Інтеграція Salesforce з додатком Webex

Перш ніж продовжити, переконайтеся, що ви відповідаєте наступним вимогам:

• Користувач, який виконує налаштування, має бути адміністратором організації Salesforce, де буде встановлено інтеграцію.

• Для цієї інтеграції потрібен мінімум Salesforce Enterprise Edition. Дивіться Видання Salesforce для отримання додаткової інформації.

• Організація повинна мати налаштований Webex з правильними ліцензіями для необхідної функціональності, включаючи обмін повідомленнями, проведення зустрічей та дзвінки.
• Усі користувачі, які використовують інтеграцію, повинні мати доступ до Salesforce та необхідні ліцензії Salesforce.
• Усі користувачі повинні мати необхідні ліцензії Webex, щоб використовувати певні функції Webex, такі як Webex Meetings та Webex Calling, з Salesforce.

  CUCM та Broadworks підтримуються з частковою функціональністю. Див. розділ Обмеження викликів на вкладці Виклики для отримання додаткової інформації.

• Ця інтеграція доступна для Salesforce Lightning.

  Ви повинні розгорнути My Domain у своїй організації, якщо хочете використовувати компоненти Lightning. Перегляньте документацію My Domain Salesforce для отримання додаткової інформації.

• Необхідно настроїти доступ користувачів до інтеграцій у вашій організації.

  • Без Pro Pack— Якщо у вас є базовий Control Hub, ви можете дозволити або заборонити доступ до всіх інтеграцій для всіх своїх користувачів.

  • З Pro Pack— З Pro Packви маєте розширені функції для керування доступом до інтеграцій для користувачів.

  Щоб отримати додаткові відомості, перегляньте статтю Настроювання доступу користувачів до інтеграцій .

Для версій інтеграції Webex Salesforce, пізніших за 1.14, тепер можна оновити їх за допомогою Salesforce Exchange.

Щоб встановити інтеграцію Webex через Salesforce Exchange:

1. Перейдіть до Webex App for Salesforce в AppExchange.
2. Виберіть Отримати зараз.
3. Виберіть Підключену організацію, у якій потрібно встановити інтеграцію.
4. Встановіть програму лише для адміністраторів.
5. Продовжуйте з Авторизуйте інтеграцію Webex на вкладці Інсталяція та адміністрування.

Перш ніж виконувати кроки конфігурації, спочатку перейдіть до приміток до випуску та завантажте останню версію пакетаWebex App Salesforce.

Вимоги

Корпоративне видання Salesforce

Для цієї інтеграції потрібен мінімум Salesforce Enterprise Edition. Дивіться Видання Salesforce для отримання додаткової інформації.

Мій домен в Salesforce org

Ви повинні розгорнути My Domain у своїй організації, якщо хочете використовувати компоненти Lightning. Перегляньте документацію My Domain Salesforce для отримання додаткової інформації.

Доступ користувачів у Центрі керування

Необхідно настроїти доступ користувачів до інтеграцій у вашій організації.

• Без Pro Pack— Якщо у вас є базовий Control Hub, ви можете дозволити або заборонити доступ до всіх інтеграцій для всіх своїх користувачів.

• З Pro Pack— З Pro Packви маєте розширені функції для керування доступом до інтеграцій для користувачів.

Щоб отримати додаткові відомості, перегляньте статтю Настроювання доступу користувачів до інтеграцій .

Дзвінки

• Webex Calling повністю підтримується для вхідних і вихідних дзвінків для контролю дзвінків у Salesforce.

• Виклики в Webex (Уніфікований CM) підтримуються частково. Лише вихідні дзвінки відкривають спливаюче вікно для реєстрації в Salesforce. Для входу веб-додаток webex дзвонить, але Salesforce не може перехопити виклик, тому спливаюче вікно реєстрації не з'являється.

Якщо ви працюєте з Webex для Salesforce версії 1.18 або ранішої, перш ніж ви зможете працювати з Webex Calling у Salesforce, вам потрібно буде налаштувати авторизацію Salesforce. Дотримуйтесь інструкцій у розділах цієї статті, щоб розпочати роботу.

1. Створіть підключений додаток

Щоб створити новий підключений додаток:

1. У розділі Налаштуваннязнайдіть Диспетчер програм, а потім виберіть Новий підключений додаток.

   

2. Введіть назву підключеної програми, наприклад, MyExampleApp.
3. Введіть контактну адресу електронної пошти.
4. Позначте Увімкнути налаштування OAuth.
5. Вкажіть URL-адресу зворотного виклику, що заповнюється, (ми оновимо її пізніше), наприклад, https://localhost/placeholder.

   

6. Прокрутіть униз і виберіть такі області дії OAuth:
   • Повний доступ (повний)
   • Виконувати запити будь-коли (refresh_token, offline_access)

   

   Область «Виконувати запити будь-коли » дозволяє іменованим обліковим даним оновлювати ваш токен доступу після закінчення терміну дії сеансу.

7. Прокрутіть сторінку донизу та натисніть Зберегти, а потім натисніть Продовжити.
8. На наступній сторінці прокрутіть до API (Увімкнути налаштування OAuth) та натисніть Керування даними споживача.

   

   Можливо, вам знадобиться повторна автентифікація в Salesforce.

9. Запишіть Ключ споживача та Секрет споживача.

   

2. Створення постачальника автентифікації

Далі вам потрібно буде створити постачальника автентифікації, який полегшить автентифікацію у вашій організації Salesforce.

Щоб створити постачальника автентифікації:

1. У розділі Налаштуваннязнайдіть Авторизація та виберіть Авторизація. Постачальники. Натисніть кнопку Створити.

   

2. Виберіть Salesforce як Тип постачальника.
3. Введіть назву постачальника автентифікації, наприклад, ApexMDTAPI.
4. Вставте Ключ споживача та Секрет споживача, які ви зберегли під час налаштування підключеного застосунку.
5. Введіть наступні області видимості в поля Області видимості за замовчуванням, повна refresh_token offline_access.
6. Залиште все інше порожнім і натисніть Зберегти.

   

7. Скопіюйте URL-адресу зворотного виклику з розділу Конфігурація Salesforce.

   

8. Відредагуйте свій підключений додаток і замініть URL-адресу-заповнювач на URL-адресу зворотного виклику, яку ви скопіювали з конфігурації Salesforce вище.

   

9. Збережіть свій підключений додаток.

   Можливо, вам доведеться зачекати до 10 хвилин, щоб налаштування набули чинності та поширилися по всій інфраструктурі Salesforce.

3. Створення іменованих облікових даних

Потім вам потрібно буде створити іменовані облікові дані.

Щоб створити іменовані облікові дані:

1. У розділі Налаштуваннязнайдіть Іменовані та виберіть Іменовані облікові дані. Натисніть Нова застаріла версія.

   

2. Введіть наступне значення для Label, ApexMDTAPI.
3. Для URL-адреси введіть URL-адресу екземпляра вашої організації, наприклад, https://na1.salesforce.com, або, якщо ви використовуєте Мій домен, ваше повне доменне ім'я Мій домен, наприклад, https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Для Тип ідентифікаціївиберіть Іменований принципал.
5. Для Протокол автентифікації виберіть OAuth 2.0.
6. Для Постачальник автентифікаціївиберіть постачальника автентифікації, якого ви створили раніше.
7. Для Scopeвведіть full refresh_token offline_access.
8. Увімкнути Розпочати процес автентифікації під час збереження.

   

9. У параметрах виклику увімкніть Дозволити поля злиття в тілі HTTP, а потім натисніть Зберегти.

   

10. Вам буде запропоновано увійти до вашої організації. Після входу ви побачите діалогове вікно Дозволити доступ. Натисніть Дозволити.
11. Після цього вас буде перенаправлено на екран Іменовані облікові дані, а в розділі Статус автентифікації буде вказано Автентифіковано як your-email@domain.com.

4. Створіть свій сайт на екрані адміністратора Webex

Нарешті, перейдіть до наступної теми на вкладці Виклики, Створення сайту для викликів, нижче.

Для інтеграцій Webex for Salesforce версії 1.19 і пізніших виконайте інструкції в цій статті, щоб видалити будь-які наявні авторизації Webex Connected App, іменовані облікові дані та постачальників автентифікації, а потім створіть нову авторизацію Webex Connected App for Salesforce.

Видаліть усі наявні програми Webex Connected, іменовані облікові дані та постачальників автентифікації

Якщо ви раніше створювали авторизації, іменовані облікові дані або постачальника автентифікації для застосунку Webex Connected, вам потрібно буде видалити їх, перш ніж продовжити. В іншому випадку, продовжуйте Створити новий підключений застосунок Webex нижче.

Видаліть наявну програму Webex Connected:

1. У верхньому правому куті цільової сторінки Salesforce виберіть значок шестерні та виберіть Налаштування.
2. У текстовому полі Швидкий пошук введіть Диспетчер програм та виберіть його зі списку.
3. Прокрутіть у списку до потрібного застосунку Webex Connected, натисніть значок стрілки вниз праворуч від запису та виберіть Переглянути.
4. Виберіть Видалити, а потім знову виберіть Видалити, коли буде запропоновано підтвердження.

Видаліть усі наявні іменовані облікові дані Webex:

1. У текстовому полі Швидкий пошук введіть Іменовані облікові дані та виберіть їх зі списку.
2. 2. Клацніть стрілку вниз праворуч від запису іменованих облікових даних Webex і виберіть Видалити.
3. 3. Знову виберіть Видалити, коли буде запропоновано підтвердження.

Видаліть усі наявні постачальники автентифікації Webex:

1. У текстовому полі Швидкий пошук введіть Авторизація. Постачальники та виберіть його зі списку.
2. Виберіть посилання Видалити на початку запису постачальника автентифікації Webex.
3. Виберіть OK, коли буде запропоновано підтвердження.

Перейдіть до наступного розділу, щоб створити нову авторизацію в застосунку Webex Connected для Salesforce.

Створення нового застосунку Webex Connected для авторизації Salesforce

Щоб створити нову авторизацію в застосунку Webex Connected для Salesforce:

1. У верхньому правому куті цільової сторінки Salesforce виберіть значок шестерні та виберіть Налаштування.
2. Отримайте URL-адресу вашого домену: У розділі Швидкий пошукзнайдіть і виберіть Доменита збережіть URL-адресу з Мій домен.

1. У текстовому полі Швидкий пошук введіть Диспетчер програм та виберіть його зі списку.
2. Введіть назву підключеного застосунку, наприклад, авторизація Webex Salesforce.
3. Введіть адресу електронної пошти для Контактна електронна адреса.
4. Позначте Увімкнути налаштування OAuth.
5. Введіть дві URL-адреси зворотного виклику, використовуючи URL-адресу, отриману раніше, по одній на рядок, та додайте /apex/ webexsfdcauth та /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth як суфікси. Наприклад:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Виберіть наступні області дії зі списку Доступні області дії OAuth у розділі Вибрані області дії OAuth:
   • Повний доступ (повний)
   • Виконувати запити будь-коли (refresh_token, offline_access)
7. Зніміть позначку Вимагати ключ підтвердження для розширення обміну кодом (PKCE) для підтримуваних потоків авторизації.
8. Збережіть підключений додаток і запишіть згенерований ключ споживача та секрет споживача для подальшого використання.

Коли новий пакет стане доступним, виконайте дії, описані в розділі Інсталяція програми Webex у Salesforce. Вам не потрібно спочатку видаляти стару версію, і ви не втратите налаштовані налаштування.

Щоб переглянути інформацію про нові інсталяційні пакети та де їх завантажити, перегляньте приміткидо випуску інтеграції Webex Salesforce.

Щоб увімкнути або вимкнути історію викликів:

1. Перейдіть до адміністратора Webex.
2. Прокрутіть униз до Історія викликів Webex.
3. Перемкніть перемикач у потрібне налаштування: увімкнено або вимкнено.

   Коли цю функцію ввімкнено, історія викликів доступна для всіх користувачів і профілів.

Для користувачів CUCM та Broadworks наступна функціональність не підтримується:

• Отримання вхідних викликів у глобальному номеронабирачі Salesforce (додаток Webex все одно отримуватиме вхідні виклики)
• Перегляд тривалості дзвінків у вікні журналу дзвінків Salesforce після успішного здійснення вихідного дзвінка
• Завершення викликів за допомогою кнопки у вікні журналу викликів Salesforce після успішного здійснення вихідного виклику
• Автоматичне заповнення тривалості дзвінків у вікні журналу дзвінків Salesforce після завершення вихідного дзвінка

Для всіх інтеграцій Salesforce зверніть увагу на таке обмеження:

• Salesforce застосовує обмеження кількості подій (25 000), що може призвести до збоїв інтеграції за умов інтенсивного використання. Для збільшення цього ліміту доступні пакети Salesforce. Додаткову інформацію див. на сторінці https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Компоненти утиліти викликів Webex недоступні в мобільному додатку Salesforce.

Використовуючи панель конфігурації даних веб-вебінарів Webex Webinars, авторизовані користувачі Salesforce можуть імпортувати запрошених, реєстрантів та учасників вебінарів Webex безпосередньо в об'єкти Salesforce, такі як потенційні клієнти та контакти.

Інтерфейс конфігурації даних імпорту вебінару доступний на сторінці адміністратора Webex:

Після ввімкнення імпорту вебінарів авторизовані користувачі можуть імпортувати дані вебінару Webex за допомогою віджета Webex Webinars :

Призначення дозволів на вебінар Webex користувачам Salesforce

Перш ніж ваші користувачі зможуть отримати доступ до функції імпорту вебінару Webex, вам потрібно буде призначити кожному дозвіл адміністратора імпорту Webex.

Щоб призначити користувачам дозволи:

1. Перейдіть до Інтеграції Salesforce з додатком Webex.
2. Виберіть вкладку Керування в нижній частині статті та розгорніть елемент Надати доступ :

   

3. Дотримуйтеся вказівок, щоб додати дозвіл адміністратора імпорту Webex до своїх облікових записів користувачів Salesforce.

Налаштуйте відображення часового діапазону вебінару Webex

Для налаштування часового діапазону вебінарів Webex, що відображаються:

1. Натисніть кнопку Програми Salesforce, введіть Webex у поле пошуку, а потім виберіть АдміністраторWebex:

   

2. Знайдіть панель вебінарів Webex і введіть кількість днів, за які ви хочете відобразити минулі та майбутні вебінари, на домашній сторінці віджет веб-вебінарів Webex:

   

Продовжуйте налаштовувати веб-вебінар імпорт зіставлень полів.

Настроювання веб-вебінару імпорт зіставлень полів

Використовуючи налаштування імпорту вебінару Webex, ви визначаєте зіставлення між об'єктами Salesforce і полями об'єктів вебінару. Наприклад, ви можете зіставити ім'я та прізвище об'єкта salesforce Contact з паралельними іменами полів для запрошених на вебінар, реєстрантів та учасників: firstName та lastName.

Щоб налаштувати параметри імпорту вебінару Webex:

1. На сторінці адміністратора Webex прокрутіть униз до панелі імпорту даних вебінару :

   

2. Виберіть об'єкт Salesforce з розкривного списку Об'єкт :

   

   Для об’єкта ви можете вибрати один із наступних стандартних об’єктів Salesforce, окрім будь-яких доступних налаштованих об’єктів Custom :

   • Контакти
   • Ліди

   Виберіть перемикач Вставляти нові записи для кожного вебінару, якщо ви хочете, щоб усі імпортовані учасники вебінару були створені як нові записи об’єктів, якщо вони ще не були імпортовані для того самого вебінару (на основі вибраного первинного ключа). Існуючі записи не будуть оновлені, навіть якщо первинний ключ збігається, якщо вони не імпортовані для того самого вебінару Webex.

   Для цих стандартних об’єктів ви можете пов’язати їх зі своїми кампаніями Salesforce таким чином:

   • Учасники кампанії: Імпортовані потенційні клієнти та контакти доступні в розділі «Учасники кампанії » цільової кампанії Salesforce, що є стандартною функцією Salesforce. (Доступно у версії 1.16 та пізніших)
   • Учасники кампанії вебінарів Webex: Імпортовані потенційні клієнти та контакти доступні в розділі « Учасники кампанії Webex Webinar Campaign » цільової кампанії Salesforce, який є налаштованою функцією Webex.
   • Як учасники кампанії, так і учасники кампанії Webex Webinar: Імпортовані потенційні клієнти та контакти доступні в обох місцях розташування в межах кампанії Salesforce. (Доступно у версії 1.16 та пізніших)
   Будь-який інший користувацький об’єкт, який ви оберете зі списку, буде імпортовано до розділу «Учасники кампанії Webex Webinar» цільової кампанії Salesforce.

3. В інтерфейсі вибору первинного ключа виберіть унікальне поле як первинний ключ і за допомогою стрілки вправо перемістіть його до списку Вибрані :

   

   Для Первинного ключавиберіть доступне поле, яке буде унікальним для кожного запису. Наприклад, у вас може бути багато контактів з ім'ям Mark, але кожен контакт матиме унікальну адресу електронної пошти.

4. В інтерфейсі зіставлення полів даних виберіть поле з вибраного об'єкта Salesforce і зіставте його з відповідним полем для об'єкта вебінару. Використовуйте кнопку + Нове поле , щоб додати додаткові поля за потреби.
   Усі поля об'єкта Salesforce мають бути зіставлені з відповідними полями вебінару, як показано вище.
   Тільки стандартні запитання з форм реєстрації на вебінар Webex можна зіставити з полями Salesforce. Користувацькі запитання для вебінарів Webex не підтримуються.
5. Ви можете видалити додані поля за допомогою значка кошика, що примикає до поля праворуч.
6. Натисніть кнопку Зберегти після завершення, а потім, підтвердивши первинний ключ, натисніть кнопку Зберегти в діалоговому вікні підтвердження:

   

   Відображення відображень на оновленій панелі:

   

   Ви можете видалити зіставлення об'єктів за допомогою значка кошика, який відображатиме додаткове діалогове вікно підтвердження, або змінити існуючі зіставлення за допомогою значка олівця.
   Ви завжди можете повернутися сюди та змінити первинний ключ, але це не оновить первинний ключ для записів, які вже імпортовані в систему. Як наслідок, це може призвести до дублювання, тому змінюйте первинні ключі обережно.

Налаштувавши зіставлення полів вебінару, виберіть, хто має доступ до функції імпорту даних вебінару.

Увімкнення імпорту даних вебінару для користувачів Salesforce

Після встановлення відображення полів вебінару ви можете вибрати, хто має доступ до функції імпорту даних вебінару. Параметри включають глобальний доступ для кожного облікового запису користувача з правильними дозволами, окремих облікових записів користувачів і користувачів, які є учасниками певних профілів Salesforce.

Увімкнення імпорту даних вебінару для всіх користувачів

Щоб увімкнути імпорт даних вебінару для всіх користувачів в організації Salesforce, установіть перемикач Увімкнути імпорт вебінару для всіх профілів/користувачів , щоб увімкнути:

Увімкнення імпорту даних вебінару для вибраних користувачів або профілів

Ви можете ввімкнути імпорт даних вебінару для вибраних окремих користувачів або для певних наборів користувачів, які відповідають певному профілю користувача Salesforce.

Щоб увімкнути імпорт даних вебінару для вибраних користувачів або профілів, виконайте наведені нижче дії.

1. Переконайтеся, що ввімкнення імпорту вебінару для всіх профілів/користувачів вимкнено:

   

2. У розкривному списку Увімкнути імпорт вебінару лише для цих профілів/користувачів виберіть Профіль або Користувач:

   

   • Щоб додати профіль, виберіть профіль , клацніть у текстовому полі пошуку та виберіть роль Salesforce зі спадного списку. Натисніть Кнопку Додати, щоб додати роль:

     

   • Щоб додати окремого користувача, виберіть елемент Користувач і введіть ім'я користувача в текстове поле. Натисніть кнопку Додати, щоб додати користувача:

     

   Щоб видалити користувача або профіль, клацніть значок кошика поруч із записом.