Интегриране на Salesforce с приложението Webex

Преди да продължите, моля, уверете се, че отговаряте на следните предварителни условия:

• Потребителят, който извършва настройката, трябва да е администратор на организацията на Salesforce, където ще бъде инсталирана интеграцията.

• Тази интеграция изисква минимум издание на Salesforce Enterprise. Вижте изданията на Salesforce за повече информация.

• Организацията трябва да има конфигуриран Webex с правилните лицензи за необходимата функционалност, включително съобщения, срещи и обаждания.
• Всички потребители, използващи интеграцията, трябва да имат достъп до Salesforce и необходимите лицензи за Salesforce.
• Всички потребители трябва да притежават необходимите лицензи за Webex, за да използват специфични функции на Webex, като например Webex Meetings и Webex Calling от Salesforce.

  CUCM и Broadworks се поддържат с частична функционалност. Вижте Ограничения за обаждания в раздела Обаждания за повече подробности.

• Тази интеграция е налична за Salesforce Lightning.

  Трябва да разгърнете My Domain във вашия орг, ако искате да използвате Lightning компоненти. Вижте документацията на My Domain Salesforce за повече информация.

• Трябва да конфигурирате достъпа на потребителите до интеграции във вашата организация.

  • Без Pro Pack— Когато имате основния Control Hub, можете да изберете да разрешите или откажете достъп до всички интеграции за всички ваши потребители.

  • С Pro Pack— С Pro Packразполагате с разширена функционалност за управление на достъпа до интеграции за потребителите.

  Конфигуриране на достъпа на потребителите до интеграции за повече информация.

За версии на интеграцията на Webex Salesforce, по-късни от 1.14, вече можете да надстроите, използвайки Salesforce Exchange.

За да инсталирате Webex интеграцията чрез Salesforce Exchange:

1. Отидете до Webex App for Salesforce в AppExchange.
2. Изберете „Вземи сега“ .
3. Изберете Свързаната организация, в която искате да инсталирате интеграцията.
4. Инсталирайте приложението само за администратори.
5. Продължете с Авторизирайте интеграцията на Webex в раздела Инсталиране и администриране.

Преди да следвате стъпките за конфигуриране, първо трябва да отидете на бележките за освобождаване и да изтеглите най-новата версия на пакетаWebex App Salesforce.

Изисквания

Издание на Salesforce Ентърпрайз

Тази интеграция изисква минимум издание на Salesforce Enterprise. Вижте изданията на Salesforce за повече информация.

Моят домейн в Salesforce org

Трябва да разгърнете My Domain във вашия орг, ако искате да използвате Lightning компоненти. Вижте документацията на My Domain Salesforce за повече информация.

Потребителски достъп в контролния хъб

Трябва да конфигурирате достъпа на потребителите до интеграции във вашата организация.

• Без Pro Pack— Когато имате основния Control Hub, можете да изберете да разрешите или откажете достъп до всички интеграции за всички ваши потребители.

• С Pro Pack— С Pro Packразполагате с разширена функционалност за управление на достъпа до интеграции за потребителите.

Конфигуриране на достъпа на потребителите до интеграции за повече информация.

Набиране

• Webex Calling е напълно поддържан за входящи и изходящи повиквания за контрол на повикванията в рамките на Salesforce.

• Обаждането в Webex (Unified CM) е частично поддържано. Само изходящите повиквания отварят изскачащ прозорец за регистриране в Salesforce. За входящи, Webex App звъни, но Salesforce не може да прихване повикването, така че изскачащият прозорец за регистриране не се появява.

Ако работите с Webex за Salesforce версия 1.18 или по-стара, преди да можете да работите с Webex Calling в Salesforce, ще трябва да конфигурирате оторизация в Salesforce. Следвайте разделите в тази статия, за да започнете.

1. Създайте свързано приложение

За да създадете ново свързано приложение:

1. В Настройкапотърсете Мениджър на приложения и след това изберете Ново свързано приложение.

   

2. Въведете име на свързано приложение, например MyExampleApp.
3. Въведете имейл адрес за контакт.
4. Отметнете Активиране на настройките за OAuth.
5. Посочете URL адрес за обратно извикване (ще го актуализираме по-късно), например https://localhost/placeholder.

   

6. Превъртете надолу и изберете следните OAuth Scopes:
   • Пълен достъп (пълен)
   • Изпълнявайте заявки по всяко време (refresh_token, offline_access)

   

   Обхватът „Изпълняване на заявки по всяко време “ позволява на Named Credentials да обновяват вашия токен за достъп, когато сесията изтече.

7. Превъртете до долната част на страницата и кликнете върху Запазване, след което кликнете върху Продължи.
8. На следващата страница превъртете до API (Активиране на настройките на OAuth) и щракнете върху Управление на данните за потребителите.

   

   Може да се наложи да се удостоверите отново със Salesforce.

9. Запишете си потребителския ключ и потребителската тайна.

   

2. Създаване на доставчик на удостоверяване

След това ще трябва да създадете доставчик на удостоверяване, който улеснява удостоверяването с вашата Salesforce организация.

За да създадете доставчик на удостоверяване:

1. В Настройкапотърсете Авторизация и изберете Авторизация. Доставчици. Щракнете върху Създай.

   

2. Изберете Salesforce като тип доставчик.
3. Въведете име за доставчика на удостоверяване, например ApexMDTAPI.
4. Поставете потребителски ключ и потребителска тайна, които сте запазили при конфигурирането на вашето свързано приложение.
5. Въведете следните обхвати в Default Scopes, full refresh_token offline_access.
6. Оставете всичко останало празно и кликнете върху Запазване.

   

7. Копирайте URL адреса за обратно извикване от секцията Конфигурация на Salesforce.

   

8. Редактирайте свързаното си приложение и заменете URL адреса на заместителя с URL адрес за обратно извикване, който сте копирали от конфигурацията на Salesforce по-горе.

   

9. Запазете вашето свързано приложение.

   Може да се наложи да изчакате до 10 минути, за да могат настройките да влязат в сила и да се разпространят в цялата инфраструктура на Salesforce.

3. Създаване на именуван идентификационен номер

След това ще трябва да създадете именуван идентификационен номер.

За да създадете именуван идентификационен номер:

1. В Настройкапотърсете Наименувани и изберете Наименувани идентификационни данни. Кликнете върху Ново наследство.

   

2. Въведете следната стойност за Label, ApexMDTAPI.
3. За URL адресвъведете URL адреса на екземпляра на вашата организация, например https://na1.salesforce.com, или, ако използвате Моят домейн, вашето пълно квалифицирано име на домейн Моят домейн, например https://mycompany.my.salesforce.com.
4. За Тип идентичностизберете Именуван принципал.
5. За Протокол за удостоверяване изберете OAuth 2.0.
6. За Доставчик на удостоверяванеизберете доставчика на удостоверяване, който сте създали по-рано.
7. За Обхватвъведете пълен refresh_token offline_access.
8. Активиране на Стартиране на процеса на удостоверяване при запазване.

   

9. В „Опции за извикване“ активирайте „Разрешаване на полета за сливане в HTTP тялото “ и след това щракнете върху „Запазване“ .

   

10. Ще бъдете подканени да влезете в профила си в организацията. След като влезете, ще видите диалогов прозорец Разрешаване на достъп. Кликнете върху Разрешаване.
11. След това ще бъдете пренасочени към екрана „Именовани идентификационни данни“ и „Статус на удостоверяване “ ще показва „Удостоверен като“ your-email@domain.com.

4. Създайте своя сайт в администраторския екран на Webex

Накрая, продължете към следващата тема в раздела Обаждания, Създаване на сайт за обажданияпо-долу.

За интеграции с Webex за Salesforce версия 1.19 и по-нова, следвайте инструкциите в тази статия, за да премахнете всички съществуващи Webex Connected App за оторизации, поименни идентификационни данни и доставчици на оторизация, след което създайте нова оторизация за Webex Connected App за Salesforce.

Премахнете всички съществуващи приложения на Webex Connected, посочени идентификационни данни и доставчици на удостоверяване

Ако преди това сте създали оторизации, именовани идентификационни данни или доставчик на оторизация за Webex Connected App, ще трябва да ги премахнете, преди да продължите. В противен случай продължете към Създаване на ново свързано приложение Webex по-долу.

Премахнете съществуващото си приложение Webex Connected:

1. В горния десен ъгъл на целевата страница на Salesforce изберете иконата на зъбно колело и изберете Настройка.
2. В текстовото поле Бързо търсене въведете Мениджър на приложения и го изберете от списъка.
3. Превъртете до вашето приложение Webex Connected в списъка, щракнете върху иконата със стрелка надолу вдясно от записа и изберете Преглед.
4. Изберете Изтриване и след това изберете отново Изтриване, когато бъдете помолени да потвърдите.

Премахнете всички съществуващи Webex Named Credentials:

1. В текстовото поле Бързо търсене въведете Именувани идентификационни данни и го изберете от списъка.
2. 2. Щракнете върху стрелката надолу вдясно от записа за поименни идентификационни данни на Webex и изберете Изтриване.
3. 3. Изберете Изтриване отново, когато бъдете помолени да потвърдите.

Премахнете всички съществуващи доставчици на удостоверяване на Webex:

1. В текстовото поле Бързо търсене въведете Авторизация. Доставчици и го изберете от списъка.
2. Изберете връзката Изтрий в началото на записа за доставчик на удостоверяване на Webex.
3. Изберете OK, когато бъдете помолени да потвърдите.

Продължете към следващия раздел, за да създадете ново оторизиране за Webex Connected App за Salesforce.

Създаване на ново приложение Webex Connected за оторизация в Salesforce

За да създадете ново оторизиране за Webex Connected App за Salesforce:

1. В горния десен ъгъл на целевата страница на Salesforce изберете иконата на зъбно колело и изберете Настройка.
2. Изтеглете URL адреса на вашия домейн: В Бързо търсенепотърсете и изберете Домейнии запазете URL адреса от Моят домейн.

1. В текстовото поле Бързо търсене въведете Мениджър на приложения и го изберете от списъка.
2. Въведете име на свързано приложение, например Webex Salesforce Authorization.
3. Въведете имейл адрес за Контактен имейл.
4. Отметнете Активиране на настройките за OAuth.
5. Въведете два URL адреса за обратно извикване, използвайки URL адреса, който сте получили по-рано, по един на ред, и добавете /apex/ webexsfdcauth и /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth като суфикси. Например:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Изберете следните обхвати от списъка Налични обхвати на OAuth в Избрани обхвати на OAuth:
   • Пълен достъп (пълен)
   • Изпълнявайте заявки по всяко време (refresh_token, offline_access)
7. Махнете отметката от „Изискване на ключ за доказателство за разширение за обмен на код (PKCE) за поддържани потоци за оторизация“ .
8. Запазете свързаното приложение и си запишете генерирания потребителски ключ и потребителска тайна за по-късна употреба.

Когато е наличен нов пакет, следвайте стъпките в Инсталиране на приложението Webex в Salesforce. Не е нужно първо да деинсталирате старата версия и няма да загубите конфигурираните си настройки.

За да видите информация за новите инсталационни пакети и къде да ги изтеглите, вижте бележкитеза интегриране на Webex Salesforce.

За да активирате или деактивирате историята на обажданията:

1. Отидете в Уебекс Админ.
2. Превъртете надолу до История на обажданията на Webex.
3. Превключете превключвателя на желаната настройка, активирана или деактивирана.

   Когато е активирана, историята на обажданията е достъпна за всички потребители и профили.

За потребители на CUCM и Broadworks следната функционалност не се поддържа:

• Получаване на входящи повиквания в глобалния дайлер на Salesforce (приложението Webex все още ще получава входящи повиквания)
• Преглед на продължителността на разговорите в прозореца на регистъра на разговорите на Salesforce след успешно осъществяване на изходящо повикване
• Прекратяване на повиквания чрез бутона в прозореца с регистъра на повикванията на Salesforce след успешно осъществяване на изходящо повикване
• Автоматично попълване на продължителността на разговорите в прозореца на регистъра на разговорите на Salesforce след приключване на изходящ разговор

За всички интеграции със Salesforce, имайте предвид следното ограничение:

• Salesforce налага ограничение за броя на събитията (25 000), което може да доведе до неуспех на интеграциите при интензивно използване. Предлагат се пакети на Salesforce за увеличаване на този лимит. За повече информация вижте https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Компонентите на помощната програма за обаждания на Webex не са налични в мобилното приложение Salesforce.

Използвайки конфигурационния панел за импортиране на уебинарни данни на Webex, оторизираните потребители на Salesforce могат да импортират покани за уебинар на Webex, регистранти и участници директно в обекти на Salesforce, като например води и контакти.

Интерфейсът за конфигуриране на данни за импортиране на уебинар е достъпен от страницата на Webex Admin:

След като импортирането на уебинар е разрешено, оторизираните потребители могат да импортират уебинарни данни на Webex, като използват джаджата Webinars :

Присвояване на уебинарни разрешения на Webex на потребителите на Salesforce

Преди вашите потребители да имат достъп до функционалността за импортиране на уебинар на Webex, ще трябва да присвоите разрешението за импортиране на Webex Import Admin на всеки.

За да присвоявате разрешения на потребител:

1. Навигирайте, за да интегрирате Salesforce с Webex App.
2. Изберете раздела Управление в долната част на статията и след това разгънете Осигуряване на достъп:

   

3. Следвайте инструкциите, за да добавите разрешението на Webex Import Admin към вашите потребителски акаунти в Salesforce.

Конфигуриране на дисплея на уебинарния времеви диапазон на Webex

За да конфигурирате времевия диапазон на показаните уебинари на Webex:

1. Щракнете върху бутона Приложения на Salesforce, въведете Webex в полето за търсене и след това изберете Webex Admin:

   

2. Намерете панела Webex Webinars и въведете броя дни, за които искате да покажете минали и предстоящи уебинари в началната страница Webex уебинари джаджа:

   

Продължете да конфигурирате картите на полето за импортиране на уебинари на Webex.

Конфигуриране на уебинарни картографиране на полета за импортиране на Webex

Използвайки настройките за импортиране на уебинар на Webex, вие дефинирате картографиране между обектите на Salesforce и полетата с обекти на Webinar. Например, можете да картографирате първите и фамилните имена на обект на контакт на Salesforce към имената на паралелните полета за уебинарни покани, регистранти и участници: firstName и lastName.

За да конфигурирате настройките за импортиране на уебинар на Webex:

1. В страницата на Webex Admin превъртете надолу до панела с данни за импортиране на уебинар:

   

2. Изберете обект на Salesforce от падащия списък на обектите :

   

   За обекта можете да избирате от следните стандартни обекти на Salesforce в допълнение към всички налични конфигурирани персонализирани обекти :

   • Контакти
   • Потенциални клиенти

   Изберете превключвателя Вмъкване на нови записи за всеки уебинар, ако искате всички импортирани участници в уебинара да бъдат създадени като нови обектни записи, освен ако вече не са импортирани за същия уебинар (въз основа на избрания първичен ключ). Съществуващите записи няма да бъдат актуализирани, дори ако първичният ключ съвпада, освен ако не са импортирани за същия Webex Webinar.

   За тези стандартни обекти можете да изберете да ги свържете с вашите Salesforce кампании като:

   • Членове на кампанията: Импортираните потенциални клиенти и контакти са налични в секцията „Членове на кампанията“ на целевата кампания на Salesforce, което е стандартна функция на Salesforce. (Налично във версия 1.16 и по-нови)
   • Членове на кампанията за уебинари на Webex: Импортираните потенциални клиенти и контакти са налични в секцията „Членове на кампанията на Webex Webinar“ на целевата кампания на Salesforce, която е персонализирана функция на Webex.
   • Както членове на кампанията, така и членове на кампанията на Webex Webinar: Импортираните потенциални клиенти и контакти са налични в и двете местоположения в рамките на кампания на Salesforce. (Налично във версия 1.16 и по-нови)
   Всеки друг персонализиран обект, който изберете от списъка, ще бъде импортиран в секцията „ Членове на кампанията на Webex Webinar“ на целевата кампания на Salesforce.

3. В интерфейса за избор на първичен ключ изберете уникално поле като основен ключ и използвайте дясната стрелка, за да го преместите в списъка Избрани :

   

   За Първичен ключизберете налично поле, което ще бъде уникално за всеки запис. Например, може да имате много контакти с първото име Mark, но всеки контакт ще има уникален имейл адрес.

4. В интерфейса за картографиране на полето за данни изберете поле от обекта на Salesforce, който сте избрали, и го картографирайте в съответното поле за уебинарния обект. Използвайте бутона + Ново поле, за да добавите допълнителни полета, както е необходимо.
   Всички полета на обекти на Salesforce трябва да бъдат съпоставени със съответните полета на уебинара, както е показано по-горе.
   Само стандартни въпроси от регистрационните формуляри за уебинари на Webex могат да бъдат съпоставени с полета в Salesforce. Не се поддържат персонализирани въпроси за уебинари на Webex.
5. Можете да премахнете полетата, които сте добавили, като използвате иконата на кошчето за боклук в съседство с полето вдясно.
6. Щракнете върху Запиши, когато приключите, и след като сте проверили основния си ключ, щракнете върху Запиши в диалоговия прозорец за потвърждение:

   

   Картите се показват в актуализирания панел:

   

   Можете да изтриете картографиране на обекти с помощта на иконата на кошчето за боклук, която ще покаже допълнителен диалогов прозорец за потвърждение или ще модифицирате съществуващите картографии с помощта на иконата на молива.
   Винаги можете да се върнете тук и да промените първичния ключ, но това няма да актуализира първичния ключ за записи, които вече са импортирани в системата. В резултат на това това може да доведе до дубликати, така че променете първичните ключове предпазливо.

След като конфигурирате картографирането на уебинарното поле, изберете кой има достъп до функционалността за импортиране на уебинарни данни.

Активиране на импортиране на уебинарни данни за вашите потребители на Salesforce

С установените уебинарни полеви карти, можете да изберете кой има достъп до функцията за импортиране на уебинарни данни. Опциите включват глобален достъп за всеки потребителски акаунт с правилните разрешения, индивидуални потребителски акаунти и потребители, които са членове на определени профили на Salesforce.

Активиране на импортиране на уебинарни данни за всички потребители

За да разрешите импортирането на уебинарни данни за всички във вашата организация Salesforce, превключвайте импортирането на уебинар за всички профили/потребители на активирани :

Активиране на импортиране на уебинарни данни за избрани потребители или профили

Можете да разрешите импортиране на уебинарни данни за избрани отделни потребители или за конкретни набори от потребители, съответстващи на конкретен потребителски профил на Salesforce.

За да активирате импортиране на уебинарни данни за избрани потребители или профили:

1. Уверете се, че Активирайте импортирането на уебинар за всички профили/потребители е деактивирано:

   

2. От импортирането на уебинар само за тези падащи профили/потребители изберете профил или потребител:

   

   • За да добавите профил, изберете Профили щракнете върху текстовото поле за търсене и изберете роля на Salesforce от падащия списък. Щракнете върху Добави, за да добавите ролята:

     

   • За да добавите отделен потребител, изберете Потребител и въведете потребителско име в текстовото поле. Щракнете върху Добави, за да добавите потребителя:

     

   За да изтриете потребител или профил, щракнете върху иконата на кошчето за боклук в съседство с записа.