Zintegruj Salesforce z aplikacją Webex

Zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że spełniasz następujące wymagania wstępne:

• Użytkownik wykonujący konfigurację musi być administratorem organizacji Salesforce, w której ma zostać zainstalowana integracja.

• Ta integracja wymaga co najmniej Salesforce Enterprise Edition. Zobacz Salesforce Editions , aby uzyskać więcej informacji.

• Dla wymaganych funkcji, takich jak wiadomości, spotkania i połączenia, organizacja musi mieć skonfigurowaną aplikację Webex z poprawnymi licencjami.
• Wszyscy użytkownicy korzystający z integracji muszą mieć dostęp do Salesforce i wymagane licencje Salesforce.
• Wszyscy użytkownicy muszą mieć wymagane licencje Webex, aby korzystać z określonych funkcji Webex, takich jak Webex Meetings i Webex Calling, z poziomu Salesforce.

  Funkcje CUCM i BroadWorks są obsługiwane z częściową funkcjonalnością. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ograniczenia połączeń na karcie Połączenia .

• Ta integracja jest dostępna dla Salesforce Lightning.

  Musisz wdrożyć My Domain w swojej organizacji, jeśli chcesz używać składników Lightning. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji My Domain Salesforce .

• Należy skonfigurować dostęp użytkowników do integracji w organizacji.

  • Bez pakietu Pro Pack — gdy masz podstawową usługę Control Hub, możesz zezwolić lub zablokować dostęp do wszystkich integracji dla wszystkich swoich użytkowników.

  • Dzięki pakietowi Pro Pack — dzięki usłudze Pro Pack masz zaawansowane funkcje zarządzania dostępem do integracji dla użytkowników.

  Zobacz Konfigurowanie dostępu użytkowników do integracji, aby uzyskać więcej informacji.

W przypadku wersji integracji Webex Salesforce starszych niż 1.14 można teraz uaktualniać przy użyciu Salesforce Exchange.

Aby zainstalować integrację Webex za pośrednictwem Salesforce Exchange:

1. Przejdź do aplikacji Webex dla Salesforce w AppExchange.
2. Wybierz opcję Pobierz teraz.
3. Wybierz organizację połączoną, w której chcesz zainstalować integrację.
4. Zainstaluj aplikację tylko dla administratorów.
5. Kontynuuj opcję Autoryzuj integrację Webex na karcie Instaluj i administrowanie.

Przed wykonaniem kroków konfiguracji należy najpierw przejść do informacji o wersji i pobrać najnowszą wersję pakietu Webex App Salesforce.

Wymagania

Salesforce Enterprise Edition

Ta integracja wymaga co najmniej Salesforce Enterprise Edition. Zobacz Salesforce Editions , aby uzyskać więcej informacji.

Moja domena w salesforce org

Musisz wdrożyć My Domain w swojej organizacji, jeśli chcesz używać składników Lightning. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji My Domain Salesforce .

Dostęp użytkowników w centrum sterowania

Należy skonfigurować dostęp użytkowników do integracji w organizacji.

• Bez pakietu Pro Pack — gdy masz podstawową usługę Control Hub, możesz zezwolić lub zablokować dostęp do wszystkich integracji dla wszystkich swoich użytkowników.

• Dzięki pakietowi Pro Pack — dzięki usłudze Pro Pack masz zaawansowane funkcje zarządzania dostępem do integracji dla użytkowników.

Zobacz Konfigurowanie dostępu użytkowników do integracji, aby uzyskać więcej informacji.

Dzwonienie

• Webex Calling jest w pełni obsługiwany dla połączeń przychodzących i wychodzących do kontroli połączeń w Salesforce.

• Wywoływanie w Webex (Unified CM) jest częściowo obsługiwane. Tylko połączenia wychodzące otwierają wyskakujące okienko logowania do Salesforce. W przypadku połączeń przychodzących aplikacja Webex dzwoni, ale Salesforce nie może przechwycić połączenia, więc wyskakujące okienko logowania nie jest wyświetlane.

Jeśli pracujesz z Webex for Salesforce w wersji 1.18 lub starszej, zanim będziesz mógł pracować z Webex Calling w ramach Salesforce, musisz skonfigurować autoryzację Salesforce. Postępuj zgodnie z sekcjami w tym artykule, aby rozpocząć pracę.

1. Tworzenie połączonej aplikacji

Aby utworzyć nową połączoną aplikację:

1. W sekcji Konfiguracja wyszukaj pozycję Menedżer aplikacji , a następnie wybierz pozycję Nowa połączona aplikacja.

   

2. Wprowadź nazwę połączonej aplikacji, na przykład MyExampleApp.
3. Wprowadź adres e-mail kontaktu .
4. Zaznacz opcję Włącz ustawienia uwierzytelniania OAuth.
5. Określ adres URL wywołania zwrotnego placeholder (zaktualizujemy go później), na przykład https://localhost/placeholder.

   

6. Przewiń w dół i wybierz następujące zakresy OAuth:
   • Pełny dostęp (pełny)
   • Wykonaj żądania w dowolnym momencie (, refresh_token)offline_access

   

   Zakres Wykonaj żądania w dowolnym momencie umożliwia odświeżenie tokenu dostępu po wygaśnięciu sesji przez użytkownika.

7. Przewiń do dołu strony i kliknij pozycję Zapisz , a następnieKontynuuj.
8. Na następnej stronie przewiń do interfejsu API (Włącz ustawienia uwierzytelniania OAuth) i kliknij opcję Zarządzaj szczegółami klienta.

   

   Może być konieczne ponowne uwierzytelnienie się w usłudze Salesforce.

9. Zanotuj klucz klienta i klucz tajny klienta.

   

2. Utwórz dostawcę uwierzytelniania

Następnie należy utworzyć dostawcę uwierzytelniania, który ułatwia uwierzytelnianie w organizacji Salesforce.

Aby utworzyć dostawcę uwierzytelniania:

1. W sekcji Konfiguracja wyszukaj pozycję Uwierzytelnianie i wybierz pozycję Uwierzytelnianie. Dostawcy. Kliknij przycisk Nowy.

   

2. Jako typ dostawcy wybierz Salesforce.
3. Wprowadź nazwę dostawcy uwierzytelniania, na przykład ApexMDTAPI.
4. Wklej zapisane klucze klienta i klucz tajny klienta podczas konfigurowania połączonej aplikacji.
5. Wprowadź następujące zakresy w obszarze Zakresy domyślne, pełne refresh_token offline_access.
6. Pozostaw pozostałe elementy puste i kliknij przycisk Zapisz.

   

7. Skopiuj adres URL połączenia zwrotnego z sekcji Konfiguracja Salesforce .

   

8. Edytuj połączoną aplikację i zastąp adres URL miejsca zastępczego adresem URL połączenia zwrotnego skopiowanym z konfiguracji usługi Salesforce powyżej.

   

9. Zapisz połączoną aplikację.

   Może być konieczne poczekanie do 10 minut, aby ustawienia zostały zastosowane i propagowane w całej infrastrukturze Salesforce.

3. Utwórz poświadczenie o nazwie

Następnie należy utworzyć nazwane poświadczenie.

Aby utworzyć poświadczenie o nazwie:

1. W sekcji Konfiguracja wyszukaj pozycję Nazwane i wybierz pozycję Poświadczenia nazwane. Kliknij Nowe starsze.

   

2. Wprowadź następującą wartość dla Etykiety, ApexMDTAPI.
3. W polu URL wprowadź na przykład adres URL wystąpienia organizacji https://na1.salesforce.com lub jeśli używasz opcji Moja domena, na przykład w pełni kwalifikowanej nazwy domeny Moja domenahttps://mycompany.my.salesforce.com.
4. W polu Typ tożsamości wybierz opcję Nazwany główny.
5. W polu Protokół uwierzytelniania wybierz OAuth 2.0.
6. W polu Dostawca uwierzytelnianiawybierz dostawcę uwierzytelniania utworzonego wcześniej.
7. W polu Zakres wpisz, pełne refresh_token offline_access.
8. Włącz Rozpocznij przepływ uwierzytelniania podczas zapisywania.

   

9. W opcjach wywołania włącz opcję Zezwalaj na pola scalania w treści HTTP , a następnie kliknij przycisk Zapisz.

   

10. Pojawi się monit o zalogowanie się do organizacji. Po zalogowaniu zostanie wyświetlone okno dialogowe Zezwól na dostęp . Kliknij opcję Zezwól.
11. Następnie zostanie przekierowany ekran Nazwane poświadczenie , a Stan uwierzytelnienia wskaże Uwierzytelniony jako email@domena.com.

4. Utwórz swoją witrynę na ekranie administracyjnym Webex

Na koniec przejdź do następnego tematu na karcie Calling , Utwórz witrynę do nawiązywania połączeń, poniżej.

W przypadku integracji Webex for Salesforce w wersji 1.19 i nowszych postępuj zgodnie z instrukcjami w tym artykule, aby usunąć każdą istniejącą aplikację połączoną Webex do autoryzacji, nazwane poświadczenia i dostawców uwierzytelniania, a następnie utworzyć nową aplikację połączoną Webex do autoryzacji Salesforce.

Usuń wszystkie istniejące aplikacje Webex Connected, nazwane poświadczenia i dostawców uwierzytelnień

Jeśli wcześniej utworzono upoważnienia aplikacji Webex Connected App, nazwane poświadczenie lub dostawcę uwierzytelniania, należy je usunąć przed kontynuacją. W przeciwnym razie kontynuuj Tworzenie nowej aplikacji połączonej z Webex poniżej.

Usuń istniejącą aplikację połączoną z Webex:

1. W prawym górnym rogu strony początkowej Salesforce wybierz ikonę koła zębatego i wybierz opcję Konfiguracja.
2. W polu tekstowym Szybkie wyszukiwanie wprowadź pozycję Menedżer aplikacji i wybierz ją z listy.
3. Przewiń do połączonej aplikacji Webex na liście, kliknij ikonę strzałki w dół po prawej stronie pozycji i wybierz opcję Widok.
4. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie wybierz pozycję Usuń , a następnie ponownie wybierz pozycję Usuń .

Usuń wszystkie istniejące poświadczenia Webex Named:

1. W polu Szybkie wyszukiwanie wprowadź pozycję Poświadczenia nazwane i wybierz ją z listy.
2. 2. Kliknij strzałkę w dół po prawej stronie wpisu poświadczeń o nazwie Webex i wybierz opcję Usuń.
3. 3. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie wybierz ponownie pozycję Usuń .

Usuń wszystkich istniejących dostawców uwierzytelniania Webex:

1. W polu tekstowym Szybkie wyszukiwanie wprowadź wartość Uwierzytelnianie. Dostawcy i wybierz go z listy.
2. Wybierz łącze Del na początku pozycji dostawcy uwierzytelniania Webex.
3. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie wybierz przycisk OK .

Przejdź do następnej sekcji, aby utworzyć nową aplikację połączoną Webex do autoryzacji usługi Salesforce.

Utwórz nową aplikację połączoną Webex do autoryzacji Salesforce

Aby utworzyć nową aplikację Webex Connected do autoryzacji Salesforce:

1. W prawym górnym rogu strony początkowej Salesforce wybierz ikonę koła zębatego i wybierz opcję Konfiguracja.
2. Pobierz adres URL domeny: w Szybkie wyszukiwaniewyszukaj i wybierz pozycję Domeny oraz zapisz adres URL z obszaru Moja domena.

1. W polu tekstowym Szybkie wyszukiwanie wprowadź pozycję Menedżer aplikacji i wybierz ją z listy.
2. Wprowadź nazwę połączonej aplikacji, na przykład Autoryzacja Webex Salesforce.
3. Wprowadź adres e-mail dla adresu Kontaktowy adres e-mail.
4. Zaznacz opcję Włącz ustawienia uwierzytelniania OAuth.
5. Wprowadź dwa adresy URL połączenia zwrotnego przy użyciu adresu URL pobranego wcześniej, po jednym na linię i dodawanie /apex/ webexsfdcauth i /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth jako sufiksów. Na przykład:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Na liście Dostępne zakresy OAuth w części Wybrane zakresy OAuth wybierz następujące zakresy:
   • Pełny dostęp (pełny)
   • Wykonaj żądania w dowolnym momencie (, refresh_token)offline_access
7. Usuń zaznaczenie pola Wymagaj klucza dowodu dla rozszerzenia PKCE (Code Exchange) dla obsługiwanych przepływów autoryzacji.
8. Zapisz połączoną aplikację i zanotuj wygenerowane klucz klienta i klucz tajny klienta do późniejszego użycia.

Gdy nowy pakiet będzie dostępny, wykonaj kroki opisane w sekcji Instalowanie aplikacji Webex w Salesforce. Nie musisz najpierw odinstalowywać starej wersji i nie utracisz skonfigurowanych ustawień.

Aby zobaczyć informacje na temat nowych pakietów instalacyjnych i miejsca ich pobrania, zobacz informacje o wersji integracji Webex Salesforce.

Włączanie i wyłączanie historii połączeń:

1. Przejdź do Webex Admin.
2. Przewiń w dół do historii połączeń Webex.
3. Przełącz przełącznik na żądane ustawienie, włączone lub wyłączone.

   Po włączeniu tej opcji historia połączeń jest dostępna dla wszystkich użytkowników i profili.

W przypadku użytkowników CUCM i Broadworks następujące funkcje nie są obsługiwane:

• Odbieranie połączeń przychodzących w globalnym dialerze Salesforce (aplikacja Webex nadal będzie odbierać połączenia przychodzące)
• Wyświetlanie czasu trwania połączeń w oknie dziennika połączeń Salesforce po pomyślnym nawiązaniu połączenia wychodzącego
• Kończenie połączeń przy użyciu przycisku w oknie dziennika połączeń Salesforce po pomyślnym nawiązaniu połączenia wychodzącego
• Automatyczne wypełnianie czasu trwania połączeń w oknie dziennika połączeń Salesforce po zakończeniu połączenia wychodzącego

W przypadku wszystkich integracji Salesforce należy pamiętać o następującym ograniczeniu:

• Salesforce wymusza ograniczenie liczby zdarzeń (25 000), co może spowodować niepowodzenie integracji przy dużym użyciu. Dostępne są pakiety Salesforce, aby zwiększyć ten limit. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Składniki narzędzia Webex Calling nie są dostępne w aplikacji mobilnej Salesforce.

Korzystając z panelu konfiguracji Webex Webinars Import Webinar Data, autoryzowani użytkownicy Salesforce mogą importować zaproszonych do webinarów Webex, rejestrujących się i uczestników bezpośrednio do obiektów Salesforce, takich jak potencjalni klienci i kontakty.

Interfejs konfiguracji importu danych webinarium jest dostępny na stronie Webex Admin :

Po włączeniu importu webinarów autoryzowani użytkownicy mogą importować dane webinarów Webex za pomocą widżetu Webex Webinars :

Przypisywanie uprawnień do webinarów Webex użytkownikom Salesforce

Zanim użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp do funkcji importowania seminarium internetowego Webex, musisz przypisać uprawnienie Webex Import Admin do każdego z nich.

Aby przypisać użytkownikowi uprawnienia:

1. Przejdź do sekcji Integracja Salesforce z aplikacją Webex.
2. Wybierz kartę Zarządzaj u dołu artykułu, a następnie rozwiń węzeł Zapewnij dostęp:

   

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać uprawnienie Webex Import Admin do swoich kont użytkowników Salesforce.

Skonfiguruj wyświetlanie zakresu czasu webinarium Webex

Aby skonfigurować zakres czasowy wyświetlanych webinariów Webex:

1. Kliknij przycisk Salesforce Apps, wpisz Webex w polu wyszukiwania, a następnie wybierz Webex Admin:

   

2. Znajdź panel Webex Webinars i wprowadź liczbę dni, dla których chcesz wyświetlać przeszłe i nadchodzące webinaria w widżecie webinariów Webex na stronie głównej:

   

Kontynuuj konfigurowanie mapowań pól importu Webex webinarium.

Konfigurowanie mapowań pól importu webinarów Webex

Korzystając z ustawień importu webinarów Webex, definiujesz mapowania między obiektami Salesforce i polami obiektów Webinar. Na przykład możesz zamapować imiona i nazwiska obiektu Kontakt Salesforce na równoległe nazwy pól dla zaproszonych uczestników seminariów internetowych, rejestrujących się i uczestników: imię i nazwisko.

Aby skonfigurować ustawienia importu webinarów Webex:

1. Na stronie Webex Admin przewiń w dół do panelu Importuj dane webinaru:

   

2. Wybierz obiekt Salesforce z listy rozwijanej Obiekt :

   

   Dla Obiektu oprócz wszystkich dostępnych skonfigurowanych obiektów Niestandardowych możesz wybrać spośród następujących standardowych obiektów Salesforce:

   • Kontakty
   • Potencjalnych klientów

   Wybierz opcję Wstaw nowe rekordy dla każdego przełącznika webinarium, jeśli chcesz, aby wszyscy zaimportowani uczestnicy webinarium zostali utworzeni jako nowe rekordy obiektów, chyba że zostały już zaimportowane dla tego samego webinarium (na podstawie wybranego klucza głównego). Istniejące rekordy nie zostaną zaktualizowane, nawet jeśli klucz podstawowy jest zgodny, chyba że zostaną zaimportowane dla tego samego webinarium Webex.

   W przypadku tych standardowych obiektów można powiązać je z kampaniami Salesforce jako:

   • Członkowie kampanii: Zaimportowane potencjalnych klientów i kontakty są dostępne w sekcji docelowej Członkowie kampanii Salesforce, która jest standardową funkcją Salesforce. (Dostępna w wersji 1.16 i nowszych)
   • Członkowie kampanii na webinarium Webex: Zaimportowane potencjalnych klientów i kontakty są dostępne w sekcji Członkowie kampanii webinarium Webex w docelowej kampanii Salesforce, która jest niestandardową funkcją Webex.
   • Zarówno członkowie kampanii, jak i członkowie kampanii na webinarium Webex: Zaimportowane potencjalnych klientów i kontakty są dostępne w obu lokalizacjach w ramach kampanii Salesforce. (Dostępne w wersji 1.16 i nowszych)
   Każdy inny obiekt Niestandardowy wybrany z listy zostanie zaimportowany do sekcji docelowej Członkowie kampanii webinarium Webex firmy Salesforce.

3. W interfejsie wyboru klucza podstawowego wybierz unikatowe pole jako klucz podstawowy i użyj strzałki w prawo, aby przenieść je na listę Wybrane :

   

   W polu Klucz podstawowy wybierz dostępne pole, które będzie unikatowe dla każdego rekordu. Na przykład możesz mieć wiele kontaktów z imieniem Mark, ale każdy kontakt będzie miał unikalny adres e-mail.

4. W interfejsie mapowania pól danych wybierz pole z wybranego obiektu Salesforce i zamapuj je na odpowiednie pole dla obiektu seminarium internetowego. Użyj przycisku + Nowe pole , aby dodać dodatkowe pola zgodnie z wymaganiami.
   Wszystkie pola obiektu Salesforce muszą być mapowane do odpowiednich pól webinarium, jak pokazano powyżej.
   Do pól Salesforce można mapować tylko standardowe pytania z formularzy rejestracyjnych na webinarium Webex. Niestandardowe pytania dotyczące webinarium Webex nie są obsługiwane.
5. Możesz usunąć dodane pola, używając ikony kosza obok pola po prawej stronie.
6. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz , a po zweryfikowaniu klucza podstawowego kliknij przycisk Zapisz w oknie dialogowym potwierdzenia:

   

   Mapowania są wyświetlane w zaktualizowanym panelu:

   

   Możesz usunąć mapowania obiektów za pomocą ikony kosza, która wyświetli dodatkowe okno dialogowe potwierdzenia, lub zmodyfikować istniejące mapowania za pomocą ikony ołówka.
   W tym miejscu zawsze można wrócić i zmienić klucz główny, ale nie spowoduje to aktualizacji klucza głównego w przypadku rekordów już zaimportowanych do systemu. W rezultacie może to prowadzić do duplikatów, więc ostrożnie modyfikuj klucze podstawowe.

Po skonfigurowaniu mapowań pól webinarowych wybierz, kto ma dostęp do funkcji importowania danych webinaru.

Włącz import danych webinarów dla użytkowników Salesforce

Po ustanowieniu mapowań pól webinarowych możesz wybrać, kto ma dostęp do funkcji importu danych webinaru. Opcje obejmują globalny dostęp dla każdego konta użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami, indywidualne konta użytkowników i użytkowników, którzy są członkami poszczególnych profili Salesforce.

Włącz import danych webinarowych dla wszystkich użytkowników

Aby włączyć importowanie danych webinarów dla wszystkich osób w organizacji Salesforce, przełącz opcję Włącz importowanie seminariów internetowych dla wszystkich profili/użytkowników na Włączone:

Włączanie importu danych webinarów dla wybranych użytkowników lub profili

Możesz włączyć import danych webinarowych dla wybranych indywidualnych użytkowników lub dla określonych zestawów użytkowników pasujących do określonego profilu użytkownika Salesforce.

Aby włączyć importowanie danych webinaru dla wybranych użytkowników lub profili:

1. Upewnij się, że opcja Włącz import webinarium dla wszystkich profili/użytkowników jest wyłączona:

   

2. Z listy rozwijanej Włącz importowanie seminarium internetowego tylko dla tych profili/użytkowników wybierz opcję Profil lub Użytkownik:

   

   • Aby dodać profil, wybierz pozycję Profil, kliknij pole tekstowe wyszukiwania i wybierz rolę Salesforce z listy rozwijanej. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać rolę:

     

   • Aby dodać pojedynczego użytkownika, wybierz pozycję Użytkownik i wprowadź nazwę użytkownika w polu tekstowym. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać użytkownika:

     

   Aby usunąć użytkownika lub profil, kliknij ikonę kosza obok wpisu.