Integrarea Salesforce cu Aplicația Webex

Înainte de a continua, vă rugăm să vă asigurați că îndepliniți următoarele condiții preliminare:

• Utilizatorul care efectuează configurarea trebuie să fie administrator pentru organizația Salesforce unde urmează să fie instalată integrarea.

• Această integrare necesită un minim de Salesforce Enterprise Edition. Consultați Salesforce Editions pentru mai multe informații.

• Organizația trebuie să aibă Webex configurat cu licențele corecte pentru funcționalitățile necesare, inclusiv mesagerie, întâlniri și apeluri.
• Toți utilizatorii care utilizează integrarea trebuie să aibă acces la Salesforce și licențele Salesforce necesare.
• Toți utilizatorii trebuie să dețină licențele Webex necesare pentru a utiliza anumite funcționalități Webex, cum ar fi Webex Meetings și Webex Calling, din Salesforce.

  CUCM și Broadworks sunt suportate cu funcționalitate parțială. Consultați Limitări de apelare în fila Apelare pentru mai multe detalii.

• Această integrare este disponibilă pentru Salesforce Lightning.

  Trebuie să implementați Domeniul meu în organizația dvs., dacă doriți să utilizați componente Lightning. Consultați documentația My Domain Salesforce pentru mai multe informații.

• Trebuie să configurați accesul utilizatorilor la integrările din organizația dvs.

  • Fără Pro Pack—Când aveți Control Hub-ul de bază, puteți alege să permiteți sau să refuzați accesul la toate integrările pentru toți utilizatorii.

  • Cu Pro Pack—Cu Pro Pack, aveți funcționalități avansate pentru a gestiona accesul utilizatorilor la integrări.

  Consultați Configurarea accesului utilizatorilor la integrări pentru mai multe informații.

Pentru versiunile integrării Webex Salesforce ulterioare versiunii 1.14, puteți face upgrade utilizând Salesforce Exchange.

Pentru a instala integrarea Webex prin Salesforce Exchange:

1. Navigați la Aplicația Webex pentru Salesforce în AppExchange.
2. Selectați Obțineți acum.
3. Selectați organizația conectată în care doriți să instalați integrarea.
4. Instalați aplicația doar pentru administratori.
5. Continuați cu Autorizați integrarea Webex în fila Instalare și administrare.

Înainte de a urma pașii de configurare, trebuie mai întâi să accesați notele de lansare și să descărcați cea mai recentă versiune a pachetului Salesforce webex App.

Cerințe

Salesforce Enterprise Edition

Această integrare necesită un minim de Salesforce Enterprise Edition. Consultați Salesforce Editions pentru mai multe informații.

Domeniul meu în organizația Salesforce

Trebuie să implementați Domeniul meu în organizația dvs., dacă doriți să utilizați componente Lightning. Consultați documentația My Domain Salesforce pentru mai multe informații.

Accesul utilizatorilor în Control Hub

Trebuie să configurați accesul utilizatorilor la integrările din organizația dvs.

• Fără Pro Pack—Când aveți Control Hub-ul de bază, puteți alege să permiteți sau să refuzați accesul la toate integrările pentru toți utilizatorii.

• Cu Pro Pack—Cu Pro Pack, aveți funcționalități avansate pentru a gestiona accesul utilizatorilor la integrări.

Consultați Configurarea accesului utilizatorilor la integrări pentru mai multe informații.

Calling

• Apelarea Webex este pe deplin acceptată pentru apelurile de intrare și de ieșire pentru controlul apelurilor în cadrul Salesforce.

• Apelarea în Webex (UNIFIED CM) este parțial acceptată. Numai apelurile de ieșire deschid o fereastră pop-up de logare în Salesforce. Pentru intrare, aplicația Webex sună, dar Salesforce nu poate intercepta apelul, astfel încât fereastra pop-up de înregistrare în jurnal nu apare.

Dacă lucrați cu Webex for Salesforce versiunea 1.18 sau o versiune anterioară, înainte de a putea lucra cu Webex Calling în Salesforce, va trebui să configurați o autorizare Salesforce. Urmați secțiunile din acest articol pentru a începe să utilizați aplicația.

1. Creați o aplicație conectată

Pentru a crea o nouă aplicație conectată:

1. În Configurare, căutați Manager aplicații și apoi alegeți Aplicație conectată nouă.

   

2. Introduceți un Nume aplicație conectată, de exemplu, ExemplulMeuAplicație.
3. Introduceți o adresă de e-mail de contact.
4. Bifați Activați setările OAuth.
5. Specificați o adresă URL de apel invers substituentă (o vom actualiza mai târziu), de exemplu, https://localhost/placeholder.

   

6. Derulați în jos și alegeți următoarele domenii de aplicare OAuth:
   • Acces complet (complet)
   • Execută solicitări oricând (refresh_token, offline_access)

   

   Domeniul de aplicare „Efectuează solicitări oricând ” permite Acreditărilor denumite să actualizeze token-ul de acces atunci când o sesiune expiră.

7. Derulați până la sfârșitul paginii și faceți clic pe Salvare, apoi pe Continuare.
8. În pagina următoare, derulați la API (Activare setări OAuth) și faceți clic pe Gestionare detalii consumator.

   

   Este posibil să fie nevoie să vă re-autentificați cu Salesforce.

9. Notează Cheia Consumatorului și Secretul Consumatorului.

   

2. Creați un furnizor de autentificare

În continuare, va trebui să creați un furnizor de autentificare, care facilitează autentificarea cu organizația dvs. Salesforce.

Pentru a crea un furnizor de autentificare:

1. În Configurare, căutați Autentificare și selectați Autentificare. Furnizori. Faceți clic pe Nou.

   

2. Selectați Salesforce ca Tip de furnizor.
3. Introduceți un nume pentru furnizorul de autentificare, de exemplu, ApexMDTAPI.
4. Lipiți Cheia Consumatorului și Secretul Consumatorului pe care le-ați salvat la configurarea aplicației Connected.
5. Introduceți următoarele domenii de aplicare în Domenii implicite, complete refresh_token offline_access.
6. Lăsați toate celelalte câmpuri necompletate și faceți clic pe Salvare.

   

7. Copiați URL-ul de apel invers din secțiunea Configurare Salesforce.

   

8. Editați aplicația conectată și înlocuiți adresa URL substituentă cu adresa URL de apel invers pe care ați copiat-o din configurația Salesforce de mai sus.

   

9. Salvați aplicația conectată.

   Este posibil să fie nevoie să așteptați până la 10 minute pentru ca setările să aibă efect și să se propage în întreaga infrastructură Salesforce.

3. Creați o acreditare denumită

Apoi va trebui să creați o credențială denumită.

Pentru a crea o acreditare denumită:

1. În Configurare, căutați Denumit și selectați Acreditări denumite. Faceți clic pe Nou Moștenire.

   

2. Introduceți următoarea valoare pentru Label, ApexMDTAPI.
3. Pentru adresa URL , introduceți adresa URL a instanței organizației dvs., de exemplu, https://na1.salesforce.comsau, dacă utilizați Domeniul meu, numele dvs. de domeniu Domeniul meu complet calificat, de exemplu, https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Pentru Tip de identitate, alegeți Principal desemnat.
5. Pentru Protocol de autentificare alegeți OAuth 2.0.
6. Pentru Furnizor de autentificare, alegeți furnizorul de autentificare creat anterior.
7. Pentru Domeniu de aplicare, introduceți complet refresh_token offline_access.
8. Activează Pornește fluxul de autentificare la salvare.

   

9. În Opțiuni apel, activați Permiteți câmpuri de îmbinare în corpul HTTP și apoi faceți clic pe Salvare.

   

10. Vi se va solicita să vă conectați la organizația dvs. După ce vă conectați, veți vedea o casetă de dialog Permiteți accesul. Faceți clic pe Permite.
11. Veți fi apoi redirecționat către ecranul Acreditare denumită, iar Starea autentificată va indica Autentificat ca your-email@domain.com.

4. Creați-vă site-ul în ecranul de administrare Webex

În final, treceți la următorul subiect din fila Apelare, Creare site pentru apelarea, de mai jos.

Pentru integrările Webex for Salesforce versiunea 1.19 și versiunile ulterioare, urmați instrucțiunile din acest articol pentru a elimina orice aplicație Webex Connected App existentă pentru autorizații, acreditări denumite și furnizori de autentificare, apoi creați o nouă autorizație Webex Connected App for Salesforce.

Eliminați orice aplicații Webex Connected existente, acreditări denumite și furnizori de autentificare

Dacă ați creat anterior autorizații pentru aplicația Webex Connected, acreditări denumite sau furnizor de autentificare, va trebui să le eliminați înainte de a continua. În caz contrar, continuați cu Creați o nouă aplicație Webex Connected mai jos.

Eliminați aplicația Webex Connected existentă:

1. În colțul din dreapta sus al paginii de destinație Salesforce, selectați pictograma roată dințată și alegeți Configurare.
2. În caseta de text Căutare rapidă introduceți Manager aplicații și selectați-l din listă.
3. Derulați până la aplicația Webex Connected din listă, faceți clic pe pictograma săgeată în jos din dreapta intrării și alegeți Vizualizare.
4. Selectați Șterge și apoi selectați din nou Șterge când vi se solicită confirmarea.

Eliminați orice acreditări Webex denumite existente:

1. În caseta text Căutare rapidă, introduceți Acreditări denumite și selectați-le din listă.
2. 2. Faceți clic pe săgeata în jos din dreapta intrării de acreditări denumite Webex și alegeți Ștergere.
3. 3. Alegeți din nou Ștergeți când vi se solicită confirmarea.

Eliminați toți furnizorii de autentificare Webex existenți:

1. În caseta de text Căutare rapidă introduceți Autorizare. Furnizori și selectați-l din listă.
2. Selectați linkul Del de la începutul intrării furnizorului de autentificare Webex.
3. Selectați OK când vi se solicită confirmarea.

Continuați la secțiunea următoare pentru a crea o nouă autorizație Webex Connected App pentru Salesforce.

Creați o nouă autorizare pentru aplicația Webex Connected App pentru Salesforce

Pentru a crea o nouă autorizare Webex Connected App pentru Salesforce:

1. În colțul din dreapta sus al paginii de destinație Salesforce, selectați pictograma roată dințată și alegeți Configurare.
2. Recuperați adresa URL a domeniului dvs.: În Căutare rapidă, căutați și selectați Domeniiși salvați adresa URL din Domeniul meu.

1. În caseta de text Căutare rapidă introduceți Manager aplicații și selectați-l din listă.
2. Introduceți un Nume aplicație conectată, de exemplu, Autorizare Webex Salesforce.
3. Introduceți o adresă de e-mail pentru E-mail de contact.
4. Bifați Activați setările OAuth.
5. Introduceți două adrese URL de apel invers folosind adresa URL recuperată anterior, câte una pe rând, și adăugând /apex/ webexsfdcauth și /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth ca sufixe. De exemplu:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Alegeți următoarele domenii de aplicare din lista Domenii de aplicare OAuth disponibile din Domenii de aplicare OAuth selectate:
   • Acces complet (complet)
   • Execută solicitări oricând (refresh_token, offline_access)
7. Debifați Extensia Necesită cheie de probă pentru schimb de cod (PKCE) pentru fluxurile de autorizare acceptate.
8. Salvați aplicația conectată și notați cheia de consumator și secretul de consumator generate pentru utilizare ulterioară.

Când este disponibil un pachet nou, urmați pașii din Instalarea aplicației Webex în Salesforce. Nu trebuie să dezinstalați mai întâi versiunea veche și nu veți pierde setările configurate.

Pentru a vedea informații despre noile pachete de instalare și unde să le descărcați, consultați notelede lansare a integrării Webex Salesforce.

Pentru a activa sau dezactiva istoricul apelurilor:

1. Accesați Webex Admin.
2. Derulați în jos până la Istoric apeluri Webex.
3. Comutați comutatorul la setarea dorită, fie activată, fie dezactivată.

   Când este activat, Istoricul apelurilor este disponibil pentru toți utilizatorii și profilurile.

Pentru utilizatorii CUCM și Broadworks, următoarele funcționalități nu sunt acceptate:

• Primirea apelurilor primite în apelarea globală Salesforce (aplicația Webex va primi în continuare apeluri primite)
• Vizualizarea duratelor apelurilor în fereastra jurnalului de apeluri Salesforce după plasarea cu succes a unui apel de ieșire
• Încheierea apelurilor prin intermediul butonului din fereastra jurnalului de apeluri Salesforce după plasarea cu succes a unui apel de ieșire
• Completarea automată a duratelor apelurilor în fereastra jurnalului de apeluri Salesforce după terminarea unui apel de ieșire

Pentru toate integrările Salesforce, rețineți următoarea limitare:

• Salesforce impune o limită a numărului de evenimente (25.000), ceea ce poate cauza eșecul integrărilor în condiții de utilizare intensă. Sunt disponibile pachete Salesforce pentru a crește această limită. Pentru mai multe informații, consultați https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Componentele utilitarului de apelare Webex nu sunt disponibile în aplicația mobilă Salesforce.

Utilizând panoul de configurare a datelor webinariilor Webex Importați webinarii, utilizatorii autorizați Salesforce pot importa invitații de webinar Webex, solicitanții înregistrării și participanții direct în obiecte Salesforce, cum ar fi clienți potențiali și persoane de contact.

Interfața de configurare Import date webinar este disponibilă de pe pagina Webex Admin :

Odată ce importul webinarului este activat, utilizatorii autorizați pot importa date de webinar Webex utilizând widgetul Webinars Webex:

Atribuirea permisiunilor pentru webinarul Webex utilizatorilor Salesforce

Înainte ca utilizatorii să poată accesa funcționalitatea de import a webinarului Webex, va trebui să atribuiți fiecăruia permisiunea Webex Import Admin .

Pentru a atribui permisiuni unui utilizator:

1. Navigați la Integrarea Salesforce cu Aplicația Webex.
2. Alegeți fila Gestionare din partea de jos a articolului, apoi extindeți Oferiți acces:

   

3. Urmați instrucțiunile pentru a adăuga permisiunea Webex Import Admin la conturile de utilizator Salesforce.

Configurarea afișării intervalului de timp al webinarului Webex

Pentru a configura intervalul de timp al webinariilor Webex afișate:

1. Faceți clic pe butonul Aplicații Salesforce, introduceți Webex în câmpul de căutare, apoi alegeți Webex Admin:

   

2. Găsiți panoul Webinars Webex și introduceți numărul de zile pentru care doriți să afișați webinarii anterioare și viitoare în widget-ul webinariilor Webex de pe pagina de pornire:

   

Continuați să configurați mapările de câmp de import ale webinarului Webex.

Configurarea mapărilor de câmpuri de import ale webinarului Webex

Utilizând setările de import ale webinarului Webex, definiți mapările între obiectele Salesforce și câmpurile de obiecte Webinar. De exemplu, puteți mapa numele și prenumele unui obiect Persoană de contact Salesforce la numele câmpurilor paralele pentru invitații la webinar, solicitanții înregistrării și participanți: firstName și lastName.

Pentru a configura setările de import ale webinarului Webex:

1. În pagina Webex Admin , defilați în jos până la panoul Import date webinar:

   

2. Alegeți un obiect Salesforce din lista verticală Obiect :

   

   Pentru obiectul , puteți alege dintre următoarele obiecte Salesforce standard, pe lângă orice obiecte personalizate configurate disponibile:

   • Contacte
   • Clienți potențiali

   Selectați comutatorul Inserați înregistrări noi pentru fiecare webinar dacă doriți ca toți participanții importați la webinar să fie creați ca înregistrări de obiecte noi, cu excepția cazului în care au fost deja importați pentru același webinar (pe baza cheii primare selectate). Înregistrările existente nu vor fi actualizate, chiar dacă cheia primară se potrivește, decât dacă sunt importate pentru același Webinar Webex.

   Pentru acele obiecte standard, puteți alege să le conectați la campaniile dvs. Salesforce ca:

   • Membriicampaniei : Clienții potențiali și contactele importate sunt disponibile în secțiunea Membrii campaniei a unei campanii Salesforce țintă, care este o funcție standard a Salesforce. (Disponibilă în versiunea 1.16 și ulterioară)
   • Membrii campaniei de webinar Webex: Clienții potențiali și contactele importate sunt disponibile în secțiunea Membrii campaniei Webex Webinar a unei campanii Salesforce țintă, care este o funcție Webex personalizată.
   • Atât membrii campaniei, cât și membrii campaniei Webinar Webex: Clienții potențiali și contactele importate sunt disponibile în ambele locații dintr-o campanie Salesforce. (Disponibil în versiunea 1.16 și versiunile ulterioare)
   Orice alt obiect Personalizat pe care îl alegeți din listă va fi importat în secțiunea Membri ai campaniei Webex Webinar din campania țintă Salesforce.

3. În interfața de selectare a cheii primare, alegeți un câmp unic ca cheie primară și utilizați săgeata din dreapta pentru a-l muta în lista Selectat :

   

   Pentru Cheia primară, alegeți un câmp disponibil care va fi unic pentru fiecare înregistrare. De exemplu, este posibil să aveți multe contacte cu prenumele Mark, dar fiecare persoană de contact va avea o adresă de e-mail unică.

4. În interfața Mapare câmp date, alegeți un câmp din obiectul Salesforce pe care l-ați selectat și mapați-l la un câmp corespunzător pentru obiectul webinar. Utilizați butonul + Câmp nou pentru a adăuga câmpuri suplimentare, după cum este necesar.
   Toate câmpurile obiectului Salesforce trebuie mapate la câmpurile corespunzătoare ale webinarului, așa cum se arată mai sus.
   Doar întrebările standard din formularele de înregistrare la webinarul Webex pot fi mapate la câmpurile Salesforce. Întrebările personalizate pentru webinarul Webex nu sunt acceptate.
5. Puteți elimina câmpurile pe care le-ați adăugat utilizând pictograma coș de gunoi adiacentă câmpului din dreapta.
6. Faceți clic pe Salvare când ați terminat și, după ce ați verificat cheia principală, faceți clic pe Salvare în caseta de dialog de confirmare:

   

   Mapările sunt afișate în panoul actualizat:

   

   Puteți șterge mapările obiectelor utilizând pictograma coș de gunoi, care va afișa un dialog de confirmare suplimentar sau puteți modifica mapările existente utilizând pictograma creion.
   Puteți oricând să reveniți aici și să modificați cheia primară, dar acest lucru nu va actualiza cheia primară pentru înregistrările deja importate în sistem. Ca urmare, acest lucru poate duce la duplicate, deci modificați cheile primare cu prudență.

După ce ați configurat mapările câmpurilor de webinar, alegeți cine are acces la funcționalitatea de import a datelor webinarului.

Activarea importării datelor din webinar pentru utilizatorii Salesforce

Cu mapările de câmp webinar stabilite, puteți alege apoi cine are acces la caracteristica de import a datelor webinarului. Opțiunile includ acces global pentru fiecare cont de utilizator cu permisiunile corecte, conturi de utilizator individuale și utilizatori care sunt membri ai anumitor profiluri Salesforce.

Activați importul de date webinar pentru toți utilizatorii

Pentru a activa importarea datelor din webinar pentru toate persoanele din organizația Salesforce, comutați Activați importul webinarului pentru toate profilurile/utilizatorii la Activat:

Activarea importului de date webinar pentru utilizatorii sau profilurile selectate

Puteți activa importul de date din webinar pentru utilizatorii individuali selectați sau pentru anumite seturi de utilizatori care corespund unui anumit profil de utilizator Salesforce.

Pentru a activa importul de date webinar pentru utilizatorii sau profilurile selectate:

1. Asigurați-vă că activați importul webinarului pentru toate profilurile/utilizatorii este dezactivat:

   

2. Din lista verticală Activați importul webinarului numai pentru aceste profiluri/utilizatori, selectați Profil sau Utilizator:

   

   • Pentru a adăuga un profil, selectați Profilși faceți clic în caseta text de căutare și alegeți un rol Salesforce din lista verticală. Faceți clic pe Adăugare pentru a adăuga rolul:

     

   • Pentru a adăuga un utilizator individual, selectați Utilizator și introduceți un nume de utilizator în caseta text. Faceți clic pe Adăugare pentru a adăuga utilizatorul:

     

   Pentru a șterge un utilizator sau un profil, faceți clic pe pictograma coș de gunoi adiacentă intrării.