Webex Connected App za autorizacije, imenovanih vjerodajnica i pružatelja autorizacije, a zatim stvorite novu autorizaciju Webex Connected App for Salesforce.

Uklonite sve postojeće Webex Connected aplikacije, imenovane vjerodajnice i pružatelje autorizacije

Ako ste prethodno stvorili autorizacije za Webex Connected App, imenovane vjerodajnice ili pružatelje autorizacije, morat ćete ih ukloniti prije nastavka. U suprotnom, nastavite na Izradite novu Webex povezanu aplikaciju u nastavku.

Uklonite postojeću aplikaciju Webex Connected:

1. U gornjem desnom kutu odredišne stranice Salesforcea odaberite ikonu zupčanika i odaberite Postavljanje.
2. U tekstualni okvir Brzo traženje unesite Upravitelj aplikacija i odaberite ga s popisa.
3. Pomaknite se do svoje Webex Connected aplikacije na popisu, kliknite ikonu strelice prema dolje desno od unosa i odaberite Prikaz.
4. Odaberite Izbriši, a zatim ponovno odaberite Izbriši kada se od vas zatraži potvrda.

Uklonite sve postojeće Webex imenovane vjerodajnice:

1. U tekstualni okvir Brzo traženje unesite Imenovani podaci za prijavu i odaberite ga s popisa.
2. 2. Kliknite strelicu prema dolje desno od unosa imenovanih vjerodajnica Webex i odaberite Izbriši.
3. 3. Ponovno odaberite Izbriši kada se od vas zatraži potvrda.

Uklonite sve postojeće Webex davatelje usluga autentifikacije:

1. U tekstualni okvir Brzo traženje unesite Autorizacija. Pružatelji usluga i odaberite ga s popisa.
2. Odaberite poveznicu Izbriši na početku unosa davatelja usluge autorizacije Webex.
3. Odaberite U redu kada se od vas zatraži potvrda.

Nastavite na sljedeći odjeljak za izradu nove autorizacije za Webex Connected App za Salesforce.

Izradite novu Webex Connected aplikaciju za autorizaciju Salesforcea

Za izradu nove autorizacije za Webex Connected App za Salesforce:

1. U gornjem desnom kutu odredišne stranice Salesforcea odaberite ikonu zupčanika i odaberite Postavljanje.
2. Preuzmite URL svoje domene: U Brzo pretraživanjepretražite i odaberite Domenei spremite URL iz Moja domena.

1. U tekstualni okvir Brzo traženje unesite Upravitelj aplikacija i odaberite ga s popisa.
2. Unesite Naziv povezane aplikacije, na primjer, Webex Salesforce autorizacija.
3. Unesite adresu e-pošte za Kontaktni e-mail.
4. Označi Omogući OAuth postavke.
5. Unesite dva URL-a povratnog poziva koristeći URL koji ste ranije dohvatili, jedan po retku, i dodajte /apex/ webexsfdcauth i /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth kao sufikse. Na primjer:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Odaberite sljedeće opsege s popisa Dostupni OAuth opsegi u Odabrani OAuth opsegi:
   • Puni pristup (puni)
   • Izvršite zahtjeve u bilo kojem trenutku (refresh_token, offline_access)
7. Poništite odabir Zahtijevaj Proof Key za proširenje razmjene koda (PKCE) za podržane tokove autorizacije.
8. Spremite povezanu aplikaciju i zabilježite generirani ključ potrošača i tajni podatak potrošača za kasniju upotrebu.

Kada je novi paket dostupan, slijedite korake u članku Instalacija aplikacije Webex u Salesforce. Ne morate prvo deinstalirati staru verziju i nećete izgubiti konfigurirane postavke.

Da biste vidjeli informacije o novim instalacijskim paketima i gdje ih preuzeti, pogledajte bilješke o izdanjuintegracije Webex Salesforce.

Za omogućavanje ili onemogućavanje povijesti poziva:

1. Otvorite Webex administrator.
2. Pomaknite se prema dolje do Povijest poziva Webexa.
3. Prebacite prekidač na željenu postavku, bilo omogućeno ili onemogućeno.

   Kada je omogućena, Povijest poziva dostupna je svim korisnicima i profilima.

Za korisnike CUCM-a i Broadworksa, sljedeća funkcionalnost nije podržana:

• Primanje dolaznih poziva u globalnom biraču Salesforcea (Webex aplikacija će i dalje primati dolazne pozive)
• Prikaz trajanja poziva u prozoru zapisnika poziva Salesforcea nakon uspješnog upućivanja odlaznog poziva
• Završavanje poziva putem gumba u prozoru zapisnika poziva Salesforcea nakon uspješnog upućivanja odlaznog poziva
• Automatsko popunjavanje trajanja poziva u prozoru zapisnika poziva Salesforcea nakon završetka odlaznog poziva

Za sve Salesforce integracije imajte na umu sljedeće ograničenje:

• Salesforce provodi ograničenje broja događaja (25 000) što može uzrokovati neuspjeh integracija pri intenzivnom korištenju. Za povećanje tog ograničenja dostupni su Salesforce paketi. Dodatne informacije potražite u odjeljku https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Komponente uslužnog programa za pozivanje putem Webexa nisu dostupne u mobilnoj aplikaciji Salesforce.

Pomoću konfiguracijske ploče za konfiguraciju podataka o uvozu web-webinara ovlašteni korisnici Salesforcea mogu uvesti pozvane osobe za webex webinar, podnositelje registracije i sudionike izravno u objekte Salesforcea kao što su potencijalni klijenti i kontakti.

Sučelje za konfiguraciju uvoza podataka webinara dostupno je na stranici Administrator web-aplikacije:

Nakon što je omogućen uvoz webinara, ovlašteni korisnici mogu uvesti podatke web-seminara putem widgeta Webex webinara :

Dodjela dozvola web-web-seminara korisnicima Salesforcea

Da bi korisnici mogli pristupiti funkciji uvoza webex webinara, svakome ćete morati dodijeliti dozvolu administratora za uvoz webexa.

Da biste korisniku dodijelili dozvole:

1. Idite na integraciju Salesforcea s aplikacijomWebex.
2. Pri dnu članka odaberite karticu Upravljanje , a zatim proširite Omogući pristup:

   

3. Slijedite upute za dodavanje administratorske dozvole za uvoz web-mjesta na korisničke račune servisa Salesforce.

Konfiguriranje prikaza vremenskog raspona web-seminara web-mjesta

Da biste konfigurirali vremenski raspon prikazanih webex webinara:

1. Kliknite gumb Aplikacije salesforcea, unesite Webex u polje za pretraživanje, a zatim odaberite Administrator web-mjesta:

   

2. Pronađite ploču Webex webinari i unesite broj dana za koje želite prikazati prošle i nadolazeće webinare u widgetu webex webinara na početnoj stranici Webex:

   

Nastavite konfigurirati mapiranja polja uvoza web-seminara web-mjesta.

Konfiguriranje mapiranja polja uvoza web-seminara web-mjesta

Pomoću postavki uvoza web-webinara definirate mapiranja između objekata Salesforce i polja objekata webinara. Na primjer, možete mapirati imena i prezimena objekta kontakta salesforce na paralelne nazive polja za pozvane na webinare, podnositelje registracije i sudionike: firstName i lastName.

Da biste konfigurirali postavke uvoza web-seminara s Webexa:

1. Na stranici Administrator web-poslužitelja pomaknite se prema dolje do ploče Uvoz podataka webinara :

   

2. Odaberite objekt Salesforce s padajućeg popisa Objekt :

   

   Za objekt možete birati između sljedećih standardnih Salesforce objekata uz sve dostupne konfigurirane objekte Custom :

   • Kontakti
   • Potencijalni klijenti

   Odaberite prekidač Umetni nove zapise za svaki webinar ako želite da se svi uvezeni sudionici webinara kreiraju kao novi objektni zapisi, osim ako već nisu uvezeni za isti webinar (na temelju odabranog primarnog ključa). Postojeći zapisi neće se ažurirati, čak i ako se primarni ključ podudara, osim ako se ne uvezu za isti Webex webinar.

   Za te standardne objekte možete ih povezati sa svojim Salesforce kampanjama kao:

   • Članovi kampanje: Uvezeni potencijalni klijenti i kontakti dostupni su u odjeljku Članovi kampanje ciljane Salesforce kampanje, što je standardna značajka Salesforcea. (Dostupno u verziji 1.16 i novijim)
   • Članovi kampanje Webex Webinar: Uvezeni potencijalni klijenti i kontakti dostupni su u odjeljku Članovi Webex webinar kampanje ciljane Salesforce kampanje, što je prilagođena Webex značajka.
   • I članovi kampanje i članovi kampanje Webex webinara: Uvezeni potencijalni klijenti i kontakti dostupni su na obje lokacije unutar Salesforce kampanje. (Dostupno u verziji 1.16 i novijim)
   Bilo koji drugi prilagođeni objekt koji odaberete s popisa bit će uvezen u odjeljak Članovi Webex Webinar kampanje ciljne Salesforce kampanje.

3. U sučelju za odabir primarnog ključa odaberite jedinstveno polje kao primarni ključ i pomoću desne strelice premjestite ga na popis Odabrano :

   

   Za Primarni ključodaberite dostupno polje koje će biti jedinstveno za svaki zapis. Na primjer, možda imate mnogo kontakata s oznakom imena, ali svaki će kontakt imati jedinstvenu adresu e-pošte.

4. U sučelju mapiranja polja podataka odaberite polje s objekta Salesforce koji ste odabrali i mapirajte ga u odgovarajuće polje za objekt webinara. Pomoću gumba + Novo polje dodajte dodatna polja prema potrebi.
   Sva polja Salesforce objekta moraju biti mapirana na odgovarajuća polja webinara kao što je prikazano gore.
   Samo standardna pitanja iz obrazaca za registraciju za webinare u Webexu mogu se mapirati na polja u Salesforceu. Prilagođena pitanja za Webex webinar nisu podržana.
5. Polja koja ste dodali možete ukloniti pomoću ikone kante za smeće uz polje s desne strane.
6. Kada završite, a kada završite, a kada potvrdite primarni ključ, u dijaloškom okviru za potvrdu kliknite Spremi :

   

   Mapiranja se prikazuju na ažuriranoj ploči:

   

   Mapiranja objekata možete izbrisati pomoću ikone kante za smeće, koja će prikazati dodatni dijaloški okvir potvrde, ili izmijeniti postojeća mapiranja pomoću ikone olovke.
   Uvijek se možete vratiti ovdje i promijeniti primarni ključ, ali to neće ažurirati primarni ključ za zapise koji su već uvezeni u sustav. Kao rezultat toga, to može dovesti do duplikata, pa oprezno izmijenite primarne ključeve.

Nakon što konfigurirate mapiranja polja webinara, odaberite tko ima pristup funkciji uvoza podataka webinara.

Omogućivanje uvoza podataka s web-seminara za korisnike salesforcea

S utvrđenim mapiranjima polja webinara, tada možete odabrati tko ima pristup značajci uvoza podataka webinara. Mogućnosti uključuju globalni pristup za svaki korisnički račun s ispravnim dozvolama, pojedinačnim korisničkim računima i korisnicima koji su članovi određenih profila Salesforcea.

Omogući uvoz podataka s web-seminara za sve korisnike

Da biste omogućili uvoz podataka s webinara za sve u tvrtki ili ustanovi salesforcea, uključite potvrdni okvir Omogući uvoz webinara za sve profile/korisnike da biste omogućili:

Omogućivanje uvoza podataka s webinara za odabrane korisnike ili profile

Uvoz podataka s webinara možete omogućiti za odabrane pojedinačne korisnike ili za određene skupove korisnika koji odgovaraju određenom korisničkom profilu Salesforcea.

Da biste omogućili uvoz podataka s webinara za odabrane korisnike ili profile:

1. Provjerite je li Onemogućeno omogućivanje uvoza webinara za sve profile/korisnike :

   

2. Na padajućem izborniku Omogući uvoz webinara samo za ove profile/korisnike odaberite Profil ili Korisnik:

   

   • Da biste dodali profil, odaberite Profili kliknite tekstni okvir za pretraživanje i odaberite ulogu Salesforcea s padajućeg popisa. Kliknite Dodaj da biste dodali ulogu:

     

   • Da biste dodali pojedinačnog korisnika, odaberite Korisnik i unesite korisničko ime u tekstni okvir. Kliknite Dodaj da biste dodali korisnika:

     

   Da biste izbrisali korisnika ili profil, kliknite ikonu kante za smeće uz unos.