Інтеграція Salesforce з додатком Webex

Перш ніж продовжити, переконайтеся, що ви виконуєте наведені нижче умови.

• Користувач, який виконує налаштування, повинен бути адміністратором організації Salesforce, у якій має бути встановлено інтеграцію.

• Для цієї інтеграції потрібен мінімум Salesforce Enterprise Edition. Дивіться Видання Salesforce для отримання додаткової інформації.

• В організації повинні бути налаштовані Webex із правильними ліцензіями для потрібних функцій, зокрема обміну повідомленнями, нарад і викликів.
• Усі користувачі, які використовують інтеграцію, повинні мати доступ до Salesforce і необхідні ліцензії Salesforce.
• Усі користувачі повинні мати необхідні ліцензії Webex, щоб використовувати певні функції Webex, як-от Webex Meetings і Webex Calling, у Salesforce.

  CUCM і Broadworks підтримуються частковою функціональністю. Додаткову інформацію див. в розділі Обмеження викликів на вкладці Виклики .

• Ця інтеграція доступна для Salesforce Lightning.

  Ви повинні розгорнути My Domain у своїй організації, якщо хочете використовувати компоненти Lightning. Перегляньте документацію My Domain Salesforce для отримання додаткової інформації.

• Необхідно настроїти доступ користувачів до інтеграцій у вашій організації.

  • Без проф. пакета. Коли у вас є базовий Control Hub, можна дозволити або заборонити доступ до всіх інтеграцій для всіх користувачів.

  • У професійній версії — у професійній версії ви маєте розширену функціональність для керування доступом користувачів до інтеграцій.

  Щоб отримати додаткові відомості, перегляньте статтю Настроювання доступу користувачів до інтеграцій .

Для версій інтеграції Webex Salesforce, випущених після 1.14, тепер можна оновити за допомогою Salesforce Exchange.

Щоб установити інтеграцію Webex через Salesforce Exchange:

1. Перейдіть до програми Webex для Salesforce в AppExchange.
2. Виберіть Отримати зараз.
3. Виберіть підключену організацію , у якій потрібно встановити інтеграцію.
4. Установіть програму лише для адміністраторів.
5. Перейдіть до розділу Авторизувати інтеграцію Webex на вкладці Установити та адмініструвати .

Перш ніж виконувати кроки конфігурації, спочатку перейдіть до приміток до випуску та завантажте останню версію пакетаWebex App Salesforce.

Вимоги

Корпоративне видання Salesforce

Для цієї інтеграції потрібен мінімум Salesforce Enterprise Edition. Дивіться Видання Salesforce для отримання додаткової інформації.

Мій домен в Salesforce org

Ви повинні розгорнути My Domain у своїй організації, якщо хочете використовувати компоненти Lightning. Перегляньте документацію My Domain Salesforce для отримання додаткової інформації.

Доступ користувачів у Центрі керування

Необхідно настроїти доступ користувачів до інтеграцій у вашій організації.

• Без проф. пакета. Коли у вас є базовий Control Hub, можна дозволити або заборонити доступ до всіх інтеграцій для всіх користувачів.

• У професійній версії — у професійній версії ви маєте розширену функціональність для керування доступом користувачів до інтеграцій.

Щоб отримати додаткові відомості, перегляньте статтю Настроювання доступу користувачів до інтеграцій .

Дзвінки

• Webex Calling повністю підтримується для вхідних і вихідних дзвінків для контролю дзвінків у Salesforce.

• Виклики в Webex (Уніфікований CM) підтримуються частково. Лише вихідні дзвінки відкривають спливаюче вікно для реєстрації в Salesforce. Для входу веб-додаток webex дзвонить, але Salesforce не може перехопити виклик, тому спливаюче вікно реєстрації не з'являється.

Якщо ви працюєте з Webex для Salesforce версії 1.18 або новішої, перед початком роботи з Webex Calling у Salesforce потрібно налаштувати авторизацію Salesforce. Ознайомтеся з розділами цієї статті, щоб встати та запустити.

1. Створити підключену програму

Щоб створити нову підключену програму, виконайте вказане далі.

1. У розділі Налаштування знайдіть диспетчер програм , а потім виберіть Нова підключена програма.

   

2. Введіть ім’я підключеної програми, наприклад MyExampleApp.
3. Введіть адресу контактної електронної пошти .
4. Установіть прапорець у полі Увімкнути налаштування OAuth.
5. Укажіть URL-адресу зворотного виклику заповнювача (ми оновимо пізніше), наприклад https://localhost/placeholder.

   

6. Прокрутіть униз і виберіть такі області OAuth:
   • Повний доступ (повний)
   • Виконувати запити в будь-який час (, refresh_token)offline_access

   

   Область Виконання запитів у будь-який час дозволяє Іменованим Обліковим Запитам оновлювати маркер доступу, коли спливає сеанс.

7. Прокрутіть до кінця сторінки, клацніть Зберегти , а потім Продовжити.
8. На наступній сторінці прокрутіть до API (Увімкнути налаштування OAuth) і клацніть Керувати відомостями про користувачів.

   

   Можливо, вам знадобиться повторно автентифікуватися за допомогою Salesforce.

9. Зверніть увагу на ключ споживача та секрет споживача.

   

2. Створити постачальника автентифікації

Далі потрібно створити постачальника автентифікації, який полегшить автентифікацію у вашій організації Salesforce.

Щоб створити постачальника автентифікації:

1. У розділі Налаштування знайдіть автентифікацію і виберіть Автентифікація. Постачальники послуг. Натисніть кнопку Створити.

   

2. Виберіть Salesforce як тип постачальника.
3. Введіть ім’я постачальника автентифікації, наприклад ApexMDTAPI.
4. Вставте в ключ споживача й секрет споживача , збережений під час налаштування підключеної програми.
5. Введіть такі області в Області за замовчуванням, повне refresh_token offline_access.
6. Залиште все інше пустим і клацніть Зберегти.

   

7. Скопіюйте URL зворотного виклику з розділу Конфігурація Salesforce .

   

8. Відредагуйте свою підключену програму та замініть URL-адресу заповнення на URL-адресу зворотного виклику , скопійовану з конфігурації Salesforce вище.

   

9. Збережіть підключену програму.

   Можливо, вам доведеться зачекати до 10 хвилин, щоб налаштування набули чинності й поширилися по всій інфраструктурі Salesforce.

3. Створити іменований обліковий запис

Потім необхідно створити іменований обліковий запис.

Щоб створити іменовані облікові дані:

1. У розділі Налаштування знайдіть Іменовані і виберіть Іменовані облікові дані. Клацніть Створити застарілу.

   

2. Введіть таке значення для Label, ApexMDTAPI.
3. Для URL введіть, наприклад, URL екземпляра вашої організації https://na1.salesforce.com або, якщо ви використовуєте Мій домен, ваше повне доменне ім’я Мій домен , наприклад, https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Для типу ідентифікації виберіть Названий основний.
5. Для протоколу автентифікації виберіть OAuth 2.0.
6. Для постачальника автентифікації виберіть постачальника автентифікації, який ви створили раніше.
7. Для області введіть текст, повний refresh_token offline_access.
8. Увімкніть процес автентифікації під час збереження.

   

9. У параметрах виклику увімкніть Дозволити об’єднання полів у тілі HTTP , а потім клацніть Зберегти.

   

10. Вам буде запропоновано увійти до своєї організації. Після входу з’явиться діалогове вікно Дозволити доступ . Клацніть Дозволити.
11. Після цього вас буде переспрямовано екран Іменованих Облікових Даних , а Стан автентифікації вкаже Автентифіковано як your-email@domain.com.

4. Створити свій вебсайт на екрані адміністратора Webex

Нарешті, перейдіть до наступної теми на вкладці Виклики , Створити вебсайт для викликів, нижче.

Для інтеграцій Webex для Salesforce версії 1.19 або пізнішої версії дотримуйтесь інструкцій, наведених у цій статті, щоб видалити будь-яку наявну програму Webex Connected для авторизації, іменованих облікових даних і постачальників автентифікації, а потім створіть нову програму Webex Connected для авторизації Salesforce.

Видалити всі наявні програми Webex Connected, іменовані облікові дані та постачальники автентифікації

Якщо ви раніше створили авторизації застосунку Webex Connected, іменовані облікові дані або постачальника автентифікації, перед продовженням їх потрібно видалити. В іншому разі продовжте Створення нової програми Webex Connected нижче.

Видаліть наявну програму Webex Connected:

1. У верхньому правому куті цільової сторінки Salesforce виберіть значок передач і виберіть Налаштувати.
2. У текстовому полі Швидкий пошук введіть Диспетчер програм і виберіть його зі списку.
3. Прокрутіть програму Webex Connected у списку, клацніть значок зі стрілкою вниз праворуч від запису й виберіть View.
4. Виберіть Видалити , а потім Видалити знову, коли запит на підтвердження.

Видаліть усі наявні облікові дані з іменем Webex:

1. У текстовому полі Швидкий пошук введіть Іменовані облікові дані і виберіть їх зі списку.
2. 2. Клацніть стрілку вниз праворуч від запису облікових даних Webex і виберіть Видалити.
3. 3. Після запиту на підтвердження знову виберіть Видалити .

Видаліть будь-яких наявних постачальників автентифікації Webex:

1. У текстовому полі Швидкий пошук введіть Автентифікація. Постачальники послуг і виберіть їх зі списку.
2. Виберіть посилання Del на початку запису постачальника автентифікації Webex.
3. Виберіть ОК , коли запит на підтвердження.

Перейдіть до наступного розділу, щоб створити нову програму Webex Connected для авторизації в Salesforce.

Створіть нову програму Webex Connected для авторизації в Salesforce

Щоб створити нову програму Webex Connected для авторизації в Salesforce, виконайте наведені нижче дії.

1. У верхньому правому куті цільової сторінки Salesforce виберіть значок передач і виберіть Налаштувати.
2. Отримати URL-адресу домену: у швидкому пошуку знайдіть і виберіть Домени, а також збережіть URL-адресу з Мого домену.

1. У текстовому полі Швидкий пошук введіть Диспетчер програм і виберіть його зі списку.
2. Введіть ім’я підключеної програми, наприклад авторизацію Webex Salesforce.
3. Введіть адресу електронної пошти для контактної електронної пошти.
4. Установіть прапорець у полі Увімкнути налаштування OAuth.
5. Введіть дві URL-адреси зворотного виклику, використовуючи отриману раніше URL-адресу, по одній в рядок, і додайте /apex/ webexsfdcauth і /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth як суфікси. Наприклад:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Виберіть такі області зі списку Доступні області OAuth у Вибрані області OAuth:
   • Повний доступ (повний)
   • Виконувати запити в будь-який час (, refresh_token)offline_access
7. Зніміть прапорець із параметра Вимагати підтвердження ключа для розширення обміну кодами (PKCE) для підтримуваних потоків авторизації.
8. Збережіть підключену програму та зверніть увагу на створений ключ споживача та секрет споживача для подальшого використання.

Коли новий пакет стане доступним, виконайте дії, описані в розділі Інсталяція програми Webex у Salesforce. Вам не потрібно спочатку видаляти стару версію, і ви не втратите налаштовані налаштування.

Щоб переглянути інформацію про нові інсталяційні пакети та де їх завантажити, перегляньте приміткидо випуску інтеграції Webex Salesforce.

Щоб увімкнути або вимкнути історію викликів:

1. Перейдіть до адміністратора Webex.
2. Прокрутіть вниз до історії викликів Webex.
3. Увімкніть або вимкніть перемикач на потрібне налаштування.

   Якщо ввімкнено, історія викликів буде доступна для всіх користувачів і профілів.

У користувачів CUCM і Broadworks така функція не підтримується:

• Отримання вхідних викликів у глобальному набиральнику Salesforce (програма Webex і надалі отримуватиме вхідні виклики)
• Перегляд тривалості викликів у вікні журналу викликів Salesforce після успішного здійснення вихідного виклику
• Завершення викликів за допомогою кнопки у вікні журналу викликів Salesforce після успішного здійснення вихідного виклику
• Автоматичне заповнення тривалості викликів у вікні журналу викликів Salesforce після завершення вихідного виклику

Для всіх інтеграцій Salesforce зверніть увагу на таке обмеження.

• Salesforce дотримується обмеження кількості подій (25 000), що може призвести до помилки інтеграцій у разі інтенсивного використання. Для збільшення цього обмеження доступні пакети Salesforce. Додаткову інформацію див. на сторінці https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Компоненти службових програм Webex Calling недоступні в мобільному застосунку Salesforce.

Використовуючи панель конфігурації даних веб-вебінарів Webex Webinars, авторизовані користувачі Salesforce можуть імпортувати запрошених, реєстрантів та учасників вебінарів Webex безпосередньо в об'єкти Salesforce, такі як потенційні клієнти та контакти.

Інтерфейс конфігурації даних імпорту вебінару доступний на сторінці адміністратора Webex:

Після ввімкнення імпорту вебінарів авторизовані користувачі можуть імпортувати дані вебінару Webex за допомогою віджета Webex Webinars :

Призначення дозволів на вебінар Webex користувачам Salesforce

Перш ніж ваші користувачі зможуть отримати доступ до функції імпорту вебінару Webex, вам потрібно буде призначити кожному дозвіл адміністратора імпорту Webex.

Щоб призначити користувачам дозволи:

1. Перейдіть до Інтеграції Salesforce з додатком Webex.
2. Виберіть вкладку Керування в нижній частині статті та розгорніть елемент Надати доступ :

   

3. Дотримуйтеся вказівок, щоб додати дозвіл адміністратора імпорту Webex до своїх облікових записів користувачів Salesforce.

Налаштуйте відображення часового діапазону вебінару Webex

Для налаштування часового діапазону вебінарів Webex, що відображаються:

1. Натисніть кнопку Програми Salesforce, введіть Webex у поле пошуку, а потім виберіть АдміністраторWebex:

   

2. Знайдіть панель вебінарів Webex і введіть кількість днів, за які ви хочете відобразити минулі та майбутні вебінари, на домашній сторінці віджет веб-вебінарів Webex:

   

Продовжуйте налаштовувати веб-вебінар імпорт зіставлень полів.

Настроювання веб-вебінару імпорт зіставлень полів

Використовуючи налаштування імпорту вебінару Webex, ви визначаєте зіставлення між об'єктами Salesforce і полями об'єктів вебінару. Наприклад, ви можете зіставити ім'я та прізвище об'єкта salesforce Contact з паралельними іменами полів для запрошених на вебінар, реєстрантів та учасників: ім’я і прізвище.

Щоб налаштувати параметри імпорту вебінару Webex:

1. На сторінці адміністратора Webex прокрутіть униз до панелі імпорту даних вебінару :

   

2. Виберіть об'єкт Salesforce з розкривного списку Об'єкт :

   

   Для об’єкта можна вибрати з таких стандартних об’єктів Salesforce, окрім будь-яких наявних налаштованих користувацьких об’єктів:

   • Контакти
   • Провідні

   Виберіть перемикач Вставити нові записи для кожного вебінару , якщо ви хочете, щоб усі імпортовані учасники вебінару створювалися як нові записи об’єктів, якщо їх уже не імпортовано для того самого вебінару (на основі вибраного первинного ключа). Наявні записи не оновлюватимуться, навіть якщо первинний ключ збігається, за винятком тих випадків, коли їх імпортовано для того самого вебінару Webex.

   Для цих стандартних об’єктів ви можете пов’язати їх з вашими кампаніями Salesforce як:

   • Учасники кампанії: Імпортовані лідери та контакти доступні в цільовому розділі Учасники кампанії Salesforce , який є стандартною функцією Salesforce. (Доступно у версії 1.16 або пізнішої)
   • Учасники кампанії вебінару Webex: Імпортовані лідери та контакти доступні в цільовому розділі учасників кампанії вебінару Webex цільової функції Webex Campaign Salesforce Campaign, який є користувацькою функцією Webex.
   • Учасники кампанії та учасники кампанії вебінару Webex: Імпортовані лідери та контакти доступні в обох місцях у межах кампанії Salesforce. (Доступно у версії 1.16 або пізнішої)
   Будь-який інший користувацький об’єкт, вибраний зі списку, буде імпортовано в розділ учасників кампанії вебінару Webex цільової кампанії Salesforce.

3. В інтерфейсі вибору первинного ключа виберіть унікальне поле як первинний ключ і за допомогою стрілки вправо перемістіть його до списку Вибрані :

   

   Для первинного ключа виберіть доступне поле, яке буде унікальним для кожного запису. Наприклад, у вас може бути багато контактів з ім'ям Mark, але кожен контакт матиме унікальну адресу електронної пошти.

4. В інтерфейсі зіставлення полів даних виберіть поле з вибраного об'єкта Salesforce і зіставте його з відповідним полем для об'єкта вебінару. Використовуйте кнопку + Нове поле , щоб додати додаткові поля за потреби.
   Усі поля об’єктів Salesforce мають бути зіставлені з відповідними полями вебінару, як зазначено вище.
   З полями Salesforce можна зіставити лише стандартні запитання із форм реєстрації на вебінар Webex. Користувацькі запитання на вебінар Webex не підтримуються.
5. Ви можете видалити додані поля за допомогою значка кошика, що примикає до поля праворуч.
6. Натисніть кнопку Зберегти після завершення, а потім, підтвердивши первинний ключ, натисніть кнопку Зберегти в діалоговому вікні підтвердження:

   

   Відображення відображень на оновленій панелі:

   

   Ви можете видалити зіставлення об'єктів за допомогою значка кошика, який відображатиме додаткове діалогове вікно підтвердження, або змінити існуючі зіставлення за допомогою значка олівця.
   Тут можна завжди повернутися й змінити первинний ключ, однак це не призведе до оновлення первинного ключа для записів, уже імпортованих до системи. Як наслідок, це може призвести до дублювання, тому змінюйте первинні ключі обережно.

Налаштувавши зіставлення полів вебінару, виберіть, хто має доступ до функції імпорту даних вебінару.

Увімкнення імпорту даних вебінару для користувачів Salesforce

Після встановлення відображення полів вебінару ви можете вибрати, хто має доступ до функції імпорту даних вебінару. Параметри включають глобальний доступ для кожного облікового запису користувача з правильними дозволами, окремих облікових записів користувачів і користувачів, які є учасниками певних профілів Salesforce.

Увімкнення імпорту даних вебінару для всіх користувачів

Щоб увімкнути імпорт даних вебінару для всіх користувачів в організації Salesforce, установіть перемикач Увімкнути імпорт вебінару для всіх профілів/користувачів , щоб увімкнути:

Увімкнення імпорту даних вебінару для вибраних користувачів або профілів

Ви можете ввімкнути імпорт даних вебінару для вибраних окремих користувачів або для певних наборів користувачів, які відповідають певному профілю користувача Salesforce.

Щоб увімкнути імпорт даних вебінару для вибраних користувачів або профілів, виконайте наведені нижче дії.

1. Переконайтеся, що ввімкнення імпорту вебінару для всіх профілів/користувачів вимкнено:

   

2. У розкривному списку Увімкнути імпорт вебінару лише для цих профілів/користувачів виберіть Профіль або Користувач:

   

   • Щоб додати профіль, виберіть профіль , клацніть у текстовому полі пошуку та виберіть роль Salesforce зі спадного списку. Натисніть Кнопку Додати, щоб додати роль:

     

   • Щоб додати окремого користувача, виберіть елемент Користувач і введіть ім'я користувача в текстове поле. Натисніть кнопку Додати, щоб додати користувача:

     

   Щоб видалити користувача або профіль, клацніть значок кошика поруч із записом.