Integrisanje Salesforce-a pomoću Webex aplikacije

Pre nego što nastavite, uverite se da ispunite sledeće preduslove:

• Korisnik koji obavlja podešavanje mora da bude administrator za Salesforce organizaciju u kojoj treba da se instalira integracija.

• Ova integracija zahteva minimum Salesforce Enterprise Edition. Više informacija potražite u članku Izdanja Salesforce.

• Organizacija mora da ima Webex konfigurisan sa odgovarajućim licencama za funkcionalnost potrebnu za funkcije, uključujući razmenu poruka, sastanak i pozivanje.
• Svi korisnici koji koriste integraciju moraju da imaju pristup aplikaciji Salesforce i potrebne licence za Salesforce.
• Svi korisnici moraju da imaju zahtevane Webex licence da bi mogli da koriste određene Webex funkcije, kao što su Webex Meetings i Webex Calling u okviru aplikacije Salesforce.

  CUCM i Broadworks su podržani sa delimičnom funkcionalnošću. Više detalja potražite u članku Ograničenja pozivanja na kartici Pozivanje .

• Ova integracija je dostupna za Salesforce Lightning.

  Morate da primenite moj domen u org ako želite da koristite Lightning komponente. Više informacija potražite u dokumentaciji "Moja prodajna snaga domena".

• Morate da konfigurišete korisnički pristup integracijama u vašoj organizaciji.

  • Bez Pro Pack-a – Kada imate osnovni Control Hub, možete da odaberete da dozvolite ili odbijete pristup svim integracijama za sve svoje korisnike.

  • Uz Pro Pack– Uz Pro Pack imate naprednu funkcionalnost za upravljanje pristupom integracijama za korisnike.

  Više informacija potražite u članku Konfigurisanje korisničkog pristupa integracijama.

Za verzije Webex Salesforce integracije kasnije od 1.14, sada možete da se nadogradite koristeći Salesforce Exchange.

Da biste instalirali Webex integraciju putem usluge Salesforce Exchange:

1. Dođite do aplikacije Webex za Salesforce u usluzi AppExchange.
2. Izaberite Preuzmi sada.
3. Izaberite Povezanu organizaciju u koju želite da instalirate integraciju.
4. Instalirajte aplikaciju samo za administratore.
5. Nastavite sa opcijom Ovlasti Webex integraciju na kartici Instaliraj i Administrator.

Pre nego što sledite korake konfiguracije, prvo morate da odete u napomene uz izdanje i preuzmete najnoviju verziju Webex paketa aplikacija Salesforce.

Zahtevi

Salesforce Enterprise Edition

Ova integracija zahteva minimum Salesforce Enterprise Edition. Više informacija potražite u članku Izdanja Salesforce.

My Domain in Salesforce org

Morate da primenite moj domen u org ako želite da koristite Lightning komponente. Više informacija potražite u dokumentaciji "Moja prodajna snaga domena".

Korisnički pristup u kontrolnom čvorištu

Morate da konfigurišete korisnički pristup integracijama u vašoj organizaciji.

• Bez Pro Pack-a – Kada imate osnovni Control Hub, možete da odaberete da dozvolite ili odbijete pristup svim integracijama za sve svoje korisnike.

• Uz Pro Pack– Uz Pro Pack imate naprednu funkcionalnost za upravljanje pristupom integracijama za korisnike.

Više informacija potražite u članku Konfigurisanje korisničkog pristupa integracijama.

Pozivanje

• Webex Pozivanje je u potpunosti podržano za dolazne i odlazne pozive za kontrolu poziva u okviru Salesforce-a.

• Pozivanje Webexa (Objedinjeni CM) je delimično podržano. Samo odlazni pozivi otvaraju iskačući prozor za prijavljivanje u Salesforce. Za dolazni vebeks aplikaciju zvoni, ali Salesforce ne može da presretne poziv, tako da se iskačući prozor za evidentiranje ne pojavljuje.

Ako radite sa aplikacijom Webex za Salesforce verziju 1.18 ili novijom, da biste mogli da radite sa uslugom Webex Calling u okviru aplikacije Salesforce, moraćete da konfigurišete ovlašćenje za Salesforce. Pratite odeljke u ovom članku da biste se pokrenete.

1. Kreiraj povezanu aplikaciju

Da biste kreirali novu povezanu aplikaciju:

1. U odeljku Podešavanje potražite upravljač aplikacijama , a zatim odaberite novu povezanu aplikaciju.

   

2. Unesite ime povezane aplikacije, na primer MyExampleApp.
3. Unesite e-adresu kontakta.
4. Označite Omogući OAuth podešavanja.
5. Navedite URL za povratni poziv čuvara mesta (ovo ćemo ažurirati kasnije), na primer https://localhost/placeholder.

   

6. Pomerite se nadole i izaberite sledeće OAuth Scope:
   • Potpuni pristup (potpuno)
   • Izvrši zahteve u bilo kom trenutku (refresh_token, offline_access)

   

   Zahtev za izvršavanje u bilo kom trenutku omogućava imenovanim akreditivima da osveže vaš token za pristup kada sesija istekne.

7. Pomerite se do dna stranice i kliknite na dugme Sačuvaj , a zatim na dugme Nastavi.
8. Na sledećoj stranici, pomerite se do API-ja (Omogući OAuth podešavanja) i kliknite na Upravljanje detaljima o potrošačima.

   

   Možda ćete morati ponovo da potvrdite identitet pomoću usluge Salesforce.

9. Zabeležite ključ potrošača i tajnu potrošača.

   

2. Kreiraj pružaoca usluge potvrde identiteta

Potom ćete morati da kreirate pružaoca usluga za potvrdu identiteta koji olakšava potvrdu identiteta kod vaše Salesforce organizacije.

Da biste kreirali pružaoca usluge potvrde identiteta:

1. U okviru stavke Podešavanjepotražite potvrdu identiteta i izaberite stavku Potvrda identiteta. Pružaoci usluge. Kliknite na dugme Novo.

   

2. Izaberite Salesforce kao tip pružaoca usluge.
3. Unesite ime za pružaoca usluge identiteta, na primer ApexMDTAPI.
4. Nalepite ključ potrošača i tajnu potrošača koje ste sačuvali prilikom konfigurisanja Povezane aplikacije.
5. Unesite sledeće skokove u Podrazumevane scope, potpuno refresh_token offline_access.
6. Ostavite sve ostalo prazno i kliknite na dugme Sačuvaj.

   

7. Kopirajte URL adresu povratnog poziva iz odeljka Salesforce Konfiguracija .

   

8. Uredite povezanu aplikaciju i zamenite URL adresu čuvara mesta URL adresom povratnog poziva koju ste kopirali iz gornje Salesforce konfiguracije.

   

9. Sačuvajte Povezanu Aplikaciju.

   Možda ćete morati da sačekate do 10 minuta da omogućite da podešavanja stupe na snagu i da se šire kroz Salesforce infrastrukturu.

3. Kreirajte imenovani akreditivi

Potom ćete morati da kreirate imenovani akreditivi.

Da biste kreirali imenovani akreditivi:

1. U okviru opcije Podešavanje pretražite stavku Ime i izaberite stavku Imenovani akreditivi. Kliknite na Novo zaveštanje.

   

2. Unesite sledeću vrednost za Oznaka, ApexMDTAPI.
3. Za URL unesite URL instance svoje organizacije, na primer https://na1.salesforce.com, ili, ako koristite Moj domen, svoje potpuno kvalifikovano ime domena , na primer, https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Za tip identitetaizaberite stavku Imenovani direktor.
5. Za Protokol potvrde identiteta odaberite OAuth 2.0.
6. Za pružaoca usluge potvrde identitetaizaberite pružaoca usluga potvrde identiteta koje ste ranije kreirali.
7. Za opseg, unesite, pun refresh_token offline_access.
8. Omogućite tok potvrde identiteta pri čuvanju.

   

9. U opcijama poziva omogućite opciju Dozvoli polja spajanja u HTTP telu, a zatim kliknite na Sačuvaj.

   

10. Od vas će se zatražiti da se prijavite u svoju organizaciju. Kada se prijavite, videćete dijalog Dozvoli pristup . Kliknite na opciju Dozvoli.
11. Zatim ćete biti preusmereni na imenovani akreditivi ekran Status potvrde identiteta će označiti Identitet potvrđen kao vaš-e@domain.com.

4. Kreirajte svoju lokaciju na Webex ekranu administratora

Na kraju, pređite na sledeću temu na kartici Pozivanje , Kreiraj lokaciju za pozivanje, u nastavku.

Za Webex za Salesforce integracije verzije 1.19 i noviju, sledite uputstva u ovom članku da biste uklonili svu postojeću aplikaciju povezanu za Webex aplikaciju za autorizaciju, imenovane akreditive i pružaoce usluge potvrde identiteta, a zatim kreirajte novu Webex povezanu aplikaciju za autorizaciju.

Uklonite sve postojeće aplikacije Webex Connected, imenovane akreditive i pružaoce usluge potvrde identiteta

Ako ste prethodno kreirali ovlašćenja za Webex Connected aplikaciju, imenovane akreditive ili pružaoca usluge potvrde identiteta, moraćete da ih uklonite pre nego što nastavite. U suprotnom, nastavite da Kreirate novu Webex Povezanu aplikaciju u nastavku.

Uklonite postojeću aplikaciju Webex Connected:

1. U gornjem desnom uglu odredišne stranice aplikacije Salesforce izaberite ikonu gear i odaberite stavku Podešavanje.
2. U tekstualnom polju Brzo pronađi unesite Upravljač aplikacijama i izaberite ga sa liste.
3. Pomerite se do aplikacije Webex Connected na listi, kliknite na ikonu strelice nadole sa desne strane unosa i odaberite stavku Prikaži.
4. Izaberite Izbriši , a zatim ponovo izaberite Izbriši kada se od vas zatraži da potvrdite.

Uklonite sve postojeće Webex imenovane akreditive:

1. U tekstualnom polju Brzo pronađite unesite Imenovani akreditivi i izaberite ga sa liste.
2. 2. Kliknite na strelicu nadole sa desne strane unosa akreditiva pod imenom Webex i izaberite Izbriši.
3. 3. Izaberite ponovo Izbriši kada se to od vas zatraži da potvrdite.

Uklonite sve postojeće Webex pružaoce usluge identiteta:

1. U okviru za tekst Brzo pronađi unesite potvrdu identiteta. Pružaoci usluge i izaberite ih sa liste.
2. Izaberite vezu Del na početku unosa pružaoca usluge identiteta za Webex.
3. Izaberite U redu kada se zatraži potvrda.

Nastavite do sledećeg odeljka da biste kreirali novu aplikaciju Webex Connected za autorizaciju aplikacije Salesforce.

Kreirajte novu aplikaciju Webex Connected za autorizaciju aplikacije Salesforce

Da biste kreirali novu Webex povezanu aplikaciju za autorizaciju aplikacije Salesforce:

1. U gornjem desnom uglu odredišne stranice aplikacije Salesforce izaberite ikonu gear i odaberite stavku Podešavanje.
2. Preuzmite URL domena: u opciji Brzo pronađi, pretražite i izaberite stavku Domeni i sačuvajte URL adresu iz odeljka Moj domen.

1. U tekstualnom polju Brzo pronađi unesite Upravljač aplikacijama i izaberite ga sa liste.
2. Unesite ime povezane aplikacije, na primer, Webex Salesforce ovlašćenje.
3. Unesite e-adresu za e-poštu kontakta.
4. Označite Omogući OAuth podešavanja.
5. Unesite dve URL adrese povratnog poziva pomoću URL adrese koju ste preuzeli ranije, jednu po liniji i dodajte /apex/webexsfdcauth i /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth kao sufikse. Na primer:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Izaberite sledeće scope sa liste Dostupne OAuth scopes u okviru Izabranih OAuth scopes:
   • Potpuni pristup (potpuno)
   • Izvrši zahteve u bilo kom trenutku (refresh_token, offline_access)
7. Opozovite izbor opcije Zahtevaj potvrdni ključ za razmenu kodova (PKCE) za podržane tokove ovlašćenja.
8. Sačuvajte povezanu aplikaciju i zabeležite generisani ključ potrošača i tajnu potrošača za kasniju upotrebu.

Kada novi paket bude dostupan, sledite korake u okviru instalacije Webex aplikacije u salesforce. Nije potrebno da prvo deinstalirate staru verziju i nećete izgubiti konfigurisane postavke.

Da biste videli informacije o novim instalacionim paketima i gde da ih preuzmete, pogledajte napomene uz napomene izdavanja webex Salesforce integracije.

Da biste omogućili ili onemogućili istoriju poziva:

1. Idite na Webex Admin.
2. Pomerite se nadole do istorije Webex poziva.
3. Prebacite preklopnik na željenu postavku, omogućenu ili onemogućenu.

   Kada je omogućena ova opcija, istorija poziva je dostupna svim korisnicima i profilima.

Za CUCM i Broadworks korisnike, sledeća funkcionalnost nije podržana:

• Prijem dolaznih poziva u Salesforce globalnom dijalogu (aplikacija Webex će i dalje primati dolazne pozive)
• Prikazuje se trajanje poziva u prozoru evidencije poziva Salesforce nakon uspešno upućivanja odlaznog poziva
• Završavanje poziva putem dugmeta u prozoru evidencije poziva za Salesforce nakon uspešno upućivanja odlaznog poziva
• Automatski popunjavanje trajanja poziva u prozoru za evidenciju poziva nakon završetka odlaznog poziva

Za sve Salesforce integracije imajte na umu sledeće ograničenje:

• Salesforce sprovodi ograničenje broja događaja (25,000) koje može da dovede do neuspeha integracija pod teškom upotrebom. Salesforce paketi su dostupni za povećanje tog ograničenja. Više informacija potražite u članku https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Komponente korisnih usluga za Webex Calling nisu dostupne u mobilnoj aplikaciji Salesforce.

Koristeći Webex Webinars Import Webinar Data configuration panel, ovlašćeni korisnici Salesforce-a mogu da uvezu Webex webinar pozvane, registratore i učesnike direktno u Salesforce objekte kao što su potencijalni klijenti i kontakti.

Interfejs za konfiguraciju podataka uvoza Webinar dostupan je na stranici Webex Administrator :

Kada se omogući webinar uvoz, ovlašćeni korisnici mogu da uvezu Webex webinar podatke koristeći Webex Webinars vidžet:

Dodeljivanje Webex vebinarnih dozvola korisnicima Salesforce-a

Da bi korisnici mogli da pristupe funkcionalnosti uvoza Webex vebinara, moraćete da dodelite dozvolu Webex administratora za uvoz svakoj od njih.

Da biste korisniku dodelili dozvole:

1. Krećite se do integrisanja salesforce pomoću Webex aplikacije.
2. Odaberite karticu "Upravljanje" na dnu članka, a zatim razvijte stavku Obezbedi pristup:

   

3. Sledite uputstva da biste dodali dozvolu Webex Import Admin korisničkim nalozima.

Konfigurisanje prikaza Webex vebinar vremenskog opsega

Da biste konfigurisali vremenski opseg Prikazanih Webex webinara:

1. Kliknite na dugme Aplikacije za prodaju, unesite Webex u polje za pretragu, a zatim odaberite Webex Admin:

   

2. Pronađite Webex Webinars panel i unesite broj dana tokom kojih želite da prikažete prethodne i predstojeće webinare na matičnoj stranici Webex webinars vidžeta:

   

Nastavite da konfigurišete mapiranja Webex webinar polja za uvoz.

Konfigurisanje mapiranja Webex webinar polja uvoza

Pomoću Webex webinar postavki uvoza definišete mapiranja između Salesforce objekata i Polja Webinar objekta. Na primer, možete da mapirate imena i prezimena objekta "Kontakt za prodaju" sa paralelnim imenima polja za učesnike, registrante i učesnike: ime i prezime.

Da biste konfigurisali webex webinar postavke uvoza:

1. Na stranici "Administrator Webexa " pomerite se nadole do table " Uvoz Webinar podataka ":

   

2. Odaberite objekat "Salesforce" sa padajuće liste objekata:

   

   Za objekat možete pored svih dostupnih konfigurisanih prilagođenih objekata:

   • Kontakti
   • Водови

   Izaberite preklopnik Ubaci nove zapise za svaki vebinar ako želite da se svi uvezeni učesnici vebinara kreiraju kao novi zapisi objekta, osim ako već nisu uvezeni za isti vebinar (na osnovu izabranog primarnog ključa). Postojeći zapisi se neće ažurirati, čak i ako se primarni ključ podudara, osim ako nisu uvezeni za isti Webex vebinar.

   Za te standardne objekte možete odabrati da ih povežete sa Salesforce kampanjama kao:

   • Članovi kampanje: Uvezeni vodi i kontakti dostupni su u odeljku ciljne Članove kampanje Salesforce kampanje, što je standardna funkcija za Salesforce. (Dostupno u verziji 1.16 i novijoj)
   • Članovi kampanje Webex vebinara: Uvezeni vodiči i kontakti dostupni su u odeljku Članovi Webex kampanje vebinara ciljne Salesforce kampanje, koja je prilagođena Webex funkcija.
   • I članovi kampanje i članovi Webex vebinara: Uvezeni vodiči i kontakti su dostupni na obe lokacije u okviru Salesforce kampanje. (Dostupno u verziji 1.16 i novijoj)
   Bilo koji drugi prilagođeni objekat koji izaberete sa liste biće uvezen u odeljak ciljne Webex kampanje vebinara Salesforce kampanje.

3. U interfejsu za izbor primarnog ključa odaberite jedinstveno polje kao primarni ključ i koristite strelicu nadesno da biste ga premestili na izabranu listu:

   

   Za primarni ključ izaberite dostupno polje koje će biti jedinstveno za svaki zapis. Na primer, možda imate mnogo kontakata sa imenom Mark, ali svaki kontakt će imati jedinstvenu e-adresu.

4. U interfejsu za mapiranje polja podataka odaberite polje iz objekta Salesforce koji ste izabrali i mapirajte ga u odgovarajuće polje za vebinarni objekat. Koristite dugme + Novo polje da biste dodali dodatna polja po potrebi.
   Sva Salesforce polja objekta moraju biti mapirana na odgovarajuća polja vebinara kao što je prikazano iznad.
   Samo standardna pitanja iz obrazaca za registraciju Webex vebinara mogu da se mapiraju na polja za Salesforce. Prilagođena pitanja za Webex vebinar nisu podržana.
5. Polja koja ste dodali pomoću kante za smeće možete da uklonite pored polja sa desne strane.
6. Kliknite na dugme Sačuvaj kada završite, a kada verifikujete primarni ključ, kliknite na dugme Sačuvaj u dijalogu za potvrdu:

   

   Mapiranja su prikazana na ažuriranoj tabli:

   

   Mapiranja objekata možete izbrisati pomoću ikone kante za smeće koja će prikazati dodatni dijalog za potvrdu ili izmeniti postojeća mapiranja pomoću ikone olovke.
   Uvek možete da se vratite ovde i promenite primarni ključ, ali ovo neće ažurirati primarni ključ za zapise koji su već uvezeni u sistemu. Kao rezultat toga, to može dovesti do duplikata, pa oprezno menjanje primarnih ključeva.

Kada konfigurišete mapiranja webinar polja, odaberite ko ima pristup funkcionalnosti uvoza webinar podataka.

Omogućavanje uvoza webinar podataka za korisnike Salesforce-a

Kada su uspostavljena mapiranja webinar polja, možete odabrati ko ima pristup funkciji uvoza webinar podataka. Opcije uključuju globalni pristup svakom korisničkom nalogu sa ispravnim dozvolama, pojedinačnim korisničkim nalozima i korisnicima koji su članovi određenih Salesforce profila.

Omogući uvoz webinar podataka za sve korisnike

Da biste omogućili uvoz webinar podataka za sve u vašoj organizaciji Salesforce, prebacite opciju "Omogući uvoz vebinara" za sve profile/korisnike na omogućeno:

Omogući uvoz webinar podataka za izabrane korisnike ili profile

Možete da omogućite uvoz webinar podataka za izabrane pojedinačne korisnike ili za određene skupove korisnika koji se podudaraju sa određenim korisničkim profilom Salesforce.

Da biste omogućili uvoz webinar podataka za izabrane korisnike ili profile:

1. Uverite se da je omogućeni uvoz vebinara za sve profile/korisnike onemogućen:

   

2. U prozoru Omogući uvoz vebinara samo za ove profile/korisnike, izaberite profil ili korisnika:

   

   • Da biste dodali profil, izaberite stavku Profil, a zatim kliknite u okvir za tekst za pretragu i odaberite ulogu Salesforce sa padajuće liste. Kliknite na dugme "Dodaj" da biste dodali ulogu:

     

   • Da biste dodali pojedinačnog korisnika, izaberite korisnika i unesite korisničko ime u okvir za tekst. Kliknite na dugme "Dodaj" da biste dodali korisnika:

     

   Da biste izbrisali korisnika ili profil, kliknite na ikonu kante za smeće pored stavke.