Salesforce'i Webex Entegre Edin

Devam etmeden önce lütfen aşağıdaki ön koşulları karşıladığınızdan emin olun:

• Kurulumu gerçekleştiren kullanıcı, entegrasyonun kurulacağı Salesforce kuruluşunun yöneticisi olmalıdır.

• Bu entegrasyon için en az Salesforce desteği Kurumsal Sürüm. Daha fazla bilgi için Bkz . Salesforce Sürümleri.

• Kuruluşun mesajlaşma, toplantı ve arama gibi gerekli işlevler için Webex'i doğru lisanslarla yapılandırması gerekir.
• Entegrasyonu kullanan tüm kullanıcıların Salesforce erişimine ve gerekli Salesforce lisanslarına sahip olması gerekir.
• Salesforce içinden Webex Meetings ve Webex Calling gibi belirli Webex işlevlerini kullanabilmek için tüm kullanıcıların gerekli Webex lisanslarına sahip olması gerekir.

  CUCM ve Broadworks kısmi işlevsellikle desteklenmektedir. Daha fazla ayrıntı için Çağrı sekmesindeki Çağrı sınırlamaları konusuna bakın.

• Bu entegrasyon Salesforce Lightning için kullanılabilir.

  Lightning bileşenlerini kullanmaksanız Etki Alanımı org. içinde dağıtmanız gerekir. Daha fazla bilgi için Etki Alanım Satışforce belgelerine bakın.

• Organizasyon entegrasyonlarına kullanıcı erişimini yapılandırmanız gerekir.

  • Pro Paketi Olmadan—Temel Kontrol Merkezi'ne sahip olduğunuzda, tüm kullanıcılarınız için tüm entegrasyonlara erişime izin vermeyi veya erişimi reddetmeyi seçebilirsiniz.

  • Pro Packile — Pro Packile, kullanıcıların entegrasyonlara erişimini yönetmek için gelişmiş işlevlere sahip olursunuz.

  Daha fazla bilgi için bkz. Entegrasyonlara Kullanıcı Erişimini Yapılandırma.

Webex Salesforce entegrasyonunun 1.14'ten sonraki sürümleri için artık Salesforce Exchange'i kullanarak yükseltme yapabilirsiniz.

Salesforce Exchange üzerinden Webex entegrasyonunu yüklemek için:

1. AppExchange'de Salesforce için Webex Uygulaması 'na gidin.
2. Hemen Alseçeneğini seçin.
3. Entegrasyonu kurmak istediğiniz Bağlı Kuruluşu seçin.
4. Uygulamayı yalnızca Yöneticiler için yükleyin.
5. Kurulum ve yönetimsekmesinde ] Webex entegrasyonunu yetkilendirin ile devam edin.

Yapılandırma adımlarını takipmadan önce uygulamanın uygulamaya sürüm notları ve Webex Salesforce Paketi'nin en son sürümünü indirmeniz gerekir.

Gereksinimler

Salesforce Kurumsal Sürüm

Bu entegrasyon için en az Salesforce desteği Kurumsal Sürüm. Daha fazla bilgi için Bkz . Salesforce Sürümleri.

Salesforce org'daki Etki Alanım

Lightning bileşenlerini kullanmaksanız Etki Alanımı org. içinde dağıtmanız gerekir. Daha fazla bilgi için Etki Alanım Satışforce belgelerine bakın.

Control Hub'da kullanıcı erişimi

Organizasyon entegrasyonlarına kullanıcı erişimini yapılandırmanız gerekir.

• Pro Paketi Olmadan—Temel Kontrol Merkezi'ne sahip olduğunuzda, tüm kullanıcılarınız için tüm entegrasyonlara erişime izin vermeyi veya erişimi reddetmeyi seçebilirsiniz.

• Pro Packile — Pro Packile, kullanıcıların entegrasyonlara erişimini yönetmek için gelişmiş işlevlere sahip olursunuz.

Daha fazla bilgi için bkz. Entegrasyonlara Kullanıcı Erişimini Yapılandırma.

Arıyor

• Webex Calling, Salesforce'ta çağrı kontrolü için gelen ve giden çağrılar için tam olarak destek sağlar.

• Webex CM ( Birleşik CM) olarak arama kısmen de destekler. Yalnızca giden aramalar Salesforce'da bir günlük açılır pencereleri açar. Gelen için Kullanıcı Webex uygulaması çalar, ancak Salesforce çağrıyı engellemez, böylece günlüğe kaydetme açılır pencere görünmez.

Salesforce için Webex 1.18 veya daha eski sürümlerini kullanıyorsanız, Salesforce içinde Webex Calling ile çalışabilmeniz için öncelikle bir Salesforce yetkilendirmesi yapılandırmanız gerekir. Çalışmaya başlamak için bu makaledeki bölümleri takip edin.

1. Bağlantılı Bir Uygulama Oluşturun

Yeni bir Bağlantılı Uygulama oluşturmak için:

1. Kurulum'da Uygulama Yöneticisi ' ni arayın ve ardından Yeni Bağlı Uygulama'yı seçin.

   

2. Örneğin, MyExampleAppgibi bir Bağlantılı Uygulama Adıgirin.
3. İletişim E-postası adresini girin.
4. OAuth Ayarlarını Etkinleştirseçeneğini işaretleyin.
5. Bir yer tutucu Geri Arama URL'si belirtin (bunu daha sonra güncelleyeceğiz), örneğin https://localhost/placeholder.

   

6. Aşağı kaydırın ve aşağıdaki OAuth Kapsamlarını seçin:
   • Tam erişim (tam)
   • Herhangi bir zamanda istekleri gerçekleştirin (refresh_token, offline_access)

   

   Herhangi bir zamanda istekleri gerçekleştir kapsamı, Adlandırılmış Kimlik Bilgilerinin bir oturum sona erdiğinde erişim belirtecinizi yenilemesine olanak tanır.

7. Sayfanın en altına gidin ve Kaydet 'e tıklayın ve ardından Devam' a tıklayın.
8. Sonraki sayfada API'ye (OAuth Ayarlarını Etkinleştir) gidin ve Tüketici Ayrıntılarını Yönetöğesine tıklayın.

   

   Salesforce ile yeniden kimlik doğrulaması yapmanız gerekebilir.

9. Tüketici Anahtarı ve Tüketici Sırrı'nı not edin.

   

2. Bir Yetkilendirme Sağlayıcısı Oluşturun

Daha sonra Salesforce kuruluşunuzla kimlik doğrulamayı kolaylaştıran bir kimlik doğrulama sağlayıcısı oluşturmanız gerekecektir.

Bir yetkilendirme sağlayıcısı oluşturmak için:

1. Kurulum'da Yetkilendirme 'yi arayın ve Yetkilendirme'yi seçin. Sağlayıcılar. Yeni öğesini tıklayın.

   

2. Sağlayıcı Türü olarak [ Salesforce'u seçin.
3. Yetkilendirme sağlayıcısı için bir ad girin, örneğin ApexMDTAPI.
4. Bağlantılı uygulamanızı yapılandırırken kaydettiğiniz Tüketici Anahtarı ve Tüketici Sırrı 'nı yapıştırın.
5. Aşağıdaki kapsamları Varsayılan Kapsamlar, tam refresh_token offline_accessalanına girin.
6. Geri kalan her şeyi boş bırakın ve Kaydet'e tıklayın.

   

7. Salesforce Yapılandırması bölümünden ] Geri Arama URL'sini kopyalayın.

   

8. Bağlantılı Uygulamanızı düzenleyin ve yer tutucu URL'yi yukarıdaki Salesforce Yapılandırması 'ndan kopyaladığınız Geri Arama URL'si ile değiştirin.

   

9. Bağlantılı Uygulamanızı kaydedin.

   Ayarların etkili olması ve Salesforce altyapısına yayılması için 10 dakikaya kadar beklemeniz gerekebilir.

3. Adlandırılmış bir kimlik bilgisi oluşturun

Daha sonra adlandırılmış bir kimlik bilgisi oluşturmanız gerekecektir.

Adlandırılmış bir kimlik bilgisi oluşturmak için:

1. Kurulum'da Adlandırılmış 'ı arayın ve Adlandırılmış Kimlik Bilgileri' ni seçin. Yeni Eski Sürüm' e tıklayın.

   

2. Etiket, ApexMDTAPIiçin aşağıdaki değeri girin.
3. URLiçin kuruluşunuzun örnek URL'sini girin (örneğin, https://na1.salesforce.com) veya Alan Adım [kullanıyorsanız, tam nitelikli Alan Adım alan adınızı (örneğin, https://mycompany.my.salesforce.com) girin.
4. Kimlik Türüiçin Adlandırılmış Müdüröğesini seçin.
5. Kimlik Doğrulama Protokolü için OAuth 2.0' ı seçin.
6. Kimlik Doğrulama Sağlayıcısıiçin daha önce oluşturduğunuz kimlik doğrulama sağlayıcısını seçin.
7. Kapsamiçin, tam refresh_token offline_accessgirin.
8. Kaydetme sırasında Kimlik Doğrulama Akışını Başlat'ı etkinleştirin.

   

9. Çağrı Seçenekleri'nde HTTP Gövdesinde Birleştirme Alanlarına İzin Ver seçeneğini etkinleştirin ve ardından Kaydetöğesine tıklayın.

   

10. Kuruluşunuza giriş yapmanız istenecektir. Giriş yaptıktan sonra Erişime İzin Ver iletişim kutusunu göreceksiniz. İzin Ver' e tıklayın.
11. Daha sonra Adlandırılmış Kimlik Bilgisi Ekranına yönlendirileceksiniz ve Kimlik Doğrulama Durumu, Kimlik Doğrulandı olarak belirtilecektir your-email@domain.com.

4. Webex Yönetici Ekranında sitenizi oluşturun

Son olarak, aşağıdaki Çağrı sekmesindeki Çağrı için site oluşturmakonusuna geçin.

Webex for Salesforce entegrasyonları sürüm 1.19 ve üzeri için, yetkilendirmeler, adlandırılmış kimlik bilgileri ve kimlik doğrulama sağlayıcıları için mevcut Webex Connected Uygulamasını kaldırmak ve ardından yeni bir Webex Connected App for Salesforce yetkilendirmesi oluşturmak üzere bu makaledeki talimatları izleyin.

Mevcut Webex Bağlantılı uygulamaları, adlandırılmış kimlik bilgilerini ve kimlik doğrulama sağlayıcılarını kaldırın

Daha önce Webex Connected Uygulama yetkilendirmeleri, adlandırılmış kimlik bilgileri veya kimlik doğrulama sağlayıcısı oluşturduysanız, devam etmeden önce bunları kaldırmanız gerekir. Aksi takdirde, aşağıdaki Yeni bir Webex Bağlantılı Uygulaması Oluştur adımına devam edin.

Mevcut Webex Connected uygulamanızı kaldırın:

1. Salesforce açılış sayfanızın sağ üst köşesindeki dişli simgesini seçin ve Kurulumseçeneğini belirleyin.
2. Hızlı Bul metin kutusuna Uygulama Yöneticisi yazın ve listeden seçin.
3. Listede Webex Connected Uygulamanıza gidin, girişin sağındaki aşağı ok simgesine tıklayın ve Görüntüleöğesini seçin.
4. Sil öğesini seçin ve ardından onaylamanız istendiğinde tekrar Sil öğesini seçin.

Mevcut Webex Adlandırılmış Kimlik Bilgilerini kaldırın:

1. Hızlı Bul metin kutusuna Adlandırılmış Kimlik Bilgileri girin ve listeden seçin.
2. 2. Webex adlandırılmış kimlik bilgileri girişinin sağındaki aşağı oka tıklayın ve Silöğesini seçin.
3. 3. Onaylamanız istendiğinde Sil ' i tekrar seçin.

Mevcut Webex Kimlik Doğrulama Sağlayıcılarını kaldırın:

1. Hızlı Bul metin kutusuna Yetki girin. Sağlayıcılar 'ı seçin ve listeden seçin.
2. Webex kimlik doğrulama sağlayıcısı girişinin başındaki Del bağlantısını seçin.
3. Onaylamanız istendiğinde Tamam ' ı seçin.

Yeni bir Salesforce için Webex Connected Uygulaması yetkilendirmesi oluşturmak üzere bir sonraki bölüme geçin.

Salesforce yetkilendirmesi için yeni bir Webex Connected Uygulaması oluşturun

Salesforce için yeni bir Webex Connected Uygulaması yetkilendirmesi oluşturmak için:

1. Salesforce açılış sayfanızın sağ üst köşesindeki dişli simgesini seçin ve Kurulumseçeneğini belirleyin.
2. Alan adınızın URL'sini alın: Hızlı Bul'da Alan Adları' nı arayın ve seçin ve Alan Adım'dan URL'yi kaydedin.

1. Hızlı Bul metin kutusuna Uygulama Yöneticisi yazın ve listeden seçin.
2. Örneğin, Webex Salesforce Yetkilendirmesigibi bir Bağlantılı Uygulama Adıgirin.
3. İletişim E-postasıiçin bir e-posta adresi girin.
4. OAuth Ayarlarını Etkinleştirseçeneğini işaretleyin.
5. Daha önce aldığınız URL'yi kullanarak, her satıra bir tane olmak üzere iki geri arama URL'si girin ve /apex/ webexsfdcauth ve /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth eklerini ekleyin. Örnek:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Seçili OAuth Kapsamları listesindeki Kullanılabilir OAuth Kapsamlarılistesinden aşağıdaki kapsamları seçin :
   • Tam erişim (tam)
   • Herhangi bir zamanda istekleri gerçekleştirin (refresh_token, offline_access)
7. Desteklenen Yetkilendirme Akışları için Kod Değişimi (PKCE) Uzantısı için Kanıt Anahtarı Gerektir seçeneğinin işaretini kaldırın.
8. Bağlantılı Uygulamayı kaydedin ve oluşturulan Tüketici Anahtarını ve Tüketici Sırrını daha sonra kullanmak üzere not edin.

Yeni bir paket kullanılabilir olduğunda Salesforce'ta Webex'te yer alan adımları uygulayın. Önce eski sürümü kaldırmanız gerek yok ve yapılandırılan ayarlarınızı kaybetmezsiniz.

Yeni yükleme yüklemesi ile ilgili bilgileri ve bunları indirmenin nerede olduğunu görmek için aşağıdaki Webex Salesforce entegrasyonu sürüm notları.

Arama geçmişini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:

1. Yönetici'Webex gidin.
2. Webex Çağrı Geçmişi' ne doğru aşağı kaydırın.
3. Anahtarı istediğiniz ayara getirin, etkin veya devre dışı.

   Etkinleştirildiğinde, Arama Geçmişi tüm kullanıcılar ve profiller tarafından kullanılabilir.

CUCM ve Broadworks kullanıcıları için aşağıdaki işlevler desteklenmemektedir:

• Salesforce küresel arama aracında gelen aramaları alma (Webex Uygulaması gelen aramaları almaya devam edecektir)
• Giden bir aramayı başarıyla gerçekleştirdikten sonra Salesforce arama günlüğü penceresinde arama sürelerini görüntüleme
• Giden bir aramayı başarıyla gerçekleştirdikten sonra Salesforce çağrı günlüğü penceresindeki düğme aracılığıyla çağrıları sonlandırma
• Giden bir aramayı sonlandırdıktan sonra Salesforce arama günlüğü penceresinde arama sürelerinin otomatik olarak doldurulması

Tüm Salesforce entegrasyonları için aşağıdaki sınırlamaya dikkat edin:

• Salesforce, yoğun kullanımda entegrasyonların başarısız olmasına neden olabilecek bir olay sayısı sınırlaması (25.000) uygular. Bu limiti artırmak için Salesforce paketleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için bkz. https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Webex çağrı yardımcı programı bileşenleri Salesforce mobil uygulamasında mevcut değildir.

Webex Web Seminerleri Web Seminerlerini İçe Aktar yapılandırma panelini kullanan yetkili Salesforce kullanıcıları, Webex web semineri davetlilerini, kayıt yaptıran kişileri ve katılımcıları doğrudan müşteri ve kişiler gibi Salesforce nesnelerine aktarabilirsiniz.

WebInar Verisini İçe Aktar yapılandırma arayüzüne aşağıdaki Webex edinebilirsiniz :

Web semineri içe aktarma etkinleştirildikten sonra yetkili kullanıcılar web seminerleri pencere öğesi Webex kullanarak web semineri verilerini Webex ilgili web semineri verilerini içe aktarabilirsiniz :

Salesforce Webex web sitesi izinleri atama

Kullanıcılarınız web sayfalarını Webex içe aktarma işlevine erişmeden önce, her bir kullanıcıya yöneticiyi Webex iznini atamanız gerekir.

Bir kullanıcıya izinler atamak için:

1. SatışForce'un Uygulamayla Entegre Webex gidin.
2. Makalenin en altındaki Yönet sekmesini seçin ve Erişim sağla'yi genişletin:

   

3. Yönetici iznini Salesforce kullanıcı Webex içeri aktarma iznini eklemek için talimatları izleyin.

Web Webex saat aralığı görüntülemesini yapılandırma

Görüntülenen web seminerlerinin saat Webex yapılandırmak için:

1. Salesforce Uygulamaları düğmesine tıklayın, Webex giriş girin ve ardından Yönetici'Webex seçin:

   

2. Web seminerleri Webex panelini bulun ve web seminerleri aracıyla ana sayfada geçmişte ve yaklaşan web seminerlerini görüntülemek istediğiniz Webex gün sayısını girin:

   

Web tarayıcısı içe aktarma alanı eşleştirmelerini Webex devam edin.

Web Webex içe aktarma alanı eşleştirmelerini yapılandırma

Webinar içe Webex ayarlarını kullanarak Salesforce nesneleri ve Webinar nesne alanları arasında eşleştirmeler tanımlayabilirsiniz. Örneğin, salesforce kişisi nesnesinin ad ve son adlarını webinar davetlileri, kayıt yaptıran kişileri ve katılımcılar için paralel alan adlarla eşebilirsiniz: firstName Ve lastName.

Web tarayıcısı Webex ayarlarını yapılandırmak için:

1. Yönetici Webex sayfayı aşağı kaydırarak Web Panelini İçe Aktar:

   

2. Nesne açılır listesinden bir Salesforce nesnesi seçin:

   

   Nesnesiiçin, mevcut yapılandırılmış Özel nesnelerine ek olarak aşağıdaki standart Salesforce nesnelerinden seçim yapabilirsiniz:

   • Kişiler
   • Potansiyel müşteriler

   Tüm içe aktarılan Web Semineri katılımcılarının, aynı Web Semineri için daha önce içe aktarılmamışlarsa (seçilen birincil anahtara göre), yeni nesne kayıtları olarak oluşturulmasını istiyorsanız ] Her Web Semineri için Yeni Kayıt Ekle geçişini seçin. Aynı Webex Web Semineri için içe aktarılmadıkları sürece, birincil anahtar eşleşse bile mevcut kayıtlar güncellenmeyecektir.

   Bu standart nesneler için bunları Salesforce kampanyalarınıza şu şekilde bağlamayı seçebilirsiniz:

   • Kampanya Üyeleri: İçe Aktarılan Potansiyel Müşteriler ve Kişiler, standart bir Salesforce özelliği olan hedef Salesforce Kampanyasının Kampanya Üyeleri bölümünde mevcuttur. (1.16 ve sonraki sürümlerde mevcuttur)
   • Webex Webinar Kampanyası Üyeleri: İçe Aktarılan Potansiyel Müşteriler ve Kişiler, özel bir Webex özelliği olan hedef Salesforce Kampanyasının Webex Webinar Kampanya Üyeleri bölümünde kullanılabilir.
   • Hem Kampanya Üyeleri hem de Webex Webinar Kampanya Üyeleri: İçe Aktarılan Potansiyel Müşteriler ve Kişiler, bir Salesforce Kampanyası içindeki her iki konumda da mevcuttur. (1.16 ve sonraki sürümlerde mevcuttur)
   Listeden seçtiğiniz diğer Özel nesneler hedef Salesforce Kampanyasının Webex Webinar Kampanya Üyeleri bölümüne aktarılacaktır.

3. Birincil anahtar seçimi arayüzünde, birincil anahtar olarak benzersiz bir alan seçin ve seçilen listeye taşımak için sağ oku kullanın:

   

   Birincil anahtariçin, her kayıt için benzersiz olacak kullanılabilir bir alan seçin. Örneğin, ad İşareti olan birçok kişiniz olabilir, ancak her kişinin benzersiz bir e-posta adresi olabilir.

4. Veri alanı eşleme arayüzünde , seçtiğiniz Salesforce nesnesinde bir alan seçin ve bunu webinar nesnesi için ilgili alanla eşler. Gerektiğinde ek alanlar eklemek için + Yeni Alan düğmesini kullanın.
   Tüm Salesforce nesne alanları yukarıda gösterildiği gibi ilgili web semineri alanlarına eşlenmelidir.
   Yalnızca Webex web semineri kayıt formlarındaki standart sorular Salesforce alanlarına eşlenebilir. Özel Webex web semineri soruları desteklenmiyor.
5. Sağ üstteki alanın yanında bulunan çöp kutusu simgesini kullanarak ekley istediğiniz alanları kaldırabilirsiniz.
6. Bitirdikten sonra Kaydet'e tıklayın ve birincil anahtarınızı doğruladıktan sonra onay iletişim kutusunda Kaydet'e tıklayın:

   

   Eşleştirmeler, güncellenen panelde gösterilir:

   

   Çöp kutusu simgesini kullanarak nesne eşleştirmelerini silebilir, bu da ek bir onay iletişim kutusu görüntüler veya kalem simgesini kullanarak mevcut eşleştirmeleri değiştirebilirsiniz.
   Her zaman buraya geri dönüp birincil anahtarı değiştirebilirsiniz, ancak bu, sisteme zaten aktarılmış kayıtlar için birincil anahtarı güncellemeyecektir. Sonuç olarak bu yinelenen kopyalara neden olabilir, bu nedenle birincil anahtarları önemli şekilde değiştir.

Webaar alan eşleştirmelerini yapılandırdıktan sonra, webinar veri içe aktarma işlevine kimlerin erişimi olduğunu seçin.

Salesforce kullanıcılarınız için webinar veri içe aktarmayı etkinleştir

Webaar alan eşleştirmeleri 30 gün sonra belirlenecek ve ardından webaar veri içe aktarma özelliğine kimlerin erişeceklerini seçebilirsiniz. Seçenekler; doğru izinlere sahip her kullanıcı hesabı bireysel kullanıcı hesapları ve belirli Salesforce profillerinin üyesi olan kullanıcılar için genel erişim içerir.

Tüm kullanıcılar için webaar veri içe aktarmayı etkinleştir

Salesforce organizasyon organizasyonlu herkes için webaar veri içe aktarmayı etkinleştirmek için Tüm Profiller/Kullanıcılar için weba aktarmayı etkinleştir'i Etkinleştir'e geçiş yapmak için:

Seçilen kullanıcılar veya profiller için weba bilgi içe aktarmayı etkinleştir

Seçilen bireysel kullanıcılar veya belirli bir Salesforce uygulamasıyla eşleşen belirli kullanıcı grupları için web sayfası veri içe aktarmayı kullanıcı profili.

Seçilen kullanıcılar veya profiller için web sayfası veri içe aktarmayı etkinleştirmek için:

1. Tüm Profiller /Kullanıcılar için web sayfası içe aktarmayı etkinleştir Devre Dışı Bırak'dan emin olun:

   

2. Yalnızca bu Profiller/Kullanıcılar için web sayfalarını içe aktarmayı etkinleştir açılır listesinde, Profil veya Kullanıcı öğesini seçin:

   

   • Bir profil eklemek için Profil'i seçin ve arama metin kutusuna tıklayın ve müşteri profilinden bir Satış gücü rolü açılır liste. Bu rolü eklemek için Ekle'ye tıklayın:

     

   • Tek bir kullanıcı eklemek için Kullanıcı'ı seçin ve metin kutusuna bir kullanıcı adı girin. Kullanıcı eklemek için Ekle'ye tıklayın:

     

   Bir kullanıcı veya profili silmek için, girişin yanında bulunan çöp kutusu simgesine tıklayın.