Интеграция Salesforce с приложением Webex

Прежде чем продолжить, убедитесь, что выполнены приведенные ниже предварительные требования.

• Пользователь, выполняющий настройку, должен быть администратором организации Salesforce, в которой должна быть установлена интеграция.

• Для этой интеграции требуется как минимум выпуск Salesforce Enterprise. Дополнительную информацию см. в статье Выпуски Salesforce.

• В организации должна быть настроена служба Webex с надлежащими лицензиями для необходимых функциональных возможностей, включая функции обмена сообщениями, совещания и вызовов.
• Все пользователи, использующие интеграцию, должны иметь доступ к Salesforce и необходимые лицензии Salesforce.
• Для использования определенных функций Webex, таких как Webex Meetings и Webex Calling в Salesforce, у всех пользователей должны быть необходимые лицензии Webex.

  CUCM и Broadworks поддерживаются частичными функциями. Дополнительные сведения см. в разделе Ограничения вызовов на вкладке Вызовы .

• Эта интеграция доступна для Salesforce Lightning.

  Чтобы использовать компоненты Lightning, в организации необходимо развернуть решение My Domain. Для получения дополнительной информации см. документацию Salesforce относительно решения My Domain.

• Необходимо настроить доступ пользователей к интеграциям в вашей организации.

  • Без профессиональной версии. При наличии базового Control Hub можно разрешить или отклонить доступ ко всем интеграциям для всех пользователей.

  • В профессиональной версии. В профессиональной версии доступны расширенные функциональные возможности для управления доступом пользователей к интеграциям.

  Дополнительную информацию см. в статье Настройка доступа пользователей к интеграциям.

Для версий интеграции Webex Salesforce, предшествующих версии 1.14, теперь можно выполнить модернизацию с помощью Salesforce Exchange.

Установка интеграции Webex с помощью Salesforce Exchange.

1. Перейдите к приложению Webex для Salesforce в AppExchange.
2. Выберите Получить сейчас.
3. Выберите Подключенная организация , для которой необходимо установить интеграцию.
4. Установите приложение только для администраторов.
5. Продолжите работу с параметром Авторизация интеграции Webex на вкладке Установка и администрирование .

Прежде чем следовать этапам настройки, перейдите в примечания к выпуску и скачайте последнюю версию пакета Webex App Salesforce.

Требования

Выпуск Salesforce Enterprise

Для этой интеграции требуется как минимум выпуск Salesforce Enterprise. Дополнительную информацию см. в статье Выпуски Salesforce.

Решение My Domain в организации Salesforce

Чтобы использовать компоненты Lightning, в организации необходимо развернуть решение My Domain. Для получения дополнительной информации см. документацию Salesforce относительно решения My Domain.

Доступ пользователей в Control Hub

Необходимо настроить доступ пользователей к интеграциям в вашей организации.

• Без профессиональной версии. При наличии базового Control Hub можно разрешить или отклонить доступ ко всем интеграциям для всех пользователей.

• В профессиональной версии. В профессиональной версии доступны расширенные функциональные возможности для управления доступом пользователей к интеграциям.

Дополнительную информацию см. в статье Настройка доступа пользователей к интеграциям.

Вызовы

• Служба Webex Calling полностью поддерживается для входящих и исходящих вызовов для управления вызовами в Salesforce.

• Служба вызовов в Webex (Unified CM) поддерживается частично. Всплывающее окно регистрации в Salesforce открывается только при исходящих вызовах. Что касается входящих вызовов, приложение Webex осуществляет звонок, но Salesforce не может его перехватить, поэтому всплывающее окно регистрации не отображается.

Если вы работаете с Webex для Salesforce версии 1.18 или более ранней, прежде чем сможете работать с Webex Calling в Salesforce, необходимо настроить авторизацию Salesforce. Чтобы начать работу, следуйте разделам этой статьи.

1. Создание подключенного приложения

Чтобы создать новое подключенное приложение, выполните следующие действия.

1. В разделе Setup (Настройка) найдите App Manager (Менеджер приложений) и выберите New Connected App (Новое подключенное приложение).

   

2. Введите название подключенного приложения, например MyExampleApp.
3. Введите адрес контактного адреса электронной почты .
4. Установите флажок Включить настройки OAuth.
5. Укажите URL-адрес обратного вызова местозаполнителя (он будет обновлен позже), например https://localhost/placeholder.

   

6. Прокрутите страницу вниз и выберите следующие области OAuth:
   • Полный доступ (полный)
   • Выполнение запросов в любое время (, refresh_token)offline_access

   

   Область Выполнить запросы в любое время позволяет именованным учетным данным обновлять маркер доступа по истечении срока действия сеанса.

7. Прокрутите в самый низ страницы и щелкните Сохранить , а затем щелкните Продолжить.
8. На следующей странице прокрутите страницу до раздела API (Включить настройки OAuth) и щелкните Управление сведениями о клиенте.

   

   Возможно, потребуется повторно выполнить аутентификацию в Salesforce.

9. Запишите ключ потребителя и секретный код потребителя.

   

2. Создание поставщика услуг аутентификации

Затем необходимо создать поставщика аутентификации, который облегчит аутентификацию в вашей организации Salesforce.

Создание поставщика аутентификации.

1. В разделе Setup (Настройка) найдите Auth (Аутентификация) и выберите Auth (Аутентификация). Поставщики услуг. Нажмите Создать.

   

2. Выберите Salesforce в качестве Типа поставщика.
3. Введите имя поставщика аутентификации, например ApexMDTAPI.
4. Вставьте в ключ потребителя и секретный код потребителя , сохраненные при настройке приложения Connected.
5. Введите следующие области в поле Области по умолчанию, полный refresh_token offline_access.
6. Оставьте все остальное пустым и щелкните Сохранить.

   

7. Скопируйте URL-адрес обратного вызова из раздела Конфигурация Salesforce .

   

8. Отредактируйте подключенное приложение и замените URL-адрес местоположения на URL-адрес обратного вызова , скопированный из приведенной выше конфигурации Salesforce .

   

9. Сохраните подключенное приложение.

   Возможно, потребуется подождать до 10 минут, чтобы настройки вступили в силу и распространились по всей инфраструктуре Salesforce.

3. Создать именованные учетные данные

Затем необходимо создать именованные учетные данные.

Создание именованных учетных данных.

1. В разделе Setup (Настройка) выполните поиск по запросу Named (Именованные учетные данные) и выберите Named Credentials (Именованные учетные данные). Щелкните New Legacy (Новое наследие).

   

2. Введите следующее значение для параметра Label (Метка), ApexMDTAPI.
3. Для параметра URL введите URL экземпляра своей организации, например https://na1.salesforce.com, или, если вы используете Мой домен, свое полное доменное имя Мой домен , например https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Для параметра Identity Type (Тип удостоверения) выберите Named Principal (Именованный главный).
5. Для параметра Протокол аутентификации выберите OAuth 2.0.
6. Для параметра Поставщик аутентификации выберите поставщика аутентификации, созданного ранее.
7. Для параметра Область действия введите, полный refresh_token offline_access.
8. Включите параметр Начать процесс аутентификации при сохранении.

   

9. В параметрах выноса включите параметр Allow Merge Fields in HTTP Body (Разрешить объединение полей в теле HTTP) и щелкните Save (Сохранить).

   

10. Вам будет предложено войти в свою организацию. После входа в систему будет отображено диалоговое окно Разрешить доступ . Щелкните Разрешить.
11. После этого произойдет перенаправление экрана Именованные учетные данные , и в поле Состояние аутентификации будет указано Аутентифицировано как your-email@domain.com.

4. Создание веб-сайта на экране администрирования Webex

Наконец, перейдите к следующей теме на вкладке ВызовыСоздание веб-сайта для вызовов ниже.

Для интеграций Webex для Salesforce версии 1.19 и более поздних следуйте инструкциям в этой статье, чтобы удалить все существующее приложение Webex Connected для авторизации, именованных учетных данных и поставщиков услуг аутентификации, а затем создать новое приложение Webex Connected для авторизации Salesforce.

Удалите все существующие приложения Webex Connected, именованные учетные данные и поставщики услуг аутентификации

Если ранее были созданы авторизации приложения Webex Connected, именованные учетные данные или поставщик аутентификации, их необходимо удалить, прежде чем продолжить. В противном случае продолжите Создание нового приложения Webex Connected ниже.

Удалите существующее приложение Webex Connected.

1. В верхнем правом углу целевой страницы Salesforce выберите пиктограмму шестеренки и нажмите Настройка.
2. В текстовом поле Быстрый поиск введите App Manager и выберите его из списка.
3. Прокрутите страницу до приложения Webex, щелкните пиктограмму стрелки вниз справа от записи и выберите Просмотр.
4. При запросе на подтверждение нажмите Удалить , а затем снова нажмите Удалить .

Удалите все существующие учетные данные Webex с именем.

1. В текстовом поле Быстрый поиск введите Именованные учетные данные и выберите их из списка.
2. 2. Щелкните стрелку вниз справа от записи учетных данных с именем Webex и выберите Удалить.
3. 3. При запросе на подтверждение снова нажмите Удалить .

Удалите всех существующих поставщиков услуг аутентификации Webex.

1. В текстовом поле Быстрый поиск введите Аутентификация. Поставщики услуг и выберите его из списка.
2. Выберите ссылку Del в начале записи поставщика аутентификации Webex.
3. При запросе на подтверждение нажмите ОК .

Перейдите к следующему разделу, чтобы создать новое приложение Webex Connected для авторизации Salesforce.

Создать новое приложение Webex Connected для авторизации Salesforce

Создание нового приложения Webex Connected для авторизации Salesforce.

1. В верхнем правом углу целевой страницы Salesforce выберите пиктограмму шестеренки и нажмите Настройка.
2. Получение URL-адреса домена: в разделе Быстрый поиск найдите и выберите Домены, а затем сохраните URL-адрес в разделе Мой домен.

1. В текстовом поле Быстрый поиск введите App Manager и выберите его из списка.
2. Введите имя подключенного приложения, например авторизация Webex Salesforce.
3. Введите адрес электронной почты для параметра Контактный адрес электронной почты.
4. Установите флажок Включить настройки OAuth.
5. Введите два URL-адреса обратного вызова, используя URL-адрес, полученный ранее, по одному в строке, а затем добавьте в качестве суффиксов /apex/ webexsfdcauth и /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth . Пример.

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Выберите приведенные ниже области в списке Доступные области OAuth в разделе Выбранные области OAuth.
   • Полный доступ (полный)
   • Выполнение запросов в любое время (, refresh_token)offline_access
7. Снимите флажок параметра Требовать ключ подтверждения для расширения Code Exchange (PKCE) для поддерживаемых потоков авторизации.
8. Сохраните подключенное приложение и запишите созданные ключ потребителя и секретный код потребителя для дальнейшего использования.

При появлении нового пакета выполните действия, описанные в разделе "Установка приложения Webex в Salesforce". Удалять старую версию не требуется. Имеющиеся настройки не будут утрачены.

Информацию о новых пакетах установки и о том, где их скачать, см. в статье Webex Примечания к выпуску интеграции Salesforce.

Включение или отключение журнала вызовов.

1. Перейдите в службу администрирования Webex.
2. Прокрутите страницу вниз до раздела Журнал вызовов Webex.
3. Переключите переключатель на нужную настройку, включенную или отключенную.

   Когда этот параметр включен, журнал вызовов доступен всем пользователям и профилям.

Для пользователей CUCM и Broadworks следующие функции не поддерживаются.

• Получение входящих вызовов в глобальном средстве набора номера Salesforce (приложение Webex по-прежнему будет принимать входящие вызовы)
• Просмотр продолжительности вызовов в окне журнала вызовов Salesforce после успешного совершения исходящего вызова
• Завершение вызовов с помощью кнопки в окне журнала вызовов Salesforce после успешного выполнения исходящего вызова
• Автоматическое заполнение продолжительности вызовов в окне журнала вызовов Salesforce после завершения исходящего вызова

Для всех интеграций Salesforce обратите внимание на приведенные ниже ограничения.

• Salesforce применяет ограничение количества событий (25 000), которое может привести к сбою интеграции в условиях интенсивного использования. Пакеты Salesforce доступны для увеличения этого ограничения. Подробности см. в https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Компоненты сервисной программы Webex Calling недоступны в мобильном приложении Salesforce.

С помощью панели импорта данных Webex Webinars Импорт данных webbinar авторизованные пользователи Salesforce могут импортировать приглашенных, зарегистрированных участников и посетителей Webex непосредственно в объекты Salesforce, такие как контакты и контакты.

Интерфейс настройки данных импорта веб-интерфейса доступен на странице администрирования Webex .

После включения импорта вебинара авторизованные пользователи могут импортировать данные вебинара Webex с помощью виджета Webex Webinars .

Назначение пользователям Salesforce разрешений на веб-минар Webex

Прежде чем ваши пользователи смогут получить доступ к функциям импорта веб-интерфейса Webex, необходимо назначить каждому из них разрешение администратора импорта Webex .

Чтобы назначить разрешения пользователю, нужно сделать это.

1. Перейдите к ссылке Интеграция Salesforce с приложением Webex.
2. В нижней части статьи выберите вкладку Управление, а затем расширится Предоставить доступ.

   

3. Следуйте инструкциям, чтобы добавить разрешение администратора импорта Webex в учетные записи пользователя Salesforce.

Настройка диапазона времени вебинара Webex

Чтобы настроить диапазон времени отображаемых вебиналов Webex,

1. Щелкните кнопку Приложения Salesforce, введите Webex в поле поиска и выберите Администратор Webex.

   

2. Найдите панель Webex Webinars и введите количество дней для отображения прошедших и предстоящих вебинары в мини-браузере Webex на домашней странице.

   

Продолжите настройку сопоставлений полей импорта вебинара Webex.

Настройка сопоставлений полей импорта вебинара Webex

С помощью параметров импорта веб-камеры Webex можно определять сопоставления между полями объектов Salesforce и объектов Webbinar. Например, можно связать имя и фамилию объекта контактов Salesforce с именами параллельных полей приглашенных, зарегистрированных участников и посетителей вебинаров: имя и фамилия.

Чтобы настроить параметры импорта вебинаров Webex, необходимо сделать это.

1. На странице администрирования Webex прокрутите страницу вниз до панели Импорт данных веб-интерфейса .

   

2. В нижке "Объект" выберите объект Salesforce:

   

   Для объекта в дополнение к любым доступным настроенным объектам пользовательским можно выбрать один из следующих стандартных объектов Salesforce.

   • Контакты
   • Лиды

   Выберите переключатель Вставить новые записи для каждого вебинара , если необходимо, чтобы все импортированные участники вебинара создавались в качестве новых записей объектов, если они не были импортированы для того же вебинара (на основе выбранного основного ключа). Существующие записи не будут обновлены даже при совпадении основного ключа, если они не были импортированы для того же вебинара Webex.

   Для этих стандартных объектов можно связать их с кампаниями Salesforce следующим образом:

   • Участники кампании. Импортированные потенциальных клиентов и контакты доступны в разделе Участники кампании целевой кампании Salesforce, являющемся стандартной функцией Salesforce. (Доступно в версии 1.16 и последующих версиях)
   • Участники кампании по вебинару Webex: Импортированные потенциальных клиентов и контакты доступны в разделе Участники кампании вебинара Webex целевой кампании Salesforce, который является настраиваемой функцией Webex.
   • Участники кампании и участники кампании Webex Webinar. Импортированные потенциальных клиентов и контакты доступны в обоих местоположениях кампании Salesforce. (Доступно в версии 1.16 и более поздних)
   Любой другой пользовательский объект, выбранный в списке, будет импортирован в раздел Участники кампании Webex Webinar целевой кампании Salesforce.

3. В интерфейсе выбора первичной клавиши выберите уникальное поле в качестве основного ключа и используйте стрелку вправо, чтобы переместить его в выбранный список:

   

   Для параметра Основной ключ выберите доступное поле, которое будет уникальным для каждой записи. Например, имеется много контактов с пометой имени, но у каждого контакта будет уникальный адрес электронной почты.

4. В интерфейсе сопоставления полей данных выберите поле в выбранном объекте Salesforce и соберете его с соответствующим полем для объекта вебинара. При необходимости добавьте дополнительные поля с помощью кнопки + Новое поле.
   Все поля объекта Salesforce должны быть сопоставлены с соответствующими полями вебинара, как показано выше.
   С полями Salesforce можно сопоставить только стандартные вопросы из форм регистрации на вебинар Webex. Пользовательские вопросы о вебинаре Webex не поддерживаются.
5. Поля, добавленные с помощью корзины, можно удалить рядом с полем справа.
6. По завершению щелкните Сохранить и после подтверждения основного ключа щелкните Сохранить в диалоговом окации подтверждения.

   

   Сопоставления отображаются на обновленной панели.

   

   Можно удалить сопоставления объектов с помощью пиктограммы корзины, которая отобразит дополнительное диалоговое окно подтверждения, или изменить существующие сопоставления с помощью пиктограммы карандаша.
   Здесь можно в любой момент вернуться и изменить основной ключ, однако основной ключ для записей, уже импортированных в систему, не будет обновлен. В результате это может привести к дублированию, поэтому изменяйте первичные ключи с остовно.

После настройки сопоставлений полей вебинара выберите пользователей, у которых будет доступ к функциям импорта данных вебинаров.

Включить импорт данных веб-минаров для пользователей Salesforce

Если сопоставление полей вебинара установлено, можно выбрать пользователей, у которых есть доступ к функции импорта данных вебинара. Варианты включают глобальный доступ для всех учетная запись пользователя с правильными разрешениями, отдельными учетными записьми пользователей и пользователями, которые являются участниками определенных профилей Salesforce.

Включить импорт данных веб-минаров для всех пользователей

Чтобы включить импорт данных веб-минаров для всех пользователей в вашей организации Salesforce, включите включить импорт вебинар для всех профилей и пользователей вкл.:

Включить импорт данных веб-минаров для выбранных пользователей или профилей

Можно включить импорт данных веб-минаров для выбранных отдельных пользователей или определенных наборов пользователей, которые соответствуют определенным профиль пользователя.

Чтобы включить импорт данных веб-минаров для выбранных пользователей или профилей, нужно сделать это.

1. Убедитесь в том, что возможность импорта веб-минаров для всех профилей и пользователей отключена.

   

2. В области Включить импорт веб-интерфейса только для этих профилей/пользователей выберите Профиль или Пользователь:

   

   • Чтобы добавить профиль, нажмите Профиль и щелкните поле для поиска и выберите роль Salesforce в раскрывающийся список. Чтобы добавить роль, щелкните Добавить.

     

   • Чтобы добавить отдельного пользователя, выберите Пользователь и введите имя пользователя в текстовом поле. Чтобы добавить пользователя, щелкните Добавить.

     

   Чтобы удалить пользователя или профиль, щелкните пиктограмму корзины, которая находится рядом с записью.